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# Onboarding: configure Flowella paso a paso

> Configure Flowella con la guía de incorporación: cuenta, conexión a Meta y HubSpot, primer número de WhatsApp y prueba inicial de envío de plantilla.

Cuando inicia sesión en Flowella por primera vez, se le envía directamente a la **Guía de configuración**: una única página en `/{org}/onboarding` que registra cada acción que debe completar antes de salir en vivo. La guía supervisa el estado de su organización en segundo plano y marca cada paso a medida que lo completa, de modo que puede salir en cualquier momento y volver exactamente al punto correcto.

Puede volver a abrir la guía de configuración en cualquier momento desde la entrada de la barra lateral izquierda **Guía de configuración**.

## Cómo funciona la guía de configuración

* **Progreso autodetectado.** Cada paso tiene una comprobación que se ejecuta contra su cuenta: conecte un WABA, añada un método de pago, instale la aplicación HubSpot, y el paso se pone en verde por sí solo. Sin botones de "Marcar como completado".
* **Redirección al iniciar sesión por primera vez.** Los nuevos inicios de sesión aterrizan en la guía de configuración automáticamente hasta que se completen todos los pasos requeridos.
* **Barra de progreso.** Un contador en vivo en la parte superior muestra cuántos de los 13 pasos ha superado.
* **Continuar más tarde.** Haga clic en **Continuar más tarde** en cualquier momento para volver al panel de control: su progreso se mantiene exactamente donde estaba.
* **Ayuda por paso.** Cada paso tiene una información sobre herramientas de ayuda que enlaza directamente con la página correspondiente de la base de conocimientos. Si un paso se pone en rojo, la información sobre herramientas explica por qué.
* **Celebración al completarlo.** Una animación de confeti se activa cuando el último paso se pone en verde, y la entrada de la barra lateral desaparece automáticamente una vez que se ha completado la incorporación.

<Tip>
  La guía de configuración es **a nivel de organización**, no por usuario. Cualquier administrador puede continuar donde otro administrador lo dejó, útil cuando la configuración de WhatsApp y la de HubSpot son responsabilidad de personas distintas.
</Tip>

## Los 13 pasos

La guía agrupa los pasos bajo tres encabezados: **Conectar**, **Configurar** y **Lanzar**. Cada uno enlaza a una página específica en la base de conocimientos si necesita más detalles.

### Conectar

<Steps>
  <Step title="Cree su cuenta Flowella">
    Regístrese en [app.flowella.io](https://app.flowella.io/). Este paso ya está completado en el momento en que ve la guía.
  </Step>

  <Step title="Conectar Meta (WhatsApp Business)">
    Haga clic en **Conectar WhatsApp Business** para lanzar el Embedded Signup de Meta. Elija o cree su cartera de empresa, WABA y número de teléfono, y confirme los permisos de Flowella. Consulte [Secuencia de configuración](/meta/setup-sequence).
  </Step>

  <Step title="Añadir un método de pago Meta">
    Añada una Visa, Mastercard o Amex a su WABA y confirme que tenga la insignia **Predeterminado**. Meta —no Flowella— factura los cargos por conversaciones de WhatsApp a esta tarjeta. Consulte [Método de pago Meta](/meta/payment-method).
  </Step>

  <Step title="Conectar HubSpot">
    Ejecute el flujo OAuth de HubSpot para vincular su portal. Flowella confirma con **Conectado a HubSpot** y su ID de portal. Consulte [Configuración de HubSpot](/hubspot/setup).
  </Step>

  <Step title="Instalar la aplicación HubSpot">
    Instale Flowella desde el marketplace de HubSpot para que las acciones de flujo de trabajo, propiedades de contacto y eventos de la línea de tiempo estén disponibles en su portal.
  </Step>

  <Step title="Conectar el canal de bandeja de entrada de HubSpot">
    Añada el **Canal Flowella** a la bandeja de entrada de conversaciones de HubSpot para que los hilos de WhatsApp lleguen junto al correo electrónico, el chat y las llamadas. Los mensajes entrantes de WhatsApp se publican en el canal, y las respuestas salientes desde la bandeja de entrada de HubSpot se reenvían a WhatsApp. Consulte [Canal personalizado](/hubspot/custom-channel).
  </Step>
</Steps>

### Configurar

<Steps>
  <Step title="Invite a su equipo">
    Añada al resto de su equipo en **Configuración → Equipo** con el rol correcto (Propietario, Administrador o Miembro). Consulte [Equipo](/settings/team).
  </Step>

  <Step title="Establezca los datos de su organización">
    Confirme el nombre de la organización, el correo electrónico empresarial y el idioma de contenido/exportación en **Configuración → Organización**. Consulte [Organización](/settings/organization).
  </Step>

  <Step title="Revise las plantillas de respuesta">
    Flowella aprovisiona automáticamente tres plantillas de reapertura: Servicio, Actualización y Oferta, utilizadas por Smart Reply y la acción de flujo de trabajo **Enviar respuesta de WhatsApp**. Revise la redacción y confirme que al menos una esté **Aprobada** y activada. Consulte [Plantillas de respuesta](/settings/reply-templates).
  </Step>

  <Step title="Cree su primera plantilla">
    Construya una plantilla de WhatsApp aprobada por Meta. La guía marca este paso en cuanto una plantilla alcanza el estado **APPROVED**. Consulte [Plantillas](/app/templates).
  </Step>
</Steps>

### Lanzar

<Steps>
  <Step title="Envíe un mensaje de prueba">
    Desde **Plantillas → su plantilla → pestaña Enviar → Probar plantilla**, envíe una prueba a su propio número para confirmar que todo se muestra correctamente.
  </Step>

  <Step title="Ejecute un flujo de trabajo de HubSpot">
    Conecte su plantilla a un flujo de trabajo de HubSpot con la acción **Enviar plantilla de WhatsApp** o **Enviar respuesta de WhatsApp**. Consulte [Acciones del flujo de trabajo](/hubspot/workflow-actions).
  </Step>

  <Step title="Realice su primer envío real">
    Active un flujo de trabajo contra un contacto real, o realice un envío masivo desde la pestaña Enviar. La guía se marca como completada una vez que se entrega el primer mensaje saliente no de prueba.
  </Step>
</Steps>

## Qué sucede después de completar

* La entrada **Guía de configuración** desaparece de la barra lateral.
* El siguiente inicio de sesión va directamente al panel de control.
* Aún puede volver a abrir la guía desde la búsqueda integrada en la aplicación en cualquier momento: cada paso continúa reflejando el estado en vivo, por lo que también funciona como un chequeo de salud si algo cambia más adelante (por ejemplo, si se elimina el método de pago de Meta).

## Qué sigue

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Plantillas" icon="file-text" href="/app/templates">
    Cree, pruebe y envíe en masa plantillas de WhatsApp aprobadas por Meta.
  </Card>

  <Card title="Acciones del flujo de trabajo" icon="git-branch" href="/hubspot/workflow-actions">
    Disparadores y acciones que conectan WhatsApp con los flujos de trabajo de HubSpot.
  </Card>

  <Card title="Bandeja de entrada" icon="inbox" href="/app/inbox">
    Pestañas Abierto/No visto + Todos/Pendientes, Smart Reply, indicadores de escritura.
  </Card>

  <Card title="Plantillas de respuesta" icon="reply" href="/settings/reply-templates">
    Plantillas de reapertura Servicio / Actualización / Oferta y cómo se gestionan.
  </Card>

  <Card title="Canal personalizado" icon="messages-square" href="/hubspot/custom-channel">
    Lleve WhatsApp a la bandeja de entrada de conversaciones de HubSpot.
  </Card>

  <Card title="Solución de problemas de incorporación" icon="bug" href="/troubleshooting/onboarding">
    Permisos de Meta, método de pago y problemas de instalación de HubSpot.
  </Card>
</CardGroup>