> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://knowledge.flowella.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Incorporación de clientes

> Acompañe a nuevos clientes con WhatsApp desde flujos de HubSpot y Flowella: bienvenida, primeros pasos, recordatorios y comprobaciones de uso.

Cuando un nuevo cliente se registra o se cierra un trato, este flujo de trabajo le da la bienvenida en WhatsApp y le guía hacia el primer valor con indicaciones de hitos, empujones de configuración y una ruta de rescate de soporte, manteniendo su estado de incorporación actualizado en HubSpot durante todo el proceso.

## De un vistazo

|   |   |
| - | - |

## **Trigger** ## Deal closed won or lifecycle stage Cliente

\| Canales: WhatsApp.
\| Plantillas: Flujo(s) de bienvenida e integración.
\| Plataformas HubSpot

## Qué hace este flujo de trabajo

El cliente recibe un mensaje de bienvenida y, a continuación, una secuencia estructurada de incorporación dividida en hitos. El flujo de trabajo realiza un seguimiento de la finalización, envía recordatorios de los pasos incompletos y envía los datos a los equipos adecuados. A los clientes que se atascan se les ofrece un agente de atención al cliente de Breeze para obtener ayuda en tiempo real en WhatsApp.

## Qué necesita

* Una o varias plantillas WhatsApp Flow para los pasos de incorporación.
* Una propiedad de estado de onboarding (No iniciado, En curso, Completado, Estancado)
* Propiedades para almacenar los datos recogidos
* El número WhatsApp del cliente en formato internacional

## Pasos del flujo de trabajo

1. **Desencadenar** la etapa de trato Cerrado Ganado, la etapa de ciclo de vida Cliente o la inscripción desde un flujo de trabajo de ventas.
2. 2. **Enviar bienvenida** un mensaje de bienvenida, establecer el estado a En curso, añadir un pequeño retraso para que la bienvenida llegue antes que el primer formulario.
3. 3. **Enviar flujo de integración** para la integración en varios pasos, envíe el primer formulario aquí.
4. **Esperar a completar** retrasar hasta Formulario completado, hasta 48 horas.
5. **Branch, completed** actualice las propiedades, establezca el estado en Completed, confirme, notifique al equipo de la cuenta y, opcionalmente, asigne un agente de atención al cliente para la asistencia continua.
6. **Rama, no completada** recordar y reenviar, esperar otras 48 horas, luego ofrecer ayuda de AI, establecer el estado en Estancado y crear una tarea para el gestor de cuentas.
7. 7. **Repetir por hito** para la incorporación de varios pasos, repetir enviar, esperar, bifurcar, realizando un seguimiento del progreso con una propiedad de paso (por ejemplo, 1 de 3 completado).

## Consejos y trucos

<Tip>
  Divida el onboarding en hitos en lugar de un formulario largo. Cada paso completado es una pequeña victoria que mantiene el impulso y te da un lugar claro para rescatar un estancamiento.
</Tip>