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Un portafoglio aziendale è il contenitore di primo livello che Meta utilizza per contenere tutte le risorse aziendali in un unico luogo: Pagine Facebook, account Instagram, account pubblicitari, il vostro WhatsApp Business Account e i membri del team che li gestiscono. Meta ha rinominato questo spazio da “Business Manager” a “Business portfolio” nel 2024, e l’URL è stato rinominato da business.facebook.com allo stesso dominio, ma con nuovi percorsi. La maggior parte delle pagine e dei tutorial utilizza ancora il vecchio nome. È necessario disporre di un portafoglio prima di poter fare qualsiasi altra cosa nella sequenza di configurazione di Meta. Questa pagina spiega cos’è un portfolio, come crearlo e quali sono le insidie più comuni.

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Ne avete già uno?

Molti team lo hanno già senza rendersene conto. Avete un portfolio se:
  • avete gestito un’inserzione su Facebook o Instagram negli ultimi anni
  • gestite una pagina Facebook con più di un amministratore
  • Avete mai cliccato su business.facebook.com e avete visto delle risorse aziendali
Per verificare, andate su business.facebook.com e accedete con l’account Facebook che utilizzate per lavoro. Se vedete il nome dell’azienda in alto a sinistra e un elenco di attività, avete un portafoglio. Passate a Fornire informazioni ufficiali sull’attività.

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Cosa contiene un portafoglio

Pensate al portafoglio come alla radice dell’organigramma delle vostre attività Meta. Sotto di esso si trovano:
  • Pagine - Pagine Facebook che la vostra azienda possiede
  • Account Instagram - i profili Instagram collegati a quelle Pagine
  • Conti pubblicitari** - i contenitori di fatturazione/budget per le inserzioni su Facebook e Instagram.
  • Conti WhatsApp Business (WABA)** - i contenitori specifici WhatsApp che contengono numeri di telefono e modelli
  • Apps - tutto ciò che si costruisce su Meta per gli sviluppatori
  • People - i membri del team a cui è stato concesso l’accesso, con i loro ruoli e permessi
  • Partner - altri portafogli (tipicamente agenzie) a cui è stato concesso l’accesso alle vostre risorse
Tutti questi elementi vivono nello stesso portfolio, in modo da poter concedere al team l’accesso a tutto in una volta sola, anziché risorsa per risorsa.

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Creare un portafoglio

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Accedi a Meta Business Suite

Andate su business.facebook.com con l’account Facebook che sarà l’amministratore principale dell’azienda. Utilizzate un account Facebook personale che appartiene a un dipendente a lungo termine, non un indirizzo condiviso.
Evitate di utilizzare un account Facebook nuovo di zecca. Meta segnala come sospetti gli account nuovi di zecca che creano immediatamente attività commerciali, il che può rallentare le verifiche successive.
2

Aprire il flusso di creazione del portafoglio

Fate clic sull’immagine del vostro profilo in alto a destra, quindi su Crea un portafoglio aziendale. Se gestite già dei portafogli, fate clic sul selettore di portafogli in alto a sinistra, quindi su Crea nuovo.
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Inserire i dati dell'azienda

Fornire:
  • Nome dell’azienda e dell’account - il nome commerciale o del marchio che i clienti conoscono.
  • Il vostro nome - l’amministratore principale
  • Indirizzo e-mail aziendale - un indirizzo reale e monitorato sul dominio aziendale (name@yourcompany.com è molto meglio di un Gmail)
Questi sono dettagli amministrativi, non le informazioni legali sull’azienda necessarie per la verifica. Queste ultime verranno aggiunte separatamente in seguito.
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Confermare via e-mail

Meta invia un’e-mail di conferma all’indirizzo fornito. Fate clic sul link per verificarlo. Il portafoglio viene creato e si arriva alla home di Meta Business Suite.
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Registrare l'ID del portafoglio

Dopo la creazione, trovate il business portfolio ID (un numero di 15 o 16 cifre) in Business Suite → Settings → Business info. Salvatelo da qualche parte; vi verrà richiesto durante l’onboarding di Flowella e in tutti i futuri ticket di assistenza di Meta.

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Insidie comuni

L’account Facebook che crea il portfolio è l’amministratore originale. Se quell’account viene successivamente disattivato (un dipendente se ne va, l’account viene violato, ecc.) si avranno problemi di accesso. O utilizzate un account a nome di un dipendente a lungo termine, oppure aggiungete immediatamente almeno un altro amministratore in modo che il portafoglio non dipenda da una sola persona.
Alcuni team si ritrovano accidentalmente con due portafogli per la stessa azienda perché persone diverse impostano le cose in momenti diversi. La verifica Meta è specifica per il portafoglio, quindi un secondo portafoglio significa una seconda verifica, un secondo WABA e attività divise. Cercate di consolidare prima di andare troppo lontano.Se avete bisogno di unire due portafogli, Meta ha un modulo di richiesta, ma è lento e non garantito. È meglio scegliere un portafoglio e migrarvi le attività manualmente.
Non inserite nel vostro portafoglio attività che appartengono realmente a un’altra azienda. La verifica Meta controllerà che le risorse e l’attività legale corrispondano. Se il portafoglio contiene una pagina o un account pubblicitario che è chiaramente di qualcun altro, la verifica può fallire.
Il nome del portafoglio deve essere il nome legale o commerciale dell’azienda, non un nome di prodotto. Se la vostra azienda è “Acme Marketing Ltd” e vendete un prodotto chiamato “Flowmaster”, nominate il portafoglio “Acme Marketing”, non “Flowmaster”. I portafogli con nomi di prodotti causano confusione in fase di verifica perché non corrispondono a quelli di Companies House (o equivalenti).

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Aggiunta di persone al portafoglio

Una volta che il portfolio esiste, concedete l’accesso al vostro team:
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Utenti aperti

Impostazioni → Utenti → Persone → Aggiungi.
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Invito via e-mail

Inserite il loro indirizzo e-mail di lavoro. Riceveranno una notifica di Facebook per accettare.
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Scegliere un ruolo

Meta ha due livelli di ruolo: Controllo completo (amministratore dell’intero portafoglio) e Accesso limitato (ruoli specifici come Gestire le finanze aziendali, Gestire l’account WhatsApp, Gestire le pagine, ecc.)Per la persona che aggiungerà il metodo di pagamento WhatsApp, concedere Gestione delle finanze aziendali. Per la persona che invierà messaggi WhatsApp tramite Flowella, concedere Gestione dell’account WhatsApp sullo specifico WABA.
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Assegnare le attività

Per gli utenti con accesso limitato, scegliere quali pagine, account pubblicitari, WABA e altre risorse possono vedere e il ruolo che ricoprono in ciascuno di essi.
Concedere il ruolo minimo di cui ogni persona ha bisogno per svolgere il proprio lavoro. Gli amministratori con pieno controllo possono trasferire la proprietà dell’azienda, cancellare il portafoglio e rimuovere altri amministratori, quindi si tratta di un ruolo potente.

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Cosa c’è dopo

Con il portafoglio creato e popolato: