إنشاء قوالب مستندات PDF لمسارات عمل HubSpot

​

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى دور Owner أو Admin. يرى الأعضاء وأصحاب دور Billing قائمة فارغة ولا يمكنهم فتح القوالب أو إنشاؤها أو تغييرها.
• يجب أن يكون HubSpot متصلًا بمؤسستك. راجع إعداد HubSpot.

​

فتح قوالب المستندات

​

إنشاء قالب

1. أدخل Name للقالب.
2. اكتب Template JSON. يبدأ المحرر بمثال يمكنك تغييره.
3. اختر Create template.

{
  "title": "Letter for {{contact.firstname}}",
  "blocks": [
    { "type": "heading", "text": "Hello {{contact.firstname}}" },
    { "type": "paragraph", "text": "Email: {{contact.email}}" },
    { "type": "spacer" },
    {
      "type": "table",
      "rows": [
        ["Name", "{{contact.firstname}} {{contact.lastname}}"],
        ["Phone", "{{contact.phone}}"]
      ]
    }
  ]
}

​

تعديل قالب أو حذفه

1. اختر القالب في قائمة Templates. يعرض المحرر Name وTemplate ID وTemplate JSON الخاصة به.
2. غيّر الاسم أو JSON، ثم اختر Save changes.

​

استخدام قالب في HubSpot

1. اختر القالب في قائمة Templates.
2. بجوار Template ID، اختر Copy ID.
3. في مسار عمل HubSpot، الصق المعرّف في حقل Document template ID في إجراء Generate Document.

​

إذا لم يُنشأ المستند

​

ذات صلة