Inviate il vostro primo WhatsApp Flow da un modulo HubSpot

In questo tutorial trasformate un modulo di marketing HubSpot in un WhatsApp Flow, lo inviate al vostro telefono, poi lo inviate da un workflow HubSpot. Alla fine, un Flow completato compare in HubSpot come invio del modulo originale. Richiede circa 50 minuti di lavoro effettivo, in base alle stime della guida di configurazione di Flowella, più fino a 24 ore di attesa mentre Meta esamina il vostro modello.

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Prima di cominciare

• Leggete Prima di iniziare e tenete pronti gli accessi a Meta e HubSpot.
• La verifica aziendale di Meta deve essere completata prima di poter creare un Flow nella tappa 3. Consultate Verifica aziendale.
• Tenete a portata di mano il vostro telefono con WhatsApp, su un numero personale e non sul numero aziendale che collegate.
• Scegliete o create un breve modulo di marketing HubSpot per le prove. Includete un campo email: HubSpot usa l’indirizzo email per associare un invio del modulo a un contatto.
• La tappa 6 richiede i workflow di HubSpot, inclusi nei piani Professional ed Enterprise di HubSpot. Senza di essi, vi fermate alla tappa 5.

Se WhatsApp e HubSpot sono già collegati, passate direttamente alla tappa 3.

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Come si combinano gli elementi

Il diagramma mostra l’ordine in cui un Flow viene creato, approvato, inviato e restituito a HubSpot.

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Tappa 1: collegare WhatsApp e HubSpot

Circa 16 minuti. Verificate che abbia funzionato: in cima all’app, gli indicatori di stato WhatsApp e HubSpot mostrano entrambi Connected. Su uno schermo piccolo, controllate Settings → WhatsApp (Meta), dove il vostro numero è elencato in Connected WhatsApp numbers, e Settings → HubSpot, che mostra Connected. Per maggiori dettagli su ogni passaggio, consultate Configurare Flowella.

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Tappa 2: inviare il vostro primo messaggio

Circa 2 minuti.

1. Dal vostro telefono, inviate un qualsiasi messaggio WhatsApp al vostro numero aziendale. Questo apre la finestra di 24 ore, la finestra di assistenza clienti di Meta, durante la quale potete rispondere senza un modello.
2. In Flowella, aprite Inbox e selezionate la nuova conversazione.
3. Scrivete una risposta in Type a message… e premete Invio.

Verificate che abbia funzionato: la risposta arriva sul vostro telefono. Consultate Inbox per saperne di più sulle conversazioni.

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Tappa 3: creare il Flow

Circa 15 minuti.

1. In HubSpot, create o scegliete il vostro modulo di marketing di prova. Flowella converte i campi di testo a riga singola, testo multiriga, email, telefono, numero, menu a tendina, pulsanti di opzione, caselle di controllo e data, e trasforma i campi file in un selettore di foto. Esclude i campi che non può convertire, e un campo obbligatorio che non può convertire blocca la sincronizzazione.
2. In Flowella, aprite Flows. Flowella aggiorna l’elenco dei moduli HubSpot quando aprite la pagina. Se il vostro modulo non è elencato, selezionate il pulsante di aggiornamento in cima alla pagina.
3. Trovate il vostro modulo e selezionate Create WA Flow nella colonna WhatsApp Flow. Il pulsante mostra Syncing… mentre Flowella crea il Flow e lo pubblica nel vostro WABA.

Verificate che abbia funzionato: la riga mostra Created, oppure Updated se il vostro WABA aveva già un Flow con lo stesso nome, e il pulsante diventa Sync WA Flow. Selezionate Open in Meta per visualizzare l’anteprima del Flow. Il Flow ha una schermata con le domande del vostro modulo, intitolata con il nome del modulo, seguita da una schermata di ringraziamento. Flowella non ha un editor di Flow: per modificare le domande in seguito, modificate il modulo in HubSpot, poi selezionate Sync WA Flow. Consultate Flows e Buone pratiche per la progettazione dei moduli.

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Tappa 4: aggiungere il Flow a un modello

Circa 5 minuti, più la revisione di Meta. I contatti aprono un Flow da un pulsante Flow in un messaggio modello, quindi il Flow ha bisogno di un modello. Usate una delle due opzioni, poi inviate il modello.

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Opzione A: partire dalla pagina Flows

Dopo la prima sincronizzazione riuscita della vostra organizzazione, Flowella mostra Your form is now a WhatsApp Flow. Selezionate Create template with this Flow. Se non vedete la finestra di dialogo, selezionate invece Create template nella riga del modulo. L’editor dei modelli si apre con un pulsante Flow già collegato al vostro Flow. Il testo del pulsante è Continue, che potete modificare. Scrivete il messaggio, scegliete una Category e inserite un Template name usando lettere minuscole, numeri e trattini bassi.

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Opzione B: partire dal modello iniziale di Flowella

1. In Templates, selezionate New template, poi View starters sotto Flowella Templates.
2. Trovate flowella_start_flow e selezionate Use this starter. Il suo messaggio recita Hi {{1}}, tap below to complete a short form and we will get back to you. e il suo pulsante Flow riporta Open form.
3. Nel campo WhatsApp Flow del pulsante, scegliete il vostro Flow. I Flows sono elencati con il nome del modulo HubSpot da cui provengono.
4. In Body variables, cambiate il Fallback value per {{1}} da Alex a qualcosa che suoni bene per chiunque, come there. Flowella lo invia quando un contatto non ha un nome.

Il modello iniziale usa la categoria Marketing. Scegliete la categoria adatta al vostro messaggio prima di inviarlo. Consultate Prezzi e categorie di messaggi WhatsApp.

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Inviare il modello a Meta

1. Selezionate Save draft.
2. Selezionate Publish Template, controllate la categoria, poi selezionate di nuovo Publish Template per inviarlo a Meta. Se il messaggio contiene variabili come {{1}}, assegnate prima a ciascuna un Fallback value. Meta lo esamina come esempio della variabile. Consultate Variabili dei modelli.
3. Attendete che lo stato passi da Pending ad Approved. Meta indica che una decisione può richiedere fino a 24 ore.

Verificate che abbia funzionato: lo stato del modello è Approved. Se Meta lo rifiuta, consultate Modello rifiutato.

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Tappa 5: provare il Flow sul vostro telefono

Circa 3 minuti.

1. Aprite il vostro modello approvato e andate alla scheda Send.
2. In Test Template, scegliete il Country, inserite il vostro WhatsApp Number e compilate le eventuali variabili del modello.
3. Selezionate Send Test.
4. Sul vostro telefono, aprite il messaggio e toccate il pulsante Flow. Compilate il modulo usando il vostro indirizzo email e inviatelo.

Verificate che abbia funzionato:

• WhatsApp mostra la schermata di ringraziamento con il messaggio di ringraziamento del vostro modulo HubSpot.
• Nell’Inbox di Flowella, la conversazione mostra una scheda con le vostre risposte, contrassegnata Response sent. Il titolo della scheda è il testo del pulsante Flow, oppure Flow response.
• In HubSpot, il modulo ha un nuovo invio da una pagina che porta il nome del modulo, ad esempio WhatsApp Flow · Contact us. HubSpot aggiorna le proprietà del contatto mappate dal modulo.
• La cronologia del contatto mostra un evento Form Completed con un link View submission.

Flowella invia le risposte al modulo HubSpot originale. L’invio e le proprietà del contatto compaiono in HubSpot esattamente come per un modulo compilato sul vostro sito web.

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Tappa 6: inviare il Flow da un workflow HubSpot

Circa 10 minuti. Verificate che abbia funzionato:

• Il modello arriva sul vostro telefono e la cronologia del workflow del contatto mostra l’azione Send WhatsApp Template come completata. Flowella completa l’azione quando WhatsApp segnala il primo stato del messaggio, di solito inviato.
• Dopo che avete completato il Flow, il contatto supera il passaggio Delay until event e l’invio compare nel modulo HubSpot come nella tappa 5.
• Nella guida di configurazione, Send a template from HubSpot risulta spuntato.

Form Completed si attiva solo quando qualcuno invia un WhatsApp Flow tramite Flowella, mai per gli invii dello stesso modulo dal sito web. Per workflow completi basati su questo schema, consultate le guide ai workflow.

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Risoluzione dei problemi

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Risorse correlate