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# Captación y cualificación de clientes potenciales

> Capture y cualifique leads por WhatsApp con flujos de HubSpot y Flowella, enviando preguntas, asignando comerciales y actualizando propiedades clave.

Cuando llega un nuevo cliente potencial desde un anuncio de Click-to-WhatsApp, un código QR, un formulario web o un mensaje directo, este flujo de trabajo envía un breve formulario de cualificación, escribe las respuestas de vuelta a HubSpot como propiedades estructuradas y, a continuación, puntúa y enruta el cliente potencial automáticamente.

## De un vistazo

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| Nuevo cliente potencial desde anuncio, formulario, QR o mensaje directo. |   |
| Canales: WhatsApp.                                                       |   |
| Plantillas: Flujo de cualificación más seguimiento.                      |   |
| Plataformas HubSpot                                                      |   |

## Qué hace este flujo de trabajo

El cliente potencial recibe un formulario de cuatro o cinco preguntas en WhatsApp sobre presupuesto, plazos, tamaño de la empresa y necesidad principal. Las respuestas se convierten en propiedades de contacto, y el flujo de trabajo clasifica cada cliente potencial en niveles: los clientes potenciales de alto valor van directamente a un representante de ventas con un acuerdo y un propietario, los clientes potenciales de valor medio entran en una secuencia de nutrición, y los clientes potenciales en fase inicial se entregan a un agente de atención al cliente de Breeze para que se comprometa con la IA.

## Qué necesita

* Una plantilla WhatsApp Flow para la cualificación de clientes potenciales
* Calificación de clientes potenciales en HubSpot (opcional pero recomendado)
* Usuarios de ventas configurados para la asignación de propietarios
* Un agente de clientes de Breeze (opcional, para el traspaso de IA)

## Pasos del flujo de trabajo

1. **Desencadenante** Flowella: Formulario completado desde un flujo de bienvenida, un cambio de etapa del ciclo de vida a Cliente potencial, Flowella: Respuesta de texto para consultas directas, o inscripción una vez que se conoce un número WhatsApp.
2. **Enviar formulario de cualificación** personalizado con el nombre y, si se conoce, el producto o servicio por el que se pregunta.
3. **Esperar a cumplimentar** demora hasta cumplimentar el formulario, hasta 24 horas.
4. **Rama, completado:**
   * Nivel 1, valor alto\*\* presupuesto por encima del umbral alto y un plazo inmediato o a corto plazo, establecer el ciclo de vida en SQL, crear una operación, asignar un propietario, notificar al representante y crear una tarea para ponerse en contacto en una hora.
   * Nivel 2, valor medio\*\* presupuesto medio o un plazo de tres meses, establecer el ciclo de vida en MQL e inscribir en nurture.
   * **Tier 3, fase inicial** presupuesto bajo o "solo explorando", asignar a un agente de atención al cliente de Breeze y establecer el estado del cliente potencial en AI Engaged.
5. 5. **Rama, no completada** envíe una oferta de seguimiento por chat en su lugar, espere hasta 48 horas para obtener una respuesta y, a continuación, asigne a un agente de atención al cliente o establezca el estado del cliente potencial en No responde.

## Consejos y trucos

<Tip>
  Limite el formulario de cualificación a cuatro o cinco preguntas. Deje que el representante o el agente de IA recopile el resto en una conversación.
</Tip>

* Establezca umbrales de nivel como propiedades del flujo de trabajo para que el departamento de ventas pueda ajustarlos sin tener que reconstruir la sucursal.