Aprire la guida di configurazione
- Dopo l’accesso. Flowella apre automaticamente la guida finché WhatsApp e HubSpot non sono entrambi collegati, oppure finché non selezionate Continue later.
- Dalla barra laterale. La voce Setup guide mostra la percentuale di completamento. Resta nella barra laterale finché ogni passaggio che vi riguarda non è completato.
- Dalle impostazioni. Settings → Setup guide è sempre disponibile, anche dopo aver finito.
Come la guida mostra l’avanzamento
In cima alla guida è indicato quanti passaggi sono completati, ad esempio “6 of 13 complete”, insieme a una percentuale. Il totale conta solo i passaggi che vi riguardano. Ogni passaggio mostra il titolo e una stima come “About 10 min”. Selezionate un passaggio per espanderlo e vedere a cosa serve, insieme a un pulsante che apre la pagina giusta in Flowella. L’icona di aiuto accanto a ogni passaggio (“Learn how to do this”) apre l’articolo corrispondente della knowledge base. I passaggi completati sono spuntati e barrati.
La maggior parte dei passaggi riflette l’intera organizzazione, quindi un passaggio completato da un collega viene spuntato anche per voi. Set your notifications e Continue later valgono solo per voi.
I 14 passaggi
I passaggi compaiono in quest’ordine. I tempi sono le stime della guida stessa e non includono l’attesa di Meta.1
Assegnate un nome all'organizzazione
Circa 1 min. Pulsante: Name organisation.Date al vostro spazio di lavoro un nome che il team riconosca. Il nome compare nel menu dell’account in alto a destra nell’app e viene usato quando collegate WhatsApp. Se siete owner o admin e l’organizzazione ha ancora il nome predefinito, Flowella chiede un nome subito dopo la registrazione. Dovete assegnare un nome all’organizzazione prima di poter collegare WhatsApp.Si spunta quando l’organizzazione ha un nome diverso da quello predefinito, My workspace. Potete modificare il nome dell’organizzazione in seguito in Settings → Organization.
2
Collegate WhatsApp
Circa 10 min. Pulsante: Connect WhatsApp.Il pulsante apre Settings → WhatsApp (Meta). Selezionate Connect WhatsApp per avviare il flusso di registrazione di Meta. Scegliete o create il vostro WhatsApp Business Account (WABA), l’account in Meta che contiene i vostri numeri e modelli WhatsApp, poi verificate il numero di telefono. Espandete il passaggio per vedere tre sottopassaggi Meta:
- Add phone number si spunta quando il WABA collegato ha un numero di telefono.
- Business verification si spunta quando Meta segnala la vostra azienda come verificata.
- Payment method in Meta si spunta non appena WhatsApp si collega. Flowella non controlla se il vostro WABA ha una carta, quindi aggiungetela voi in Meta. Consultate Metodo di pagamento Meta.
3
Collegate HubSpot
Circa 5 min. Pulsante: Connect HubSpot.Il pulsante apre Settings → HubSpot. Selezionate Connect HubSpot, scegliete il vostro account HubSpot e approvate il collegamento in HubSpot. La scheda Capabilities elenca poi le funzionalità sbloccate dal collegamento.Si spunta quando HubSpot è collegato. Consultate Collegamento a HubSpot.
4
Aggiungete i modelli iniziali
Circa 5 min. Pulsante: Add starter templates.Il pulsante apre la galleria Meta Library. Scegliete i modelli consigliati della Meta Library (o i modelli iniziali di Flowella), rivedeteli nell’editor e inviatene almeno uno a Meta.Si spunta quando la vostra organizzazione ha almeno un modello in Flowella. Anche una bozza salvata conta, quindi il passaggio può spuntarsi prima che Meta approvi qualcosa. Consultate Modelli.
5
Inviate un modello di prova
Circa 3 min. Pulsante: Open templates.Aprite un modello approvato, andate alla scheda Send e usate Test Template per inviarlo al vostro numero WhatsApp.Si spunta quando un invio di modello da Flowella va a buon fine, ad esempio il vostro invio di prova. Consultate Modelli.
6
Inviate la vostra prima risposta
Circa 2 min. Pulsante: Open inbox.Inviate un messaggio WhatsApp al vostro numero aziendale dal vostro telefono, poi rispondete dall’Inbox. Questo conferma che la messaggistica bidirezionale funziona.Si spunta quando Flowella ha inviato un qualsiasi messaggio in una conversazione. Anche un modello di prova conta, quindi questo passaggio può spuntarsi prima che rispondiate. Consultate Inbox.
7
Inviate un modello da HubSpot
Circa 10 min. Pulsante: Open templates.In un workflow HubSpot basato sui contatti, aggiungete l’azione Send WhatsApp Template di Flowella con un modello approvato, poi iscrivete un contatto di prova.Si spunta quando un’azione Send WhatsApp Template in un workflow HubSpot invia correttamente un messaggio.Mostra Not applicable quando il vostro collegamento a HubSpot non include le azioni personalizzate dei workflow. Di solito significa che il vostro piano HubSpot non include i workflow. Inviate invece i modelli da Flowella, oppure ricollegate HubSpot dopo l’upgrade. Consultate Azioni dei workflow HubSpot.
8
Create un modulo HubSpot
Circa 5 min. Pulsante: Open flows.Create o scegliete un modulo di marketing HubSpot, poi verificate che compaia nella pagina Flows. Flowella aggiorna l’elenco da HubSpot quando aprite la pagina, e il pulsante di aggiornamento in alto recupera subito i nuovi moduli.Si spunta quando almeno un modulo HubSpot compare nella pagina Flows. Consultate Flows.
9
Create un Flow
Circa 10 min. Pulsante: Open flows.Nella pagina Flows, selezionate Create WA Flow accanto a un modulo. Flowella richiede che la verifica aziendale di Meta sia completata prima di poter creare un Flow.Si spunta quando Flowella crea o sincronizza correttamente un Flow da uno dei vostri moduli. Consultate Flows.
10
Inviate un Flow da HubSpot
Circa 10 min. Pulsante: Open flows.Aggiungete il vostro Flow al pulsante Flow di un modello, poi inviate quel modello da un workflow HubSpot con l’azione Send WhatsApp Template. Non esiste un’azione separata per i Flows.Si spunta quando qualcuno completa uno dei vostri Flows e le risposte arrivano in HubSpot, sia che abbiate inviato il Flow da HubSpot sia da Flowella.Mostra Not applicable per lo stesso motivo di Send a template from HubSpot. Consultate Inviate il vostro primo Flow.
11
Collegate la vostra Inbox HubSpot di Flowella
Circa 5 min. Pulsante: Connect in HubSpot.Il pulsante apre HubSpot in una nuova scheda, dove aggiungete il canale personalizzato Flowella alla inbox delle conversazioni di HubSpot, così gli agenti possono rispondere da HubSpot.Si spunta quando HubSpot ha un canale Flowella collegato. Il passaggio è nascosto, ed escluso dal totale, finché HubSpot non è collegato con la funzionalità Conversations custom channel. Consultate Canale personalizzato HubSpot.
12
Invitate un collega
Circa 3 min. Pulsante: Invite teammate.Il pulsante apre Settings → Team, dove inserite un indirizzo email e un ruolo e selezionate Send invite.Si spunta quando la vostra organizzazione ha un secondo membro o un invito non ancora scaduto. Consultate Team. Quando il collega si unisce, potete condividere le conversazioni con lui. Consultate Lavoro di squadra nell’Inbox.
13
Impostate le notifiche
Circa 2 min. Pulsante: Notification preferences.Scegliete come volete essere avvisati degli eventi importanti.Si spunta quando salvate almeno una preferenza di notifica. Questo passaggio tiene traccia delle vostre preferenze personali, quindi ogni collega lo completa separatamente. Consultate Preferenze di notifica.
14
Avviate l'abbonamento
Circa 5 min. Pulsante: Choose a plan.Il pulsante apre Settings → Billing, dove scegliete un piano quando siete pronti ad andare oltre la prova gratuita.Si spunta quando è attivo un piano a pagamento. Consultate Fatturazione.
Quando avete finito
Quando ogni passaggio che vi riguarda è completato:- La voce Setup guide scompare dalla barra laterale. La guida resta disponibile in Settings → Setup guide e i suoi passaggi continuano a riflettere la vostra configurazione attuale.
- La guida mostra Re-engagement template is ready. Flowella prepara un modello che potete inviare con Re-engage nell’Inbox quando la finestra di 24 ore si è chiusa. La finestra di 24 ore è la finestra di assistenza clienti di Meta, che si apre ogni volta che un cliente vi scrive. Selezionate Got it per nascondere il suggerimento. Consultate Risposte intelligenti.
Se un passaggio non si spunta
Connect WhatsApp resta In progress
Connect WhatsApp resta In progress
Espandete il passaggio e controllate quale sottopassaggio Meta è ancora aperto. Di solito la verifica aziendale di Meta è ancora in fase di revisione. Controllatene lo stato in Meta. Consultate Verifica aziendale.
I passaggi HubSpot mostrano Not applicable
I passaggi HubSpot mostrano Not applicable
Aprite Settings → HubSpot e controllate se Custom workflow actions si trova sotto Unlocked. Se si trova sotto Not available, il vostro piano HubSpot potrebbe non includere i workflow. Le funzionalità riflettono i permessi del vostro ultimo accesso a HubSpot, quindi ricollegate HubSpot dopo l’upgrade.
Manca Connect your Flowella HubSpot Inbox
Manca Connect your Flowella HubSpot Inbox
Il passaggio compare solo dopo che HubSpot è collegato con la funzionalità Conversations custom channel. HubSpot offre i canali personalizzati su Sales Hub e Service Hub Professional o Enterprise. Consultate Canale personalizzato HubSpot.
Ho completato un passaggio ma non è spuntato
Ho completato un passaggio ma non è spuntato
La guida verifica il vostro avanzamento ogni volta che la aprite o tornate alla sua scheda del browser. Controllate di aver svolto il passaggio nell’organizzazione giusta, poi riaprite la guida. Per ulteriore aiuto, consultate Problemi di onboarding.
Risorse correlate
Prima di iniziare
Account, permessi, piani e stime dei tempi.
Inviate il vostro primo Flow
Da un modulo HubSpot al vostro primo invio di un Flow in HubSpot.
Sequenza di setup Meta
Ogni passaggio Meta in ordine, dal portafoglio aziendale al metodo di pagamento.
Problemi di onboarding
Risolvete i problemi comuni di Meta, HubSpot e modelli durante la configurazione.