Den Einrichtungsleitfaden öffnen
- Nach der Anmeldung. Flowella öffnet den Leitfaden automatisch, bis WhatsApp und HubSpot beide verbunden sind oder bis Sie Continue later wählen.
- Über die Seitenleiste. Der Eintrag Setup guide zeigt Ihren Fortschritt in Prozent an. Er bleibt in der Seitenleiste, bis jeder für Sie relevante Schritt erledigt ist.
- Über die Einstellungen. Settings → Setup guide ist jederzeit verfügbar, auch nachdem Sie fertig sind.
So zeigt der Leitfaden Ihren Fortschritt
Oben im Leitfaden sehen Sie, wie viele Schritte erledigt sind, zum Beispiel “6 of 13 complete”, sowie einen Prozentwert. Die Gesamtzahl umfasst nur die Schritte, die für Sie relevant sind. Jeder Schritt zeigt seinen Titel und eine Schätzung wie “About 10 min”. Wählen Sie einen Schritt aus, um ihn aufzuklappen. Dann sehen Sie, wofür er dient, und eine Schaltfläche, die die passende Seite in Flowella öffnet. Das Hilfesymbol neben jedem Schritt (“Learn how to do this”) öffnet den zugehörigen Artikel der Wissensdatenbank. Erledigte Schritte sind abgehakt und durchgestrichen.
Die meisten Schritte beziehen sich auf Ihre gesamte Organisation, daher wird ein Schritt, den ein Teammitglied erledigt, auch bei Ihnen abgehakt. Set your notifications und Continue later gelten nur für Sie.
Die 14 Schritte
Die Schritte erscheinen in dieser Reihenfolge. Die Zeiten sind die eigenen Schätzungen des Leitfadens und enthalten keine Wartezeiten auf Meta.1
Organisation benennen
Etwa 1 Min. Schaltfläche: Name organisation.Geben Sie Ihrem Workspace einen Namen, den Ihr Team wiedererkennt. Der Name erscheint im Kontomenü oben rechts in der App und wird beim Verbinden von WhatsApp verwendet. Wenn Sie Owner oder Admin sind und die Organisation noch ihren Standardnamen trägt, fragt Flowella direkt nach der Registrierung nach einem Namen. Sie müssen die Organisation benennen, bevor Sie WhatsApp verbinden können.Wird abgehakt, wenn die Organisation einen anderen Namen als den Standardnamen My workspace hat. Sie können den Namen der Organisation später ändern, unter Settings → Organization.
2
WhatsApp verbinden
Etwa 10 Min. Schaltfläche: Connect WhatsApp.Die Schaltfläche öffnet Settings → WhatsApp (Meta). Wählen Sie Connect WhatsApp, um Metas Registrierungsablauf zu starten. Wählen oder erstellen Sie Ihren WhatsApp Business Account (WABA), also das Konto bei Meta, das Ihre WhatsApp-Nummern und Vorlagen enthält, und verifizieren Sie dann Ihre Telefonnummer. Klappen Sie den Schritt auf, um drei Meta-Unteraufgaben zu sehen:
- Add phone number wird abgehakt, wenn Ihr verbundener WABA eine Telefonnummer hat.
- Business verification wird abgehakt, wenn Meta Ihr Unternehmen als verifiziert meldet.
- Payment method in Meta wird abgehakt, sobald WhatsApp verbunden ist. Flowella prüft nicht, ob Ihr WABA eine Karte hat, fügen Sie also selbst eine in Meta hinzu. Siehe Meta-Zahlungsmethode.
3
HubSpot verbinden
Etwa 5 Min. Schaltfläche: Connect HubSpot.Die Schaltfläche öffnet Settings → HubSpot. Wählen Sie Connect HubSpot, wählen Sie Ihr HubSpot-Konto aus und genehmigen Sie die Verbindung in HubSpot. Die Karte Capabilities listet dann die Funktionen auf, die Ihre Verbindung freigeschaltet hat.Wird abgehakt, wenn HubSpot verbunden ist. Siehe HubSpot-Verbindung.
4
Startervorlagen hinzufügen
Etwa 5 Min. Schaltfläche: Add starter templates.Die Schaltfläche öffnet die Galerie Meta Library. Wählen Sie empfohlene Vorlagen aus der Meta Library (oder Flowella-Startervorlagen), prüfen Sie sie im Editor und reichen Sie mindestens eine bei Meta ein.Wird abgehakt, wenn Ihre Organisation mindestens eine Vorlage in Flowella hat. Ein gespeicherter Entwurf zählt, daher kann der Schritt abgehakt werden, bevor Meta etwas genehmigt. Siehe Vorlagen.
5
Eine Testvorlage senden
Etwa 3 Min. Schaltfläche: Open templates.Öffnen Sie eine genehmigte Vorlage, wechseln Sie zum Tab Send und senden Sie sie mit Test Template an Ihre eigene WhatsApp-Nummer.Wird abgehakt, wenn ein Vorlagenversand aus Flowella abgeschlossen ist, zum Beispiel Ihr Testversand. Siehe Vorlagen.
6
Ihre erste Antwort senden
Etwa 2 Min. Schaltfläche: Open inbox.Senden Sie von Ihrem eigenen Telefon eine WhatsApp-Nachricht an Ihre Unternehmensnummer und antworten Sie darauf im Inbox. So bestätigen Sie, dass die Kommunikation in beide Richtungen funktioniert.Wird abgehakt, wenn Flowella in einer Konversation irgendeine Nachricht gesendet hat. Auch eine Testvorlage zählt, daher kann dieser Schritt abgehakt werden, bevor Sie antworten. Siehe Inbox.
7
Eine Vorlage aus HubSpot senden
Etwa 10 Min. Schaltfläche: Open templates.Fügen Sie in einem kontaktbasierten HubSpot-Workflow die Flowella-Aktion Send WhatsApp Template mit einer genehmigten Vorlage hinzu und registrieren Sie dann einen Testkontakt.Wird abgehakt, wenn eine Aktion Send WhatsApp Template in einem HubSpot-Workflow erfolgreich eine Nachricht sendet.Zeigt Not applicable an, wenn Ihre HubSpot-Verbindung keine benutzerdefinierten Workflow-Aktionen umfasst. Das bedeutet meist, dass Ihr HubSpot-Tarif keine Workflows enthält. Senden Sie Vorlagen stattdessen aus Flowella oder verbinden Sie HubSpot nach einem Upgrade erneut. Siehe HubSpot-Workflow-Aktionen.
8
Ein HubSpot-Formular erstellen
Etwa 5 Min. Schaltfläche: Open flows.Erstellen oder wählen Sie ein HubSpot-Marketingformular und prüfen Sie, ob es auf der Seite Flows erscheint. Flowella aktualisiert die Liste aus HubSpot, wenn Sie die Seite öffnen, und die Aktualisierungsschaltfläche oben ruft neue Formulare sofort ab.Wird abgehakt, wenn mindestens ein HubSpot-Formular auf der Seite Flows erscheint. Siehe Flows.
9
Einen Flow erstellen
Etwa 10 Min. Schaltfläche: Open flows.Wählen Sie auf der Seite Flows neben einem Formular Create WA Flow. Die Unternehmensverifizierung bei Meta muss abgeschlossen sein, bevor Flowella einen Flow erstellen kann.Wird abgehakt, wenn Flowella erfolgreich einen Flow aus einem Ihrer Formulare erstellt oder synchronisiert. Siehe Flows.
10
Einen Flow aus HubSpot senden
Etwa 10 Min. Schaltfläche: Open flows.Fügen Sie Ihren Flow der Flow-Schaltfläche einer Vorlage hinzu und senden Sie diese Vorlage dann aus einem HubSpot-Workflow mit der Aktion Send WhatsApp Template. Es gibt keine separate Aktion für Flows.Wird abgehakt, wenn jemand einen Ihrer Flows ausfüllt und die Antworten in HubSpot ankommen, unabhängig davon, ob Sie den Flow aus HubSpot oder aus Flowella gesendet haben.Zeigt aus demselben Grund wie Send a template from HubSpot Not applicable an. Siehe Ihren ersten Flow senden.
11
Ihren Flowella HubSpot Inbox verbinden
Etwa 5 Min. Schaltfläche: Connect in HubSpot.Die Schaltfläche öffnet HubSpot in einem neuen Tab. Dort fügen Sie den benutzerdefinierten Flowella-Kanal zu Ihrem HubSpot-Konversationen-Postfach hinzu, damit Agenten aus HubSpot antworten können.Wird abgehakt, wenn HubSpot einen verbundenen Flowella-Kanal hat. Der Schritt ist ausgeblendet und zählt nicht zu Ihrer Gesamtzahl, bis HubSpot mit der Funktion Conversations custom channel verbunden ist. Siehe Benutzerdefinierter HubSpot-Kanal.
12
Ein Teammitglied einladen
Etwa 3 Min. Schaltfläche: Invite teammate.Die Schaltfläche öffnet Settings → Team. Dort geben Sie eine E-Mail-Adresse und eine Rolle ein und wählen Send invite.Wird abgehakt, wenn Ihre Organisation ein zweites Mitglied oder eine noch nicht abgelaufene Einladung hat. Siehe Team. Sobald Ihr Teammitglied beigetreten ist, können Sie Konversationen mit ihm teilen. Siehe Teamarbeit im Inbox.
13
Ihre Benachrichtigungen festlegen
Etwa 2 Min. Schaltfläche: Notification preferences.Legen Sie fest, wie Sie über wichtige Ereignisse benachrichtigt werden möchten.Wird abgehakt, wenn Sie mindestens eine Benachrichtigungseinstellung speichern. Dieser Schritt erfasst Ihre eigenen Einstellungen, daher erledigt jedes Teammitglied ihn separat. Siehe Benachrichtigungseinstellungen.
14
Ihr Abonnement starten
Etwa 5 Min. Schaltfläche: Choose a plan.Die Schaltfläche öffnet Settings → Billing. Dort wählen Sie einen Tarif, wenn Sie über die kostenlose Testphase hinausgehen möchten.Wird abgehakt, wenn ein kostenpflichtiger Tarif aktiv ist. Siehe Abrechnung.
Wenn Sie fertig sind
Wenn jeder für Sie relevante Schritt erledigt ist:- Der Eintrag Setup guide verschwindet aus der Seitenleiste. Der Leitfaden bleibt unter Settings → Setup guide verfügbar, und seine Schritte spiegeln weiterhin Ihre aktuelle Einrichtung wider.
- Der Leitfaden zeigt Re-engagement template is ready an. Flowella richtet eine Vorlage ein, die Sie im Inbox mit Re-engage senden können, wenn das 24-Stunden-Fenster geschlossen ist. Das 24-Stunden-Fenster ist Metas Kundenservice-Fenster, das sich jedes Mal öffnet, wenn ein Kunde Ihnen schreibt. Wählen Sie Got it, um den Hinweis auszublenden. Siehe Smart Replies.
Wenn ein Schritt nicht abgehakt wird
Connect WhatsApp bleibt auf In progress
Connect WhatsApp bleibt auf In progress
Klappen Sie den Schritt auf und prüfen Sie, welche Meta-Unteraufgabe noch offen ist. Meist befindet sich die Unternehmensverifizierung bei Meta noch in Prüfung. Prüfen Sie ihren Status in Meta. Siehe Unternehmensverifizierung.
HubSpot-Schritte zeigen Not applicable an
HubSpot-Schritte zeigen Not applicable an
Öffnen Sie Settings → HubSpot und prüfen Sie, ob Custom workflow actions unter Unlocked steht. Steht es unter Not available, enthält Ihr HubSpot-Tarif möglicherweise keine Workflows. Die Funktionen spiegeln die Berechtigungen Ihrer letzten HubSpot-Anmeldung wider, verbinden Sie HubSpot daher nach einem Upgrade erneut.
Connect your Flowella HubSpot Inbox fehlt
Connect your Flowella HubSpot Inbox fehlt
Der Schritt erscheint erst, wenn HubSpot mit der Funktion Conversations custom channel verbunden ist. HubSpot bietet benutzerdefinierte Kanäle in Sales Hub und Service Hub Professional oder Enterprise an. Siehe Benutzerdefinierter HubSpot-Kanal.
Ich habe einen Schritt erledigt, aber er ist nicht abgehakt
Ich habe einen Schritt erledigt, aber er ist nicht abgehakt
Der Leitfaden prüft Ihren Fortschritt jedes Mal, wenn Sie ihn öffnen oder zu seinem Browser-Tab zurückkehren. Prüfen Sie, ob Sie den Schritt in der richtigen Organisation erledigt haben, und öffnen Sie den Leitfaden dann erneut. Weitere Hilfe finden Sie unter Probleme beim Onboarding.
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