> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://knowledge.flowella.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# Guias de fluxo de trabalho Flowella para HubSpot: padrões de casos de utilização
> Padrões de fluxo de trabalho HubSpot prontos a usar para WhatsApp — cobrindo reservas, integração, eventos, encaminhamento de leads, alcance, lembretes, inquéritos e renovações.
O Flowella inclui padrões de fluxo de trabalho prontos a usar para os casos de utilização mais comuns de comunicação com clientes. Cada padrão utiliza os acionadores e ações HubSpot do Flowella — formulários WhatsApp Flow, ações de mensagem e transferências para agentes de IA — e pode ser adaptado aos seus próprios formulários HubSpot e propriedades de contacto. Os guias abaixo descrevem a lógica do fluxo de trabalho, o que precisa de configurar e o comportamento de ramificação para cada caso de utilização.
Envie uma confirmação WhatsApp no dia anterior à reserva e recolha requisitos especiais através de um formulário estruturado, com lembretes automáticos se não houver resposta.
Dê as boas-vindas a novos clientes via WhatsApp e recolha dados de integração ou KYC através de um ou mais formulários estruturados, com lembretes para submissões incompletas e suporte de agente de IA.
Faça a gestão do ciclo de vida completo do evento no WhatsApp — registo, lembretes, mensagens do dia e um formulário de feedback pós-evento com ramificação baseada em pontuação.
Envie um formulário de qualificação a novos leads e encaminhe-os automaticamente — leads de alto valor para um comercial, de valor médio para nutrição e de fase inicial para um agente de IA.
Reengaje contactos inativos com uma mensagem WhatsApp personalizada e um formulário de atualização de preferências, depois encaminhe-os para o caminho de nutrição adequado com base na resposta.
Envie um lembrete 24 horas antes das reuniões com um formulário de um só toque para confirmar/reagendar/cancelar, e faça seguimento com um lembrete na manhã do dia se não houver resposta.
Envie inquéritos NPS via WhatsApp, segmente contactos em Promotores, Passivos e Detratores, e tome ação automatizada — desde pedir avaliações a abrir tickets de serviço.
Recolha feedback algumas horas após uma visita, convide promotores a deixar uma avaliação pública e acione recuperação de serviço para detratores — tudo dentro da mesma conversa WhatsApp.
Envie lembretes de renovação com 30 dias de antecedência, trate respostas de confirmar/atualizar/cancelar automaticamente e execute um fluxo de retenção para clientes que ponderem cancelar.
***
## Detalhes dos guias de fluxo de trabalho
Sempre que um guia ramifique com base no que um contacto respondeu (por exemplo "sim", "cancelar" ou "parar"), ramifique na propriedade de contacto **Última mensagem de resposta WhatsApp** (`flowella_last_reply_message`) em vez do filtro Message do evento Text Reply. O Flowella atualiza a propriedade antes do evento Text Reply ser disparado, pelo que contém sempre a resposta que acionou o fluxo de trabalho. Os filtros Message ao nível do evento fazem correspondência com todo o histórico de respostas. Consulte [Propriedades de contacto da última resposta WhatsApp](/pt/hubspot/contact-activity#last-whatsapp-reply-contact-properties).
### O que este fluxo de trabalho faz
No dia anterior a uma reserva, o seu cliente recebe uma mensagem WhatsApp a confirmar a sua reserva. Ele toca para confirmar e, se tiver requisitos especiais (necessidades alimentares, acessibilidade, celebrações), preenche um formulário curto ali mesmo na conversa. As respostas são escritas de volta no HubSpot como dados estruturados. Se o cliente não responder, é enviado um lembrete mais curto algumas horas depois. Se continuar sem responder, é criada uma tarefa para um membro da equipa fazer seguimento por telefone.
### O que vai precisar
* Um modelo WhatsApp Flow no Flowella para confirmação de reserva e requisitos especiais (confirmação sim/não, requisitos alimentares, ocasião, notas adicionais)
* Uma propriedade de contacto HubSpot a armazenar a data e hora da reserva (ex. "Data da próxima reserva")
* Uma propriedade de contacto HubSpot a armazenar o número de telefone WhatsApp do contacto em formato internacional
### Passos do fluxo de trabalho
1. **Acionador** — inscrever contactos quando a data da sua reserva se aproxima. Utilize um acionador de propriedade de data de contacto (ex. "amanhã"), um acionador de fase de negócio quando uma reserva é confirmada, ou inscrição baseada em lista para reservas de sistemas externos.
2. **Enviar modelo WhatsApp** — envie o modelo Flow de confirmação de reserva, personalizado com o primeiro nome, data/hora da reserva e nome do local.
3. **Atrasar até formulário concluído** — aguarde até 12 horas (ou uma janela apropriada antes da reserva).
4. **Ramo — evento cumprido:**
* Atualize propriedades de contacto relevantes com dados do formulário (requisitos alimentares, ocasião)
* Ramifique na resposta de confirmação:
* "Sim, estarei lá" → envie uma curta mensagem de confirmação
* "Preciso reagendar" ou "Preciso cancelar" → crie uma tarefa para a equipa
5. **Ramo — evento não cumprido (sem resposta):**
* Envie um lembrete de texto mais curto com um convite aberto para responder
* Aguarde 4 horas
* Ramifique conforme uma resposta de texto seja recebida: se sim, atribua a um Agente de Cliente; se não, crie uma tarefa para um membro da equipa ligar e confirmar
**Dicas:** para restaurantes, 24 horas antes da reserva funciona bem. Mantenha o formulário com três a cinco campos. Certifique-se de que a sua equipa consegue ver as propriedades recolhidas antes da visita.
### O que este fluxo de trabalho faz
Quando um novo cliente se inscreve ou um negócio fecha, ele recebe uma mensagem de boas-vindas no WhatsApp seguida de um formulário estruturado de integração. O fluxo de trabalho monitoriza a conclusão, envia lembretes para submissões incompletas e encaminha dados para as equipas apropriadas. Para clientes que precisem de ajuda, transfere para um Breeze Customer Agent para assistência em tempo real no WhatsApp.
### O que vai precisar
* Um ou mais modelos WhatsApp Flow para recolha de dados de integração (detalhes pessoais, identificação, preferências, perguntas de conformidade)
* Uma propriedade de contacto HubSpot para estado de integração (ex. "Estado da integração" com valores: Não iniciado, Em curso, Concluído, Estagnado)
* Propriedades de contacto para armazenar os dados recolhidos
* O número de telefone WhatsApp do contacto em formato internacional
### Passos do fluxo de trabalho
1. **Acionador** — a fase do negócio muda para "Fechado ganho", a fase do ciclo de vida muda para "Cliente", inscrição a partir de um fluxo de trabalho de vendas ou inscrição manual.
2. **Enviar mensagem de boas-vindas** — uma mensagem de texto WhatsApp calorosa a informar o cliente de que um formulário está a chegar. Defina "Estado da integração" para "Em curso". Adicione um atraso de 2 minutos para que a mensagem de boas-vindas chegue antes do formulário.
3. **Enviar modelo WhatsApp** — envie o modelo Flow de integração. Para integração multi-passo, envie o primeiro formulário aqui; formulários subsequentes são enviados depois de cada formulário anterior ser concluído.
4. **Atrasar até formulário concluído** — aguarde até 48 horas.
5. **Ramo — formulário concluído:**
* Atualize propriedades de contacto com dados do formulário
* Defina "Estado da integração" para "Concluído"
* Envie uma mensagem de confirmação
* Notifique a equipa de operações ou de contas; crie uma tarefa se forem necessários passos manuais
* Opcionalmente, atribua a um Agente de Cliente para suporte contínuo
6. **Ramo — formulário não concluído:**
* Envie um lembrete e reenvie o formulário
* Aguarde mais 48 horas
* Se ainda não estiver concluído: ofereça ajuda do agente de IA, defina "Estado da integração" para "Estagnado" e crie uma tarefa para o gestor de contas
Para integração multi-passo, repita o padrão enviar → aguardar → ramificar para cada formulário, monitorizando o progresso com uma propriedade como "Passo de integração" (ex. "1 de 3 Concluído").
**Nota de conformidade:** se estiver a recolher KYC ou informação regulada, garanta que os seus acordos de processamento de dados cobrem o fluxo de dados Flowella-para-HubSpot. Para dados altamente sensíveis (números de identificação completos, uploads de documentos), considere direcionar os clientes para um portal seguro em vez do WhatsApp.
### O que este fluxo de trabalho faz
Quando um contacto manifesta interesse num evento, recebe um formulário de registo no WhatsApp. Uma vez registado, recebe lembretes automatizados que precedem o evento. Após o evento, recebe um formulário de feedback com ramificação baseada em pontuação. Toda a jornada corre no WhatsApp.
### O que vai precisar
* Um modelo WhatsApp Flow para registo (participação, necessidades alimentares, escolhas de sessão)
* Um segundo modelo WhatsApp Flow para feedback pós-evento (avaliação, destaques, sugestões)
* Propriedades de contacto HubSpot para estado de registo no evento, nome do evento e dados específicos do evento
* Uma propriedade de data personalizada para a data do evento
### Passos do fluxo de trabalho
1. **Acionador** — submissão de formulário web, anúncio click-to-WhatsApp ou código QR (acionador Text Reply), inscrição baseada em lista para contactos convidados, ou inscrição manual para convidados VIP.
2. **Enviar formulário de registo** — personalizado com primeiro nome, nome do evento, data do evento e local do evento ou link.
3. **Atrasar até formulário concluído** — aguarde até 7 dias.
4. **Ramifique na resposta de registo:**
* "Sim" (confirmado) → defina estado para "Registado", envie mensagem de confirmação, avance para sequência de lembretes
* "Talvez" (tentativo) → defina estado para "Tentativo", envie mensagem de espera, avance para sequência de lembretes ajustada
* "Não" (recusado) → defina estado para "Recusado", envie confirmação, termine ou inscreva em lista de eventos futuros
* Sem resposta → envie um lembrete, reenvie o formulário; se continuar sem resposta, defina estado para "Sem resposta" e termine
5. **Lembretes pré-evento:**
* 1 semana antes: detalhes principais do evento
* 1 dia antes (confirmado): lembrete direto; (tentativo): um curto Flow de reconfirmação
* Manhã do dia: uma mensagem final do mesmo dia
6. **Seguimento pós-evento** — envie o Flow de feedback no dia seguinte ao evento. Aguarde até 7 dias por uma resposta e depois ramifique na pontuação:
* Alta (8–10): envie link de avaliação/partilha; opcionalmente adicione a lista de acesso antecipado para eventos futuros
* Média (5–7): agradeça e reconheça; crie tarefa se forem mencionadas melhorias específicas
* Baixa (0–4): peça desculpa; crie uma tarefa para a equipa de eventos; considere um gesto de boa vontade
### O que este fluxo de trabalho faz
Quando chega um novo lead — de um anúncio click-to-WhatsApp, código QR, formulário do website ou mensagem direta — o fluxo de trabalho envia um breve formulário de qualificação via WhatsApp. As respostas do lead são escritas no HubSpot como propriedades de contacto estruturadas. O fluxo de trabalho depois pontua e encaminha o lead automaticamente: leads de alto valor vão para um comercial, leads de valor médio entram numa sequência de nutrição e leads de fase inicial são entregues a um Breeze Customer Agent.
### O que vai precisar
* Um modelo WhatsApp Flow para qualificação de lead (orçamento, prazo, dimensão da empresa, necessidade principal)
* Pontuação de leads no HubSpot (opcional mas recomendado)
* Membros da equipa de vendas configurados como utilizadores HubSpot com atribuições de proprietário
* Um Breeze Customer Agent configurado no HubSpot (opcional, para transferência para IA)
### Passos do fluxo de trabalho
1. **Acionador** — Flowella: Form Completed (de um Flow de boas-vindas num anúncio click-to-WhatsApp), alteração de propriedade de contacto (fase do ciclo de vida para "Lead"), Flowella: Text Reply (para inquéritos WhatsApp diretos), ou inscrição a partir de outro fluxo de trabalho assim que um número WhatsApp for conhecido.
2. **Enviar formulário de qualificação** — personalizado com primeiro nome, opcionalmente incluindo o produto ou serviço sobre o qual perguntou.
3. **Atrasar até formulário concluído** — aguarde até 24 horas.
4. **Ramo — formulário concluído:**
* **Escalão 1 (alto valor):** orçamento acima de £15k + prazo "Imediatamente" ou "Dentro de 1 mês" → defina ciclo de vida para SQL, crie um negócio, atribua um proprietário de contacto, notifique o comercial, crie uma tarefa para contactar dentro de 1 hora
* **Escalão 2 (valor médio):** orçamento £5k–£15k ou prazo "Dentro de 3 meses" → defina ciclo de vida para MQL, inscreva num fluxo de trabalho de nutrição
* **Escalão 3 (fase inicial):** orçamento abaixo de £5k ou "Apenas a explorar" → atribua a um Breeze Customer Agent, defina Estado do Lead para "IA envolvida"
5. **Ramo — formulário não concluído:**
* Envie uma mensagem de seguimento oferecendo conversar em vez disso
* Aguarde até 48 horas por uma resposta de texto
* Se receber resposta: atribua ao Agente de Cliente; se não houver resposta: defina Estado do Lead para "Sem resposta" e termine (opcionalmente inscreva em nutrição por email)
**Dica:** mantenha o formulário de qualificação com quatro ou cinco perguntas. Deixe o comercial ou o agente de IA recolher detalhes adicionais na conversa.
### O que este fluxo de trabalho faz
Contactos que não interagiram com o seu negócio durante um período definido recebem uma mensagem WhatsApp personalizada convidando-os de volta. A mensagem inclui um formulário de atualização de preferências que lhes permite dizer-lhe no que estão interessados. Com base na resposta, o fluxo de trabalho atualiza o registo de contacto e encaminha-os para o caminho de nutrição adequado. Contactos que não respondem são marcados para revisão ou supressão.
### O que vai precisar
* Um modelo WhatsApp Flow para recolha de preferências (interesses, frequência de contacto preferida, categorias de produto)
* Uma lista ativa HubSpot que identifica contactos inativos (ex. "Data da última atividade é há mais de 90 dias" e "Número de telefone WhatsApp é conhecido")
* Opcionalmente, uma oferta promocional ou código de desconto para a mensagem de alcance
### Passos do fluxo de trabalho
1. **Acionador** — pertença a lista (lista de contactos inativos) ou um acionador de propriedade de data de contacto baseado na data da última atividade.
2. **Opcional: escalonar envio** — adicione um atraso aleatório (ex. 0 a 72 horas) para evitar enviar milhares de mensagens em simultâneo, o que pode acionar limites de taxa.
3. **Enviar mensagem de reengajamento:**
* **Abordagem A (formulário de preferências):** envie o modelo Flow de recolha de preferências diretamente
* **Abordagem B (oferta primeiro):** envie um modelo de mensagem promocional e depois siga com o formulário de preferências apenas se o contacto interagir
4. **Atrasar até formulário concluído** — aguarde até 7 dias.
5. **Ramo — formulário concluído (reengajado):**
* Atualize preferências (interesses, frequência de contacto)
* Defina "Estado de reengajamento" para "Reengajado"
* Envie uma mensagem de agradecimento personalizada
* Ramifique na preferência de frequência de contacto e inscreva no fluxo de trabalho de nutrição correspondente (semanal, mensal, trimestral ou apenas ofertas)
6. **Ramo — formulário não concluído:**
* Verifique se a mensagem foi lida:
* Lida mas não concluída: envie um seguimento; se continuar sem resposta após 7 dias, defina estado para "Sem resposta"
* Não lida: defina estado para "Inacessível"; opcionalmente tente um canal diferente
**Importante:** crie um fluxo de trabalho de opt-out separado acionado por Flowella: Text Reply, ramificando na propriedade de contacto **Última mensagem de resposta WhatsApp** que contenha palavras-chave como "parar", "cancelar subscrição" ou "opt out". Atualize o estado de marketing do contacto e envie uma mensagem de confirmação.
### O que este fluxo de trabalho faz
Vinte e quatro horas antes de uma reunião agendada, o contacto recebe uma mensagem WhatsApp com os detalhes do compromisso e um breve formulário para confirmar, reagendar ou cancelar. O fluxo de trabalho atualiza o registo da reunião, notifica o membro relevante da equipa e toma a ação de seguimento adequada. Se não houver resposta, é enviado um segundo lembrete na manhã da reunião.
### O que vai precisar
* Um modelo WhatsApp Flow para confirmação de reunião (confirmar / reagendar / cancelar)
* Uma propriedade de contacto HubSpot ou propriedade de atividade de reunião a armazenar a data e hora da reunião
* O número de telefone WhatsApp do contacto em formato internacional
### Passos do fluxo de trabalho
1. **Acionador** — reunião criada na ferramenta de reuniões do HubSpot, acionador de propriedade de data personalizada (ex. "Data do próximo compromisso") ou inscrição a partir de um fluxo de trabalho de reserva.
2. **Atraso de sincronização** — adicione uma ação "Atrasar até uma data" para pausar o fluxo de trabalho até 24 horas antes da reunião.
3. **Enviar modelo WhatsApp** — personalizado com primeiro nome, data da reunião, hora da reunião e nome do anfitrião ou local.
4. **Atrasar até formulário concluído** — aguarde até 20 horas (deixando tempo para um lembrete matinal se necessário).
5. **Ramo — formulário concluído:**
* **Confirmado** → defina "Reunião confirmada" para "Sim"; envie uma mensagem de confirmação; opcionalmente adicione um lembrete do mesmo dia 2 horas antes
* **Precisa reagendar** → envie confirmação; crie uma tarefa para o anfitrião da reunião com a hora alternativa preferida; envie notificação interna
* **Precisa cancelar** → reconheça o cancelamento; crie uma tarefa com o motivo do cancelamento; opcionalmente inscreva num fluxo de trabalho de reengajamento
6. **Ramo — sem resposta:**
* Envie um lembrete mais curto na mesma manhã pedindo ao contacto para responder "sim" para confirmar ou avisar se precisa de alterar
* Aguarde até 2 horas por uma resposta de texto
* Ramifique no conteúdo da resposta: "sim" → confirmar; "cancelar"/"reagendar" → criar tarefa; sem resposta → criar uma tarefa para o anfitrião ou prosseguir conforme agendado
**Variações:** para reuniões com várias pessoas, inscreva todos os contactos associados para que cada um receba a sua própria confirmação. Para compromissos recorrentes, ative a reinscrição para que o fluxo de trabalho corra sempre que a propriedade de data do compromisso for atualizada.
### O que este fluxo de trabalho faz
Num ponto definido da jornada do cliente — após a resolução de um ticket de suporte, entrega de um projeto ou num horário recorrente — o cliente recebe uma pergunta NPS simples no WhatsApp. Ele seleciona uma pontuação de 0 a 10 e opcionalmente deixa um comentário. O fluxo de trabalho segmenta-os em Promotores, Passivos ou Detratores e toma uma ação automatizada diferente para cada grupo.
### O que vai precisar
* Um modelo WhatsApp Flow para o inquérito NPS (pontuação 0–10, comentário opcional)
* Uma propriedade de contacto HubSpot para armazenar a pontuação NPS (ex. "Última pontuação NPS", tipo: número)
* Uma propriedade de contacto HubSpot para armazenar o segmento NPS (ex. "Segmento NPS": Promotor, Passivo, Detrator)
* Uma propriedade de contacto HubSpot para armazenar a data do inquérito (ex. "Data do último inquérito NPS", tipo: data)
### Passos do fluxo de trabalho
1. **Acionador:**
* Baseado em evento: o estado do ticket muda para "Fechado", a fase do negócio move-se para "Entregue" ou um evento personalizado é disparado
* Baseado em tempo: "Data do último inquérito NPS" é há mais de 90 dias, combinado com fase do ciclo de vida "Cliente" e um número WhatsApp conhecido
* Inscrição a partir de um fluxo de trabalho de entrega ou resolução de suporte
Adicione regras de supressão para excluir contactos inquiridos nos últimos 90 dias, contactos que optaram por sair e contactos em tickets de suporte ativos.
2. **Enviar inquérito NPS** — personalizado com primeiro nome e o nome da sua empresa.
3. **Atrasar até formulário concluído** — aguarde até 7 dias.
4. **Definir data do inquérito** — independentemente da conclusão, atualize "Data do último inquérito NPS" para hoje para que o contacto não seja re-inquirido demasiado cedo.
5. **Ramo — inquérito concluído:**
* **Promotores (9–10):** agradeça ao cliente; após um atraso de 1 dia, envie uma mensagem de seguimento com opções para deixar uma avaliação, fornecer um testemunho ou fazer uma referência; defina uma propriedade "Oportunidade Promotor"
* **Passivos (7–8):** agradeça ao cliente e reconheça o feedback; se foi deixado um comentário, crie uma tarefa interna para o gestor de contas; opcionalmente inscreva numa sequência de nutrição
* **Detratores (0–6):** peça desculpa; crie um ticket de serviço com a pontuação e comentário; envie notificação interna; se não foi deixado comentário, envie um formulário de seguimento a perguntar o que correu mal; opcionalmente atribua a um Agente de Cliente para suporte imediato
6. **Ramo — inquérito não concluído:**
* Envie um lembrete suave após 7 dias
* Termine o fluxo de trabalho — não envie mais lembretes de inquérito
**Dica de dashboard:** com dados NPS em propriedades HubSpot, pode construir relatórios que monitorizam a pontuação NPS global, tendências de pontuação ao longo do tempo, taxa de resposta, distribuição por segmento e pontuação por fase do ciclo de vida ou proprietário.
### O que este fluxo de trabalho faz
Algumas horas após a visita de um cliente, ele recebe um breve formulário de feedback no WhatsApp pedindo-lhe para avaliar a sua experiência de 0 a 10 e deixar um comentário opcional. Com base na pontuação, o fluxo de trabalho segue um de três caminhos: os Promotores (9–10) são agradecidos e convidados a deixar uma avaliação pública; os Passivos (6–8) são agradecidos e o seu feedback é registado internamente; os Detratores (0–5) recebem um pedido de desculpas, um formulário de seguimento para captar o que correu mal e uma ação de recuperação de serviço. Toda a jornada acontece na mesma conversa WhatsApp.
### O que vai precisar
* Um modelo WhatsApp Flow para o formulário de feedback inicial (avaliação 0–10, comentário opcional)
* Um segundo modelo WhatsApp Flow para o formulário de seguimento de detratores (o que correu mal, como corrigir)
* Uma propriedade de contacto HubSpot para a data/hora da visita (ou uma fase de negócio a indicar que a visita ocorreu)
* O URL da sua página de avaliação pública (Google Business, TripAdvisor, Trustpilot, etc.)
### Passos do fluxo de trabalho
1. **Acionador** — a fase do negócio move-se para "Concluído" ou "Visitado", acionador de propriedade de data após a data da visita ter passado, ou inscrição a partir de um fluxo de trabalho de confirmação de reserva.
2. **Atraso de sincronização** — adicione um atraso no início. Para restaurantes, 2 horas após a hora de fim da reserva funciona bem. Para hotéis, a manhã após o check-out é mais apropriada.
3. **Enviar formulário de feedback** — personalizado com primeiro nome e data da visita ou nome do local.
4. **Atrasar até formulário concluído** — aguarde até 48 horas.
5. **Ramo — formulário concluído:**
* **Promotores (9–10):** envie uma mensagem de agradecimento com o link de avaliação; defina "Segmento de feedback" para "Promotor"; opcionalmente inscreva num fluxo de trabalho de fidelização ou referência
* **Passivos (6–8):** envie um agradecimento; defina "Segmento de feedback" para "Passivo"; se foi deixado feedback específico, crie uma tarefa interna para revisão
* **Detratores (0–5):** envie um pedido de desculpas; envie o formulário de seguimento de detrator; aguarde até 24 horas por uma resposta; ramifique na preferência de recuperação:
* "Desconto na próxima visita" → envie uma mensagem com o código de desconto
* "Chamada do gerente" → crie uma tarefa para o gerente do local
* "Nada necessário" → envie uma mensagem de encerramento
* Sem resposta → crie uma tarefa para a equipa
* Defina "Segmento de feedback" para "Detrator" e crie um ticket de serviço
6. **Ramo — formulário não concluído:**
* Envie um lembrete suave após 48 horas
* Termine — duas tentativas são suficientes para recolha de feedback
**Dica:** mantenha o formulário inicial com um ou dois campos. Envie o link de avaliação imediatamente após uma pontuação alta, enquanto a experiência positiva está fresca.
### O que este fluxo de trabalho faz
Trinta dias antes de a subscrição ou adesão de um cliente estar prestes a renovar, ele recebe uma mensagem WhatsApp com os detalhes da renovação e um formulário simples: renovar, atualizar detalhes ou indicar que quer cancelar. Clientes que confirmam são processados imediatamente. Aqueles que sinalizam cancelamento recebem uma oferta de retenção. Aqueles que não respondem recebem mais dois lembretes 14 dias e 7 dias antes da expiração.
### O que vai precisar
* Um modelo WhatsApp Flow para confirmação de renovação (renovar / atualizar detalhes / a considerar cancelar)
* Um segundo modelo WhatsApp Flow para retenção (motivo do cancelamento, aceitação de oferta de retenção)
* Uma propriedade de contacto HubSpot a armazenar a data de renovação (ex. "Data de renovação da subscrição", tipo: data)
* Uma propriedade de contacto HubSpot para estado da subscrição (ex. "Estado da subscrição", tipo: dropdown)
* O número de telefone WhatsApp do contacto em formato internacional
### Passos do fluxo de trabalho
1. **Acionador** — acionador de propriedade de data de contacto quando "Data de renovação da subscrição" for daqui a 30 dias. Ative a reinscrição para que o fluxo de trabalho corra em cada ciclo de renovação.
2. **Enviar primeiro lembrete de renovação (30 dias antes)** — personalizado com primeiro nome, tipo de subscrição, data de renovação e preço ou detalhes do plano.
3. **Atrasar até formulário concluído** — aguarde até 14 dias.
4. **Ramo — formulário concluído:**
* **"Renovar a minha subscrição"** → defina "Estado da subscrição" para "Renovação confirmada"; envie uma mensagem de confirmação; atualize a data de renovação para o próximo ciclo; termine
* **"Preciso de atualizar os meus detalhes"** → envie uma confirmação; atribua a um Agente de Cliente para tratar da atualização de forma conversacional; crie uma tarefa para verificar; reinscreva num pequeno fluxo de trabalho de seguimento para reenviar o formulário de renovação
* **"Estou a pensar em cancelar"** → envie uma mensagem empática; envie o formulário de retenção; aguarde até 7 dias:
* "Tarifa com desconto" → envie a oferta e um link de confirmação
* "Pausar em vez de cancelar" → confirme a opção de pausa; crie uma tarefa para a equipa de contas
* "Plano diferente" → envie opções alternativas; atribua a Agente de Cliente para discutir
* "Nada" ou "Falar com alguém" → crie uma tarefa para um membro da equipa ligar; envie uma mensagem WhatsApp a confirmar que alguém entrará em contacto
* Sem resposta ao formulário de retenção → crie uma tarefa para seguimento pessoal
5. **Sem resposta à primeira mensagem (14 dias):**
* Envie um segundo lembrete, mais ligeiro, notando que não é necessária qualquer ação para continuar
* Aguarde até 7 dias por uma resposta de texto
* Se receber resposta: atribua a Agente de Cliente; se não houver resposta: avance para o lembrete final
6. **Lembrete final (7 dias antes da renovação):**
* Envie uma breve mensagem de aviso
* Aguarde 7 dias
* Se a renovação automática estiver ativada: a subscrição renova automaticamente; envie uma confirmação WhatsApp
* Se for necessária renovação manual: crie uma tarefa para a equipa de contas
**Dicas:** comece as comunicações aos 30 dias para que os clientes tenham tempo para considerar as suas opções. Enquadre a renovação como o padrão se os seus termos permitirem renovação automática ("não é necessária qualquer ação para continuar"). Ofereça apenas opções de retenção que possa cumprir — uma tentativa de retenção desonesta danifica mais a confiança do que um cancelamento limpo.
## Relacionado
Os acionadores e ações do Flowella sobre os quais cada guia de fluxo de trabalho se apoia.
Construa e submeta os modelos que cada guia refere.
Sincronize os formulários HubSpot usados em fluxos de registo, KYC e feedback.
Atribua conversas geradas por fluxos de trabalho à campanha de origem.
Como o modelo de Contactos de Marketing do HubSpot interage com os envios WhatsApp.
Faça surgir o desempenho dos fluxos de trabalho em dashboards HubSpot.