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# Integração do cliente

> Dê as boas-vindas aos novos clientes no WhatsApp, oriente para o primeiro valor com avisos de etapas, recupere setups bloqueados e sincronize com o HubSpot.

Quando um novo cliente se inscreve ou um negócio é fechado, este fluxo de trabalho dá-lhe as boas-vindas no WhatsApp e orienta-o para o primeiro valor com avisos de etapas, sugestões de configuração e um caminho de resgate de suporte, mantendo o seu estado de integração atualizado no HubSpot.

## Num relance

|             |                                                        |         |
| ----------- | ------------------------------------------------------ | ------- |
| **Trigger** | Negócio fechado ganho ou fase do ciclo de vida Cliente |         |
| Canais\*\*  | WhatsApp                                               |         |
| Modelos\*\* | Fluxo(s) de boas-vindas e de integração                |         |
| HubSpot     | **Plataformas**                                        | HubSpot |

## O que este fluxo de trabalho faz

O cliente recebe uma mensagem de boas-vindas e, em seguida, uma sequência estruturada de onboarding dividida em etapas. O fluxo de trabalho acompanha a conclusão, envia lembretes para etapas incompletas e encaminha os dados para as equipas certas. Os clientes que ficam presos recebem um Breeze Customer Agent para obter ajuda em tempo real no WhatsApp.

## O que é necessário

* Um ou mais modelos WhatsApp Flow para passos de onboarding
* Uma propriedade de estado do onboarding (Não Iniciado, Em Curso, Concluído, Parado)
* Propriedades para armazenar os dados recolhidos
* O número WhatsApp do cliente em formato internacional

## Etapas do fluxo de trabalho

1. **Desencadear** a fase de negócio Fechado Ganhou, a fase de ciclo de vida Cliente, ou a inscrição a partir de um fluxo de trabalho de vendas.
2. **Enviar as boas-vindas** uma mensagem calorosa, definir o estado como Em curso, adicionar um pequeno atraso para que as boas-vindas apareçam antes do primeiro formulário.
3. **Enviar fluxo de integração** para integração em várias etapas, enviar o primeiro formulário aqui.
4. **Esperar pela conclusão** atrasar até o formulário ser concluído, até 48 horas.
5. **Ramo, concluído** atualizar as propriedades, definir o estado como Concluído, confirmar, notificar a equipa da conta e, opcionalmente, atribuir um Agente do Cliente para apoio contínuo.
6. **Ramo, não concluído** relembrar e reenviar, aguardar mais 48 horas, oferecer ajuda de IA, definir o estado como Parado e criar uma tarefa para o gestor de conta.
7. **Repetir por etapa** para integração em várias etapas, repetir o envio, aguardar, ramificar, acompanhando o progresso com uma propriedade de etapa (por exemplo, 1 de 3 concluído).

## Dicas e truques

<Tip>
  Divida o onboarding em marcos em vez de um formulário longo. Cada etapa concluída é uma pequena vitória que mantém o ímpeto e lhe dá um lugar claro para salvar um impasse.
</Tip>