فتح قوالب المستندات
من شريط التنقل الأيسر انقر على الإعدادات، ثم اختر قوالب المستندات ضمن قسم التكاملات في الشريط الجانبي للإعدادات. تحتاج إلى دور المالك أو المسؤول لإنشاء قوالب المستندات أو تحريرها أو حذفها. يمكن للأعضاء عرض القائمة.بناء القالب
يحتوي القالب على الاسم وتعريف Template JSON. يحدد التعريف عنوان مستند اختياريًا وقائمة من الكتل التي تُعرض من الأعلى إلى الأسفل:
أدرج خصائص جهة الاتصال في أي مكان في العنوان أو نص العنوان أو نص الفقرة أو خلايا الجدول باستخدام رموز بأقواس مزدوجة بالصيغة
contact.<property>، مثل {{contact.firstname}}. عند تشغيل إجراء “إنشاء مستند”، يستبدل Flowella كل رمز بقيمة جهة الاتصال المُسجَّلة.
استخدام قالب في HubSpot
يعرض كل صف في قائمة القوالب معرّف القالب مع زر نسخ المعرّف. انسخه والصقه في حقل معرّف قالب المستند الخاص بإجراء إنشاء مستند في سير عمل HubSpot الخاص بك. عند تشغيل سير العمل، يعرض Flowella القالب بخصائص جهة الاتصال المُسجَّلة، ويحفظ ملف PDF في ملفات HubSpot الخاصة بك، ويعيد عنوان URL للملف ومعرّف الملف في HubSpot لخطوات سير العمل اللاحقة. راجع إنشاء مستند للاطلاع على التكوين الكامل للإجراء.ذات صلة
إنشاء مستند (HubSpot)
إجراء سير العمل الذي يعرض هذه القوالب.
قارئ المستندات بالذكاء الاصطناعي (HubSpot)
الإجراء المكمّل الذي يقرأ المستندات في خصائص جهة الاتصال.

