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Flowella comprend des modèles de workflows prêts à l’emploi pour les cas d’usage les plus courants de communication client. Chaque modèle utilise les déclencheurs et actions HubSpot de Flowella — formulaires WhatsApp Flow, actions de message et transferts vers l’agent IA — et peut être adapté à vos propres formulaires HubSpot et propriétés de contact. Les guides ci-dessous décrivent la logique du workflow, ce dont vous aurez besoin pour la mise en place et le comportement de branchement pour chaque cas d’usage.

Confirmation de réservation et exigences avant visite

Envoyez une confirmation WhatsApp la veille d’une réservation et collectez des exigences particulières via un formulaire structuré, avec des rappels automatiques en cas de non-réponse.

Onboarding client et KYC

Accueillez les nouveaux clients via WhatsApp et collectez les données d’onboarding ou KYC via un ou plusieurs formulaires structurés, avec des rappels pour les soumissions incomplètes et le support d’un agent IA.

Inscription à un événement et suivi

Gérez tout le cycle de vie de l’événement dans WhatsApp — inscription, rappels, messages le jour J et formulaire de feedback post-événement avec un branchement basé sur le score.

Qualification et routage de leads

Envoyez un formulaire de qualification aux nouveaux leads et routez-les automatiquement — les leads à forte valeur vers un commercial, ceux à valeur moyenne vers un nurturing, et ceux en phase précoce vers un agent IA.

Prospection marketing et réengagement

Réengagez les contacts dormants avec un message WhatsApp personnalisé et un formulaire de mise à jour des préférences, puis routez-les vers le parcours de nurturing approprié selon leur réponse.

Rappels de réunions et rendez-vous

Envoyez un rappel 24 heures avant les réunions avec un formulaire en un clic confirmer/reprogrammer/annuler, et suivez par un rappel le matin même en cas de non-réponse.

Enquêtes NPS et satisfaction client

Envoyez des enquêtes NPS via WhatsApp, segmentez les contacts en Promoteurs, Passifs et Détracteurs, et prenez des mesures automatisées — de la demande d’avis à l’ouverture de tickets de service.

Feedback post-visite et génération d'avis

Collectez le feedback quelques heures après une visite, invitez les promoteurs à laisser un avis public et déclenchez une récupération de service pour les détracteurs — le tout dans la même conversation WhatsApp.

Renouvellements d'abonnements et adhésions

Envoyez des rappels de renouvellement 30 jours à l’avance, gérez automatiquement les réponses confirmer/mettre à jour/annuler, et lancez un flux de rétention pour les clients envisageant l’annulation.

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Détails des guides de workflow

Chaque fois qu’un guide se branche selon ce qu’un contact a répondu (par exemple « oui », « annuler » ou « stop »), branchez-vous sur la propriété de contact Dernier message de réponse WhatsApp (flowella_last_reply_message) plutôt que sur le filtre Message de l’événement Text Reply. Flowella met à jour la propriété avant que l’événement Text Reply ne se déclenche, elle contient donc toujours la réponse qui a déclenché le workflow. Les filtres Message au niveau événement correspondent à tout l’historique des réponses. Voir Propriétés de contact Dernière réponse WhatsApp.

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Ce que fait ce workflow

La veille d’une réservation, votre client reçoit un message WhatsApp confirmant sa réservation. Il tape pour confirmer, et s’il a des exigences particulières (besoins alimentaires, accessibilité, célébrations), il remplit un court formulaire directement dans la conversation. Ses réponses sont réécrites dans HubSpot sous forme de données structurées. Si le client ne répond pas, un rappel plus court est envoyé quelques heures plus tard. S’il ne répond toujours pas, une tâche est créée pour qu’un membre de l’équipe fasse le suivi par téléphone.

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Ce dont vous aurez besoin

  • Un modèle WhatsApp Flow dans Flowella pour la confirmation de réservation et les exigences particulières (confirmation oui/non, exigences alimentaires, occasion, notes supplémentaires)
  • Une propriété de contact HubSpot stockant la date et l’heure de la réservation (par ex. « Prochaine date de réservation »)
  • Une propriété de contact HubSpot stockant le numéro de téléphone WhatsApp du contact au format international

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Étapes du workflow

  1. Déclencheur — inscrivez les contacts lorsque leur date de réservation approche. Utilisez un déclencheur de propriété de date de contact (par ex. « demain »), un déclencheur d’étape de transaction lorsqu’une réservation est confirmée, ou une inscription par liste pour les réservations provenant de systèmes externes.
  2. Envoyer un modèle WhatsApp — envoyez le modèle Flow de confirmation de réservation, personnalisé avec le prénom, la date/heure de réservation et le nom du lieu.
  3. Retarder jusqu’à ce que le formulaire soit rempli — attendre jusqu’à 12 heures (ou une fenêtre appropriée avant la réservation).
  4. Branche — événement rempli :
    • Mettre à jour les propriétés de contact pertinentes avec les données du formulaire (exigences alimentaires, occasion)
    • Se brancher sur la réponse de confirmation :
      • « Oui, je serai là » → envoyer un court message de confirmation
      • « Besoin de reprogrammer » ou « Besoin d’annuler » → créer une tâche pour l’équipe
  5. Branche — événement non rempli (pas de réponse) :
    • Envoyer un rappel textuel plus court avec une invitation ouverte à répondre
    • Attendre 4 heures
    • Se brancher selon la réception ou non d’une Text Reply : si oui, affecter à un Customer Agent ; sinon, créer une tâche pour qu’un membre de l’équipe appelle pour confirmer
Conseils : pour les restaurants, 24 heures avant la réservation fonctionne bien. Limitez le formulaire à trois à cinq champs. Assurez-vous que votre équipe peut voir les propriétés collectées avant la visite.

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Ce que fait ce workflow

Lorsqu’un nouveau client s’inscrit ou qu’une transaction se conclut, il reçoit un message de bienvenue dans WhatsApp suivi d’un formulaire d’onboarding structuré. Le workflow suit l’achèvement, envoie des rappels pour les soumissions incomplètes et route les données vers les équipes appropriées. Pour les clients qui ont besoin d’aide, il transfère à un Breeze Customer Agent pour une assistance en temps réel dans WhatsApp.

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Ce dont vous aurez besoin

  • Un ou plusieurs modèles WhatsApp Flow pour la collecte des données d’onboarding (détails personnels, identification, préférences, questions de conformité)
  • Une propriété de contact HubSpot pour le statut d’onboarding (par ex. « Statut Onboarding » avec les valeurs : Pas commencé, En cours, Terminé, Bloqué)
  • Des propriétés de contact pour stocker les données collectées
  • Le numéro de téléphone WhatsApp du contact au format international

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Étapes du workflow

  1. Déclencheur — l’étape de transaction change en « Closed Won », l’étape de cycle de vie change en « Client », inscription depuis un workflow commercial ou inscription manuelle.
  2. Envoyer le message de bienvenue — un message texte WhatsApp chaleureux informant le client qu’un formulaire arrive. Définir « Statut Onboarding » sur « En cours ». Ajouter un délai de 2 minutes pour que le message de bienvenue arrive avant le formulaire.
  3. Envoyer un modèle WhatsApp — envoyer le modèle Flow d’onboarding. Pour un onboarding en plusieurs étapes, envoyer le premier formulaire ici ; les formulaires suivants sont envoyés après que chaque formulaire précédent est rempli.
  4. Retarder jusqu’à ce que le formulaire soit rempli — attendre jusqu’à 48 heures.
  5. Branche — formulaire rempli :
    • Mettre à jour les propriétés de contact avec les données du formulaire
    • Définir « Statut Onboarding » sur « Terminé »
    • Envoyer un message de confirmation
    • Notifier l’équipe opérations ou l’équipe de compte ; créer une tâche si des étapes manuelles sont nécessaires
    • Optionnellement, affecter à un Customer Agent pour un support continu
  6. Branche — formulaire non rempli :
    • Envoyer un rappel et renvoyer le formulaire
    • Attendre encore 48 heures
    • Si toujours pas rempli : proposer l’aide d’un agent IA, définir « Statut Onboarding » sur « Bloqué » et créer une tâche pour le gestionnaire de compte
Pour un onboarding en plusieurs étapes, répétez le modèle envoyer → attendre → brancher pour chaque formulaire, en suivant la progression avec une propriété comme « Étape Onboarding » (par ex. « 1 sur 3 Terminé »).Note de conformité : si vous collectez du KYC ou des informations réglementées, assurez-vous que vos accords de traitement des données couvrent le flux de données Flowella-vers-HubSpot. Pour les données très sensibles (numéros d’identification complets, téléchargement de documents), envisagez de diriger les clients vers un portail sécurisé plutôt que WhatsApp.

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Ce que fait ce workflow

Lorsqu’un contact manifeste son intérêt pour un événement, il reçoit un formulaire d’inscription dans WhatsApp. Une fois inscrit, il reçoit des rappels automatiques avant l’événement. Après l’événement, il reçoit un formulaire de feedback avec un branchement basé sur le score. Tout le parcours se déroule dans WhatsApp.

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Ce dont vous aurez besoin

  • Un modèle WhatsApp Flow pour l’inscription (présence, besoins alimentaires, choix de sessions)
  • Un second modèle WhatsApp Flow pour le feedback post-événement (note, points forts, suggestions)
  • Des propriétés de contact HubSpot pour le statut d’inscription à l’événement, le nom de l’événement et les données spécifiques à l’événement
  • Une propriété de date personnalisée pour la date de l’événement

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Étapes du workflow

  1. Déclencheur — soumission de formulaire web, publicité Click-to-WhatsApp ou QR code (déclencheur Text Reply), inscription par liste pour les contacts invités, ou inscription manuelle pour les invités VIP.
  2. Envoyer le formulaire d’inscription — personnalisé avec le prénom, le nom de l’événement, la date de l’événement et le lieu ou le lien de l’événement.
  3. Retarder jusqu’à ce que le formulaire soit rempli — attendre jusqu’à 7 jours.
  4. Se brancher sur la réponse d’inscription :
    • « Oui » (confirmé) → définir le statut sur « Inscrit », envoyer un message de confirmation, passer à la séquence de rappels
    • « Peut-être » (tentatif) → définir le statut sur « Tentatif », envoyer un message d’attente, passer à la séquence de rappels ajustée
    • « Non » (refusé) → définir le statut sur « Refusé », envoyer un accusé de réception, terminer ou inscrire dans la liste des événements futurs
    • Pas de réponse → envoyer une relance, renvoyer le formulaire ; si toujours pas de réponse, définir le statut sur « Pas de réponse » et terminer
  5. Rappels pré-événement :
    • 1 semaine avant : détails clés de l’événement
    • 1 jour avant (confirmé) : rappel direct ; (tentatif) : un court Flow de re-confirmation
    • Le matin même : un dernier message le jour même
  6. Suivi post-événement — envoyez le Flow de feedback le lendemain de l’événement. Attendez jusqu’à 7 jours pour une réponse, puis branchez sur le score :
    • Élevé (8–10) : envoyer le lien avis/partage ; optionnellement ajouter à la liste d’accès anticipé pour les événements futurs
    • Moyen (5–7) : remercier et accuser réception ; créer une tâche si des améliorations spécifiques ont été mentionnées
    • Faible (0–4) : s’excuser ; créer une tâche pour l’équipe événements ; envisager un geste commercial

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Ce que fait ce workflow

Lorsqu’un nouveau lead arrive — depuis une publicité Click-to-WhatsApp, un QR code, un formulaire web ou un message direct — le workflow envoie un court formulaire de qualification via WhatsApp. Les réponses du lead sont écrites dans HubSpot en tant que propriétés de contact structurées. Le workflow score et route ensuite le lead automatiquement : les leads à forte valeur vont vers un commercial, les leads à valeur moyenne entrent dans une séquence de nurturing, et les leads en phase précoce sont confiés à un Breeze Customer Agent.

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Ce dont vous aurez besoin

  • Un modèle WhatsApp Flow pour la qualification de leads (budget, calendrier, taille de l’entreprise, besoin principal)
  • Un scoring de leads dans HubSpot (optionnel mais recommandé)
  • Des membres de l’équipe commerciale configurés comme utilisateurs HubSpot avec des attributions de propriétaires
  • Un Breeze Customer Agent configuré dans HubSpot (optionnel, pour le transfert IA)

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Étapes du workflow

  1. Déclencheur — Flowella : Form Completed (depuis un Flow de bienvenue sur une publicité Click-to-WhatsApp), changement de propriété de contact (étape de cycle de vie en « Lead »), Flowella : Text Reply (pour les demandes WhatsApp directes), ou inscription depuis un autre workflow une fois qu’un numéro WhatsApp est connu.
  2. Envoyer le formulaire de qualification — personnalisé avec le prénom, incluant éventuellement le produit ou service pour lequel il s’est renseigné.
  3. Retarder jusqu’à ce que le formulaire soit rempli — attendre jusqu’à 24 heures.
  4. Branche — formulaire rempli :
    • Tier 1 (forte valeur) : budget supérieur à 15 000 £ + calendrier « Immédiatement » ou « Dans un mois » → définir le cycle de vie sur SQL, créer une transaction, attribuer un propriétaire de contact, notifier le commercial, créer une tâche pour contacter dans l’heure
    • Tier 2 (valeur moyenne) : budget entre 5 000 £ et 15 000 £ ou calendrier « Dans 3 mois » → définir le cycle de vie sur MQL, inscrire dans un workflow de nurturing
    • Tier 3 (phase précoce) : budget inférieur à 5 000 £ ou « Juste en train d’explorer » → affecter à un Breeze Customer Agent, définir Lead Status sur « AI Engaged »
  5. Branche — formulaire non rempli :
    • Envoyer un message de suivi proposant de discuter à la place
    • Attendre jusqu’à 48 heures pour une Text Reply
    • Si une réponse est reçue : affecter au Customer Agent ; si pas de réponse : définir Lead Status sur « Unresponsive » et terminer (optionnellement inscrire dans un nurturing par e-mail)
Conseil : limitez le formulaire de qualification à quatre ou cinq questions. Laissez le commercial ou l’agent IA recueillir des détails supplémentaires dans la conversation.

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Ce que fait ce workflow

Les contacts qui n’ont pas interagi avec votre entreprise depuis une période définie reçoivent un message WhatsApp personnalisé les invitant à revenir. Le message inclut un formulaire de mise à jour des préférences qui leur permet de vous dire ce qui les intéresse. En fonction de leur réponse, le workflow met à jour leur fiche de contact et les route vers le parcours de nurturing approprié. Les contacts qui ne répondent pas sont signalés pour révision ou suppression.

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Ce dont vous aurez besoin

  • Un modèle WhatsApp Flow pour la collecte de préférences (intérêts, fréquence de contact préférée, catégories de produits)
  • Une liste active HubSpot identifiant les contacts dormants (par ex. « Last Activity Date is more than 90 days ago » et « WhatsApp Phone Number is known »)
  • Optionnellement, une offre promotionnelle ou un code de réduction pour le message de prospection

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Étapes du workflow

  1. Déclencheur — appartenance à une liste (liste des contacts dormants) ou un déclencheur de propriété de date de contact basé sur la date de dernière activité.
  2. Optionnel : étaler l’envoi — ajoutez un délai aléatoire (par ex. 0 à 72 heures) pour éviter d’envoyer des milliers de messages simultanément, ce qui peut déclencher des limites de débit.
  3. Envoyer le message de réengagement :
    • Approche A (formulaire de préférences) : envoyer directement le modèle Flow de collecte de préférences
    • Approche B (offre d’abord) : envoyer un modèle de message promotionnel, puis faire suivre du formulaire de préférences uniquement si le contact interagit
  4. Retarder jusqu’à ce que le formulaire soit rempli — attendre jusqu’à 7 jours.
  5. Branche — formulaire rempli (réengagé) :
    • Mettre à jour les préférences (intérêts, fréquence de contact)
    • Définir « Statut de réengagement » sur « Réengagé »
    • Envoyer un message de remerciement personnalisé
    • Se brancher sur la préférence de fréquence de contact et inscrire dans le workflow de nurturing correspondant (hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou offres uniquement)
  6. Branche — formulaire non rempli :
    • Vérifier si le message a été lu :
      • Lu mais non rempli : envoyer un suivi ; si toujours pas de réponse après 7 jours, définir le statut sur « Non répondant »
      • Non lu : définir le statut sur « Injoignable » ; essayer optionnellement un autre canal
Important : créez un workflow de désabonnement séparé déclenché par Flowella : Text Reply, se branchant sur la propriété de contact Dernier message de réponse WhatsApp contenant des mots-clés comme « stop », « unsubscribe » ou « opt out ». Mettez à jour le statut marketing du contact et envoyez un message de confirmation.

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Ce que fait ce workflow

Vingt-quatre heures avant une réunion planifiée, le contact reçoit un message WhatsApp avec les détails de son rendez-vous et un court formulaire pour confirmer, reprogrammer ou annuler. Le workflow met à jour l’enregistrement de la réunion, notifie le membre d’équipe concerné et prend l’action de suivi appropriée. En cas de non-réponse, un second rappel est envoyé le matin de la réunion.

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Ce dont vous aurez besoin

  • Un modèle WhatsApp Flow pour la confirmation de réunion (confirmer / reprogrammer / annuler)
  • Une propriété de contact HubSpot ou une propriété d’activité de réunion stockant la date et l’heure de la réunion
  • Le numéro de téléphone WhatsApp du contact au format international

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Étapes du workflow

  1. Déclencheur — réunion créée dans l’outil de réunions HubSpot, déclencheur de propriété de date personnalisée (par ex. « Prochaine date de rendez-vous »), ou inscription depuis un workflow de réservation.
  2. Délai de synchronisation — ajoutez une action « Retarder jusqu’à une date » pour mettre le workflow en pause jusqu’à 24 heures avant la réunion.
  3. Envoyer un modèle WhatsApp — personnalisé avec le prénom, la date de réunion, l’heure de réunion et le nom ou lieu de l’hôte de la réunion.
  4. Retarder jusqu’à ce que le formulaire soit rempli — attendre jusqu’à 20 heures (en laissant du temps pour un rappel le matin si besoin).
  5. Branche — formulaire rempli :
    • Confirmé → définir « Réunion confirmée » sur « Oui » ; envoyer un message de confirmation ; ajouter optionnellement un rappel le jour même 2 heures avant
    • Besoin de reprogrammer → envoyer un accusé de réception ; créer une tâche pour l’hôte de la réunion avec l’horaire alternatif préféré ; envoyer une notification interne
    • Besoin d’annuler → accuser réception de l’annulation ; créer une tâche avec la raison de l’annulation ; optionnellement inscrire dans un workflow de réengagement
  6. Branche — pas de réponse :
    • Envoyer un rappel plus court le matin même demandant au contact de répondre « oui » pour confirmer ou de vous faire savoir s’il doit changer
    • Attendre jusqu’à 2 heures pour une Text Reply
    • Se brancher sur le contenu de la réponse : « oui » → confirmer ; « annuler »/« reprogrammer » → créer une tâche ; pas de réponse → créer une tâche pour l’hôte ou procéder comme prévu
Variantes : pour les réunions à plusieurs personnes, inscrivez tous les contacts associés afin que chacun reçoive sa propre confirmation. Pour les rendez-vous récurrents, activez la réinscription afin que le workflow s’exécute à chaque mise à jour de la propriété de date du rendez-vous.

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Ce que fait ce workflow

À un moment défini du parcours client — après la résolution d’un ticket de support, la livraison d’un projet ou selon une planification récurrente — le client reçoit une simple question NPS dans WhatsApp. Il sélectionne un score de 0 à 10 et laisse optionnellement un commentaire. Le workflow le segmente en Promoteurs, Passifs ou Détracteurs et prend une action automatisée différente pour chaque groupe.

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Ce dont vous aurez besoin

  • Un modèle WhatsApp Flow pour l’enquête NPS (score 0–10, commentaire optionnel)
  • Une propriété de contact HubSpot pour stocker le score NPS (par ex. « Dernier score NPS », type : nombre)
  • Une propriété de contact HubSpot pour stocker le segment NPS (par ex. « Segment NPS » : Promoteur, Passif, Détracteur)
  • Une propriété de contact HubSpot pour stocker la date de l’enquête (par ex. « Date de dernière enquête NPS », type : date)

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Étapes du workflow

  1. Déclencheur :
    • Basé sur un événement : le statut du ticket change en « Fermé », l’étape de transaction passe à « Livré », ou un événement personnalisé se déclenche
    • Basé sur le temps : « Date de dernière enquête NPS » date de plus de 90 jours, combiné avec l’étape de cycle de vie « Client » et un numéro WhatsApp connu
    • Inscription depuis un workflow de livraison ou de résolution de support
    Ajoutez des règles de suppression pour exclure les contacts sondés au cours des 90 derniers jours, les contacts ayant refusé et les contacts avec des tickets de support actifs.
  2. Envoyer l’enquête NPS — personnalisée avec le prénom et le nom de votre entreprise.
  3. Retarder jusqu’à ce que le formulaire soit rempli — attendre jusqu’à 7 jours.
  4. Définir la date d’enquête — quel que soit l’achèvement, mettez à jour « Date de dernière enquête NPS » à aujourd’hui afin que le contact ne soit pas re-sondé trop tôt.
  5. Branche — enquête complétée :
    • Promoteurs (9–10) : remercier le client ; après un délai de 1 jour, envoyer un message de suivi avec des options pour laisser un avis, fournir un témoignage ou faire une recommandation ; définir une propriété « Opportunité Promoteur »
    • Passifs (7–8) : remercier le client et accuser réception du feedback ; si un commentaire a été laissé, créer une tâche interne pour le gestionnaire de compte ; optionnellement inscrire dans une séquence de nurturing
    • Détracteurs (0–6) : s’excuser ; créer un ticket de service avec le score et le commentaire ; envoyer une notification interne ; si aucun commentaire n’a été laissé, envoyer un formulaire de suivi demandant ce qui a mal tourné ; optionnellement affecter à un Customer Agent pour un support immédiat
  6. Branche — enquête non complétée :
    • Envoyer un rappel doux après 7 jours
    • Terminer le workflow — n’envoyez pas d’autres rappels d’enquête
Conseil tableau de bord : avec les données NPS dans les propriétés HubSpot, vous pouvez construire des rapports suivant le score NPS global, les tendances de score dans le temps, le taux de réponse, la distribution par segment, et le score par étape de cycle de vie ou propriétaire.

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Ce que fait ce workflow

Quelques heures après la visite d’un client, il reçoit un court formulaire de feedback dans WhatsApp lui demandant d’évaluer son expérience de 0 à 10 et de laisser un commentaire optionnel. En fonction de son score, le workflow prend l’un de trois chemins : les Promoteurs (9–10) sont remerciés et invités à laisser un avis public ; les Passifs (6–8) sont remerciés et leur feedback est noté en interne ; les Détracteurs (0–5) reçoivent des excuses, un formulaire de suivi pour comprendre ce qui n’a pas fonctionné, et une action de récupération de service. Tout le parcours se déroule dans la même conversation WhatsApp.

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Ce dont vous aurez besoin

  • Un modèle WhatsApp Flow pour le formulaire de feedback initial (note 0–10, commentaire optionnel)
  • Un second modèle WhatsApp Flow pour le formulaire de suivi des détracteurs (ce qui a mal tourné, comment y remédier)
  • Une propriété de contact HubSpot pour la date/heure de visite (ou une étape de transaction indiquant que la visite a eu lieu)
  • L’URL de votre page d’avis publique (Google Business, TripAdvisor, Trustpilot, etc.)

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Étapes du workflow

  1. Déclencheur — l’étape de transaction passe à « Terminé » ou « Visité », déclencheur de propriété de date après la date de visite passée, ou inscription depuis un workflow de confirmation de réservation.
  2. Délai de synchronisation — ajoutez un délai au début. Pour les restaurants, 2 heures après l’heure de fin de la réservation fonctionne bien. Pour les hôtels, le matin après le départ est plus approprié.
  3. Envoyer le formulaire de feedback — personnalisé avec le prénom et la date de visite ou le nom du lieu.
  4. Retarder jusqu’à ce que le formulaire soit rempli — attendre jusqu’à 48 heures.
  5. Branche — formulaire rempli :
    • Promoteurs (9–10) : envoyer un message de remerciement avec le lien d’avis ; définir « Segment Feedback » sur « Promoteur » ; optionnellement inscrire dans un workflow de fidélité ou de parrainage
    • Passifs (6–8) : envoyer un remerciement ; définir « Segment Feedback » sur « Passif » ; si un feedback spécifique a été laissé, créer une tâche interne à examiner
    • Détracteurs (0–5) : envoyer des excuses ; envoyer le formulaire de suivi des détracteurs ; attendre jusqu’à 24 heures pour une réponse ; se brancher sur la préférence de récupération :
      • « Remise sur la prochaine visite » → envoyer un message avec le code de réduction
      • « Rappel du manager » → créer une tâche pour le manager du lieu
      • « Rien nécessaire » → envoyer un message de clôture
      • Pas de réponse → créer une tâche pour l’équipe
    • Définir « Segment Feedback » sur « Détracteur » et créer un ticket de service
  6. Branche — formulaire non rempli :
    • Envoyer une relance douce après 48 heures
    • Terminer — deux tentatives suffisent pour la collecte de feedback
Conseil : limitez le formulaire initial à un ou deux champs. Envoyez le lien d’avis immédiatement après un score élevé, tant que l’expérience positive est encore fraîche.

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Ce que fait ce workflow

Trente jours avant le renouvellement d’un abonnement ou d’une adhésion client, il reçoit un message WhatsApp avec les détails de son renouvellement et un simple formulaire : renouveler, mettre à jour les détails, ou indiquer qu’il souhaite annuler. Les clients qui confirment sont traités immédiatement. Ceux qui signalent une annulation reçoivent une offre de rétention. Ceux qui ne répondent pas reçoivent deux rappels supplémentaires 14 jours et 7 jours avant l’expiration.

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Ce dont vous aurez besoin

  • Un modèle WhatsApp Flow pour la confirmation de renouvellement (renouveler / mettre à jour les détails / envisager l’annulation)
  • Un second modèle WhatsApp Flow pour la rétention (raison de l’annulation, acceptation de l’offre de rétention)
  • Une propriété de contact HubSpot stockant la date de renouvellement (par ex. « Date de renouvellement d’abonnement », type : date)
  • Une propriété de contact HubSpot pour le statut d’abonnement (par ex. « Statut d’abonnement », type : liste déroulante)
  • Le numéro de téléphone WhatsApp du contact au format international

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Étapes du workflow

  1. Déclencheur — déclencheur de propriété de date de contact lorsque « Date de renouvellement d’abonnement » est à 30 jours d’aujourd’hui. Activez la réinscription afin que le workflow s’exécute à chaque cycle de renouvellement.
  2. Envoyer le premier rappel de renouvellement (30 jours à l’avance) — personnalisé avec le prénom, le type d’abonnement, la date de renouvellement, et le prix ou les détails du plan.
  3. Retarder jusqu’à ce que le formulaire soit rempli — attendre jusqu’à 14 jours.
  4. Branche — formulaire rempli :
    • « Renouveler mon abonnement » → définir « Statut d’abonnement » sur « Renouvellement confirmé » ; envoyer un message de confirmation ; mettre à jour la date de renouvellement au cycle suivant ; terminer
    • « J’ai besoin de mettre à jour mes détails » → envoyer un accusé de réception ; affecter à un Customer Agent pour gérer la mise à jour de manière conversationnelle ; créer une tâche à vérifier ; réinscrire dans un court workflow de suivi pour renvoyer le formulaire de renouvellement
    • « Je pense à annuler » → envoyer un message empathique ; envoyer le formulaire de rétention ; attendre jusqu’à 7 jours :
      • « Tarif réduit » → envoyer l’offre et un lien de confirmation
      • « Mettre en pause au lieu d’annuler » → confirmer l’option de pause ; créer une tâche pour l’équipe de compte
      • « Plan différent » → envoyer des options alternatives ; affecter au Customer Agent pour en discuter
      • « Rien » ou « Parler à quelqu’un » → créer une tâche pour qu’un membre de l’équipe appelle ; envoyer un message WhatsApp confirmant que quelqu’un prendra contact
      • Pas de réponse au formulaire de rétention → créer une tâche pour un suivi personnel
  5. Pas de réponse au premier message (14 jours) :
    • Envoyer un second rappel plus léger notant qu’aucune action n’est requise pour continuer
    • Attendre jusqu’à 7 jours pour une Text Reply
    • Si une réponse est reçue : affecter au Customer Agent ; si pas de réponse : passer au rappel final
  6. Rappel final (7 jours avant le renouvellement) :
    • Envoyer un bref message d’alerte
    • Attendre 7 jours
    • Si le renouvellement automatique est activé : l’abonnement se renouvelle automatiquement ; envoyer une confirmation WhatsApp
    • Si un renouvellement manuel est requis : créer une tâche pour l’équipe de compte
Conseils : commencez les communications à 30 jours afin que les clients aient le temps d’examiner leurs options. Présentez le renouvellement comme l’option par défaut si vos conditions le permettent (« aucune action nécessaire pour continuer »). Ne proposez que des options de rétention que vous pouvez réellement honorer — une tentative de rétention malhonnête nuit plus à la confiance qu’une annulation propre.

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Connexes

Actions de workflow

Les déclencheurs et actions Flowella sur lesquels chaque guide de workflow s’appuie.

Modèles

Construisez et soumettez les modèles auxquels chaque guide fait référence.

Flows

Synchronisez les formulaires HubSpot utilisés dans les flux d’inscription, KYC et feedback.

Suivi UTM

Attribuez les conversations pilotées par workflow à la campagne source.

Contacts marketing

Comment le modèle Marketing Contacts de HubSpot interagit avec les envois WhatsApp.

Rapports et tableaux de bord

Faites apparaître la performance des workflows dans les tableaux de bord HubSpot.
Last modified on September 19, 2026