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Dieser Leitfaden führt Sie durch die HubSpot-Seite des Flowella-Onboarding: Erstellen Ihres Flowella-Kontos, Vervollständigen der Meta-Verbindung, Verknüpfen Ihres HubSpot-Portals über OAuth und Auswählen einer Schnellstartvorlage, um in wenigen Minuten eine funktionierende Konfiguration zu erhalten. Wenn Sie noch kein Meta-Geschäftsportfolio, kein WhatsApp Business Account oder keine verifizierte Telefonnummer haben, schließen Sie zuerst die Meta-Einrichtung ab. Unter Einrichtungssequenz finden Sie die vollständige Anleitung für die Meta-Seite - sie behandelt die Geschäftsverifizierung, die Telefonnummern, die Genehmigung des Anzeigenamens und die Zahlungsmethode der Reihe nach. Kehren Sie zu dieser Seite zurück, wenn Ihr WABA genehmigt und versandbereit ist.

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Voraussetzungen

  • HubSpot: Super-Admin-Rolle oder die Berechtigung, Marketplace-Apps zu installieren und Integrationen und Workflows zu verwalten.
  • Meta / Facebook Business: Admin-Zugang zu Ihrem Business Manager und ein WhatsApp Business Account (WABA), das für die Verbindung bereit ist. Siehe Setup-Sequenz, wenn Sie ganz neu anfangen.
  • Zahlungsmethode: Ein Visa, Mastercard oder Amex ist bereit, zu Ihrem WABA hinzuzufügen. Meta rechnet Konversationen mit WhatsApp direkt auf diese Karte ab.
Meta erfordert eine Zahlungsmethode auf Ihrem WhatsApp Business-Konto, bevor die geschäftlich veranlassten Nachrichten vollständig aktiviert sind. Ohne eine als Standard auf dem WABA eingestellte Zahlungsmethode werden ausgehende Nachrichten eingeschränkt oder blockiert, sobald Sie die kostenlose Serviceebene ausgeschöpft haben. Flowella berechnet oder speichert diese Karte nicht - sie wird direkt von Meta abgerechnet. Unter Meta-Zahlungsmethode finden Sie die vollständige Beschreibung.

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Anleitung zur Einrichtung

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Erstellen Sie Ihr Flowella-Konto

Gehen Sie zu app.flowella.io und klicken Sie auf Konto erstellen. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und ein sicheres Passwort ein und klicken Sie dann auf Konto erstellen, um fortzufahren.
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Weiter vom Willkommensbildschirm aus

Nachdem Sie sich angemeldet haben, gelangen Sie auf den Bildschirm Willkommen bei Flowella!. Klicken Sie auf Einrichtung fortsetzen, um den geführten Onboarding-Prozess zu starten.
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Verbinden Sie Ihr Meta (WhatsApp Business) Konto

Klicken Sie auf dem Bildschirm Meta-Authentifizierung auf WhatsApp Business verbinden. Sie werden zu Facebook weitergeleitet, um Flowella über den eingebetteten Anmeldevorgang von Meta Zugang zu gewähren. Dort wählen oder erstellen Sie Ihr Geschäftsportfolio, WABA und Ihre Telefonnummer und bestätigen die Berechtigungen von Flowella.
Wenn Ihr WhatsApp-Anzeigename noch nicht von Meta geprüft wurde, können Sie trotzdem mit der Einrichtung fortfahren. Die Genehmigung erfolgt in der Regel im Hintergrund, und die Nachrichtenlimits werden automatisch erweitert, wenn Ihr Konto warmgelaufen ist. Siehe Anzeigename & Profil.
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Eine Meta-Zahlungsmethode hinzufügen

Nachdem die eingebettete Anmeldung abgeschlossen ist, sehen Sie “Sie sind jetzt bereit, mit Leuten auf WhatsApp zu chatten ”. Klicken Sie auf Zahlungsmethode hinzufügen, um eine Karte zu Ihrem WABA hinzuzufügen, und klicken Sie dann auf Fertigstellen.
Die Karte befindet sich auf der Ebene WABA in Meta, nicht in Flowella. Vergewissern Sie sich nach dem Hinzufügen der Karte, dass auf dem WABA das Abzeichen Standard angezeigt wird. Wenn dies nicht der Fall ist, wird Meta weiterhin die Karte abrechnen, die zuvor Standard war, und Sie erhalten die Warnung “Zahlungsmethode fehlt”, obwohl die neue Karte hinzugefügt wurde. Unter Meta-Zahlungsmethode finden Sie die vollständige Anleitung.
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HubSpot über OAuth verbinden

Sie sehen nun den HubSpot’s OAuth Fluss:
  1. Klicken Sie auf Anmelden in Ihrem HubSpot-Konto (oder erstellen Sie ein neues Konto, wenn Sie noch keines haben).
  2. Wählen Sie das richtige HubSpot-Portal aus der Kontopalette aus und klicken Sie auf Konto auswählen.
  3. Überprüfen Sie die Bereiche, die Flowella anfordert, und klicken Sie auf App verbinden.
Nach der Weiterleitung zeigt Flowella Verbunden mit HubSpot zusammen mit Ihrer Portal-ID an. Klicken Sie auf Fortfahren.
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Wählen Sie Ihren Einrichtungsansatz

Auf dem Bildschirm Wählen Sie Ihren Setup-Ansatz haben Sie zwei Optionen:Schnellstartvorlagen - wählen Sie eine vorgefertigte Vorlage aus, um automatisch eine funktionierende Konfiguration bereitzustellen, die Sie sofort bearbeiten können. Folgende Vorlagen sind verfügbar:
  • Marketing Outreach (Beliebt) - ein konformer Kampagnenablauf unter Verwendung genehmigter Vorlagen
  • Identitätsüberprüfung, Aktualisierung der Kontaktdaten und Veranstaltungsregistrierung (in Kürze)
Benutzerdefinierter Ablauf (in Kürze) - erstellen Sie Ihren eigenen WhatsApp Flow, der Ihren HubSpot-Formularen und Kontakteigenschaften zugeordnet ist.
Wählen Sie eine Schnellstartvorlage, wenn Sie schnell ein funktionierendes Beispiel benötigen. Sie können die Fragen, Vorlagenvariablen und Eigenschaftszuordnungen nach der Einrichtung bearbeiten.
Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, ist Ihr Flowella-Konto sowohl mit Meta als auch mit HubSpot verbunden und Sie können Workflows erstellen. Unter Workflow-Aktionen finden Sie eine vollständige Anleitung zur Konfiguration von Auslösern und Aktionen in HubSpot.

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Fehlersuche

Wenn irgendetwas in der Einrichtung von Meta nicht funktioniert - die Schaltfläche Verifizierung starten ist ausgegraut, der Anzeigename wird abgelehnt, die Warnung zur Zahlungsmethode lässt sich nicht löschen - sehen Sie sich die Seite Troubleshooting an. Die häufigsten Probleme auf der Meta-Seite und deren Behebung werden dort mit Links zu den entsprechenden /meta/-Referenzseiten behandelt.