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Questa guida illustra il lato HubSpot dell’onboarding Flowella: creazione dell’account Flowella, completamento della connessione Meta, collegamento del portale HubSpot tramite OAuth e scelta di un modello di avvio rapido per ottenere una configurazione funzionante in pochi minuti. Se non disponete ancora di un portafoglio aziendale Meta, di WhatsApp Business Account o di un numero di telefono verificato, completate prima la configurazione Meta. Vedere Sequenza di configurazione per la procedura completa sul lato Meta, che comprende la verifica dell’azienda, i numeri di telefono, l’approvazione del nome visualizzato e il metodo di pagamento. Tornate su questa pagina quando il vostro WABA sarà approvato e pronto per l’invio.

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Prerequisiti

  • HubSpot: Ruolo di Super Admin, o autorizzazione a installare le app del marketplace e a gestire integrazioni e flussi di lavoro.
  • Meta / Facebook Business: Accesso come amministratore al vostro Business Manager e un WhatsApp Business Account (WABA) pronto per la connessione. Vedere Sequenza di installazione se si parte da zero.
  • Modalità di pagamento: Uno Visa, Mastercard o Amex pronto da aggiungere al vostro WABA. Meta addebita le conversazioni WhatsApp direttamente su questa carta.
Meta richiede un metodo di pagamento sull’account WhatsApp Business prima che la messaggistica avviata dalle aziende sia completamente abilitata. Senza un metodo impostato come Default sul WABA, i messaggi in uscita saranno limitati o bloccati una volta esaurito il livello di servizio gratuito. Lo Flowella non addebita né memorizza questa scheda, che viene fatturata direttamente dallo Meta. Vedere Metodo di pagamento Meta per una descrizione completa.

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Installazione

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Crea il tuo account Flowella

Andare su app.flowella.io e fare clic su Crea account. Inserite il vostro indirizzo e-mail e una password sicura, quindi fate clic su Crea account per continuare.
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Continuare dalla schermata di benvenuto

Dopo aver effettuato l’accesso, si aprirà la schermata Benvenuto in Flowella!. Fare clic su Continue Setup per iniziare il flusso guidato di onboarding.
3

Collegate il vostro account Meta (WhatsApp Business)

Nella schermata Autenticazione Meta, fare clic su Connessione WhatsApp Business. Sarete reindirizzati a Facebook per concedere l’accesso a Flowella tramite il flusso di iscrizione incorporato di Meta, dove sceglierete o creerete il vostro portafoglio aziendale, WABA e numero di telefono e confermerete le autorizzazioni di Flowella.
Se il vostro nome visualizzato WhatsApp è in attesa di revisione da parte di Meta, potete comunque procedere con la configurazione. L’approvazione avviene in genere in background e i limiti di messaggistica si espandono automaticamente man mano che l’account si riscalda. Vedere Nome visualizzato e profilo.
4

Aggiungere un metodo di pagamento Meta

Una volta completata l’iscrizione incorporata, vedrete “Ora sei pronto a chattare con le persone su WhatsApp ”. Fare clic su Aggiungi metodo di pagamento per allegare una carta al vostro WABA, quindi fare clic su Finisci.
La carta si trova al livello WABA su Meta, non in Flowella. Dopo averla aggiunta, verificate che mostri il badge Default su WABA; in caso contrario, Meta continuerà a fatturare la carta che prima era Default e vedrete un avviso di “metodo di pagamento mancante” nonostante la nuova carta sia collegata. Vedere Metodo di pagamento Meta per una spiegazione completa.
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Connettersi a HubSpot tramite OAuth

Ora si vedrà il flusso HubSpot di OAuth:
  1. Fate clic su Accedi al tuo account HubSpot (o create un nuovo account se non ne avete ancora uno).
  2. Selezionate il portale HubSpot corretto dall’elenco degli account e fate clic su Scegli account.
  3. Esaminate gli ambiti richiesti da Flowella e fate clic su Connect app.
Dopo il reindirizzamento, Flowella mostrerà Connesso a HubSpot insieme al vostro ID portale. Fare clic su Continua.
6

Scegliete il vostro approccio di configurazione

Nella schermata Scegli l’approccio all’installazione, sono disponibili due opzioni:Modelli di avvio rapido: selezionare un modello precostituito per fornire automaticamente una configurazione funzionante da modificare immediatamente. I modelli disponibili comprendono:
  • Marketing Outreach (popolare): un flusso di campagna conforme che utilizza modelli approvati.
  • Verifica dell’identità, aggiornamento dei dati di contatto e registrazione di eventi (in arrivo)
Flusso personalizzato (in arrivo) - costruite il vostro WhatsApp Flow mappato sui vostri moduli HubSpot e sulle proprietà dei contatti.
Scegliete un modello di avvio rapido se volete un esempio funzionante in tempi brevi. È possibile modificare le domande, le variabili del modello e le mappature delle proprietà dopo la configurazione.
Una volta completata la configurazione, l’account Flowella è collegato a Meta e HubSpot ed è pronto a creare flussi di lavoro. Per una guida completa alla configurazione di trigger e azioni in HubSpot, consultare Azioni flusso di lavoro.

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Risoluzione dei problemi

Se qualcosa nella configurazione di Meta si blocca (pulsante di avvio della verifica in grigio, nome visualizzato rifiutato, avviso di metodo di pagamento che non si cancella), consultare la pagina Risoluzione dei problemi. I problemi più comuni relativi al lato Meta e le relative soluzioni sono trattati in questa pagina con collegamenti alle relative pagine di riferimento di /meta/.