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Ein Geschäftsportfolio ist der oberste Container, den Meta verwendet, um alle Ihre Unternehmensressourcen an einem Ort zu speichern: Facebook-Seiten, Instagram-Konten, Anzeigenkonten, Ihr WhatsApp Business Account und die Teammitglieder, die sie verwalten. Meta wurde 2024 von “Business Manager” in “Business Portfolio” umbenannt, und die URL wurde von business.facebook.com in dieselbe Domain umbenannt, jedoch mit neuen Pfadmustern. Die meisten Seiten und Tutorials verwenden noch den älteren Namen. Sie benötigen ein Portfolio, bevor Sie etwas anderes in der Meta-Einrichtungssequenz tun können. Auf dieser Seite erfahren Sie, was ein Portfolio ist, wie Sie es erstellen und welche Fallstricke es gibt.

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Haben Sie bereits eines?

Viele Teams haben bereits eines, ohne sich dessen bewusst zu sein. Sie haben ein Portfolio, wenn:
  • Sie in den letzten Jahren eine Facebook- oder Instagram-Anzeige geschaltet haben
  • Sie eine Facebook-Seite verwalten, die mehr als einen Administrator hat
  • Sie sich jemals zu business.facebook.com durchgeklickt haben und dort irgendwelche Geschäftswerte gesehen haben
Um dies zu überprüfen, gehen Sie zu business.facebook.com und melden Sie sich mit dem Facebook-Konto an, das Sie auch für Ihre Arbeit verwenden. Wenn Sie oben links einen Geschäftsnamen und eine Liste der Vermögenswerte sehen, haben Sie ein Portfolio. Gehen Sie weiter zu Offizielle Geschäftsinformationen bereitstellen.

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Was ein Portfolio enthält

Stellen Sie sich das Portfolio als die Wurzel eines Organigramms für Ihre Meta-Assets vor. Darunter befinden sich:
  • Seiten - Facebook-Seiten, die Ihrem Unternehmen gehören
  • Instagram-Konten** - Instagram-Profile, die mit diesen Seiten verknüpft sind
  • Anzeigenkonten - die Abrechnungs-/Budgetcontainer für Facebook- und Instagram-Anzeigen
  • WhatsApp Business-Konten (WABAs) - die WhatsApp-spezifischen Container, die Telefonnummern und Vorlagen enthalten
  • Apps - alles, was Sie auf Meta für Entwickler erstellen
  • Personen - die Teammitglieder, denen Zugriff gewährt wird, mit ihren Rollen und Berechtigungen
  • Partner - andere Portfolios (in der Regel Agenturen), die Zugriff auf Ihre Assets erhalten
Alle diese Elemente befinden sich im selben Portfolio, so dass Sie Ihrem Team Zugriff auf alles auf einmal gewähren können und nicht Asset für Asset.

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Portfolio erstellen

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Melden Sie sich bei Meta Business Suite an

Gehen Sie zu business.facebook.com mit dem Facebook-Konto, das der primäre Administrator des Unternehmens sein wird. Verwenden Sie ein persönliches Facebook-Konto, das einem langjährigen Mitarbeiter gehört, und keine gemeinsame Adresse.
Vermeiden Sie es, dafür ein brandneues Facebook-Konto zu verwenden. Meta kennzeichnet brandneue Konten, die sofort Geschäftsguthaben erstellen, als verdächtig, was die spätere Überprüfung verlangsamen kann.
2

Öffnen Sie den Portfolioerstellungsfluss

Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilbild und dann auf Geschäftsportfolio erstellen. Wenn Sie bereits Portfolios verwalten, klicken Sie oben links auf den Portfolio-Switcher und dann auf Neu erstellen.
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Geben Sie die Unternehmensdaten ein

Zur Verfügung stellen:
  • Geschäfts- und Kontoname - der Handels- oder Markenname, den die Kunden kennen
  • Ihr Name - der primäre Administrator
  • Geschäfts-E-Mail-Adresse - eine echte, überwachte Adresse auf der Geschäftsdomäne (name@yourcompany.com ist viel besser als Gmail)
Dies sind administrative Details, nicht die rechtlichen Geschäftsinformationen, die für die Verifizierung benötigt werden. Diese fügen Sie später separat hinzu.
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Bestätigen Sie per E-Mail

Meta sendet eine Bestätigungs-E-Mail an die von Ihnen angegebene Adresse. Klicken Sie auf den Link, um sie zu verifizieren. Das Portfolio wird erstellt und Sie landen auf der Startseite der Meta Business Suite für dieses Portfolio.
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Erfassen Sie Ihre Portfolio-ID

Nach der Erstellung finden Sie die Business-Portfolio-ID (eine 15- oder 16-stellige Nummer) unter Business Suite → Einstellungen → Business Info. Speichern Sie sie irgendwo; Sie werden beim Flowella-Onboarding und bei zukünftigen Meta-Supporttickets danach gefragt werden.

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Häufige Fallstricke

Das Facebook-Konto, das das Portfolio erstellt, ist der ursprüngliche Administrator. Wenn dieses Konto später deaktiviert wird (Mitarbeiter verlässt das Unternehmen, Konto wird gehackt usw.), haben Sie Probleme mit dem Zugriff. Verwenden Sie entweder ein Konto, das auf den Namen eines langjährigen Mitarbeiters läuft, oder fügen Sie sofort mindestens einen weiteren Administrator hinzu, damit das Portfolio nicht von einer einzigen Person abhängig ist.
Manche Teams haben versehentlich zwei Portfolios für dasselbe Unternehmen, weil verschiedene Personen die Dinge zu unterschiedlichen Zeiten einrichten. Die Meta-Überprüfung ist portfoliospezifisch, so dass ein zweites Portfolio eine zweite Überprüfung, ein zweites WABA und geteilte Vermögenswerte bedeutet. Versuchen Sie zu konsolidieren, bevor Sie zu weit gehen.Wenn Sie zwei Portfolios zusammenführen müssen, gibt es in Meta ein Antragsformular, aber es ist langsam und nicht garantiert. Wählen Sie besser ein Portfolio aus und migrieren Sie die Vermögenswerte manuell dorthin.
Legen Sie keine Assets in Ihr Portfolio, die tatsächlich zu einem anderen Unternehmen gehören. Meta prüft, ob die Assets und das legale Unternehmen übereinstimmen. Wenn das Portfolio eine Seite oder ein Anzeigenkonto enthält, das eindeutig einem anderen Unternehmen gehört, kann die Überprüfung fehlschlagen.
Der Name des Portfolios sollte der Rechts- oder Handelsname des Unternehmens sein, nicht ein Produktname. Wenn Ihr Unternehmen “Acme Marketing Ltd” heißt und Sie ein Produkt namens “Flowmaster” verkaufen, nennen Sie das Portfolio “Acme Marketing”, nicht “Flowmaster”. Portfolios mit Produktnamen führen bei der Verifizierung zu Verwirrung, da sie nicht mit dem Companies House (oder einer entsprechenden Stelle) übereinstimmen.

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Personen zum Portfolio hinzufügen

Sobald das Portfolio existiert, gewähren Sie Ihrem Team Zugriff:
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Offene Benutzer

Einstellungen → Benutzer → Personen → Hinzufügen.
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Per E-Mail einladen

Geben Sie ihre Arbeits-E-Mail ein. Sie erhalten eine Facebook-Benachrichtigung zum Akzeptieren.
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Wählen Sie eine Rolle

Meta hat zwei Rollenstufen: Vollständige Kontrolle (Admin des gesamten Portfolios) und Eingeschränkter Zugriff (spezifische Rollen wie Finanzen verwalten, WhatsApp-Konto verwalten, Seiten verwalten usw.).Gewähren Sie der Person, die die Zahlungsmethode WhatsApp hinzufügt, Geschäftsfinanzen verwalten. Für die Person, die WhatsApp-Nachrichten über Flowella senden wird, gewähren Sie WhatsApp-Konto verwalten auf dem spezifischen WABA.
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Assets zuweisen

Legen Sie für Benutzer mit eingeschränktem Zugriff fest, welche Seiten, Anzeigenkonten, WABAs und andere Assets sie sehen können und welche Rolle sie jeweils haben.
Gewähren Sie jeder Person die Mindestrolle, die sie für ihre Arbeit benötigt. Admins mit voller Kontrolle können den Besitz von Unternehmen übertragen, das Portfolio löschen und andere Admins entfernen, es ist also eine mächtige Rolle.

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Was kommt als Nächstes

Sie haben das Portfolio erstellt und eingerichtet: