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Um portfólio de negócios é o contentor de nível superior que a Meta utiliza para manter todos os seus activos empresariais num único local: Páginas do Facebook, contas do Instagram, contas de anúncios, o seu WhatsApp Business Account e os membros da equipa que os gerem. O Meta renomeou-o de “Gestor de Negócios” para “Portfólio de Negócios” em 2024, e o URL foi renomeado de business.facebook.com para o mesmo domínio, mas com novos padrões de caminho. A maioria das páginas e tutoriais ainda usa o nome antigo. É necessário um portefólio antes de poder fazer qualquer outra coisa na sequência de configuração do Meta. Esta página cobre o que é um portfólio, como criar um e as armadilhas comuns.

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Já tem um?

Muitas equipas já o fazem sem se aperceberem. Tem um portefólio se:
  • Fez um anúncio no Facebook ou no Instagram nos últimos anos
  • Gere uma página do Facebook que tem mais do que um administrador
  • Alguma vez clicou no business.facebook.com e viu algum ativo comercial
Para verificar, aceda a business.facebook.com e inicie sessão com a conta do Facebook que utilizaria para trabalhar. Se vir um nome de empresa no canto superior esquerdo e uma lista de activos, tem um portefólio. Salte para Fornecer informações oficiais da empresa.

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O que contém um portefólio

Pense no portfólio como a raiz de um organograma para os seus activos Meta. Abaixo dele estão:
  • Páginas - Páginas do Facebook que a tua empresa possui
  • Contas do Instagram** - perfis do Instagram ligados a essas páginas
  • Contas de anúncios** - os contentores de faturação/orçamento para anúncios do Facebook e Instagram
  • Contas do ZWhatsApp Business (WABAs) - os contentores específicos do WhatsApp que contêm números de telefone e modelos
  • Apps - tudo o que construir no Meta para Programadores
  • Pessoas** - os membros da equipa a quem foi concedido acesso, com as suas funções e permissões
  • Parceiros** - outros portfólios (normalmente agências) com acesso aos seus activos
Todos estes elementos residem no mesmo portfólio, para que possa conceder à sua equipa acesso a tudo de uma só vez, em vez de conceder acesso a cada recurso.

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Criar um portefólio

1

Iniciar sessão no Meta Business Suite

Aceda a business.facebook.com com a conta do Facebook que será o administrador principal da empresa. Use uma conta pessoal do Facebook que pertença a um funcionário de longa data, e não um endereço compartilhado.
Evite usar uma conta nova do Facebook para isso. O Meta assinala como suspeitas as contas novas que criam imediatamente activos empresariais, o que pode atrasar a verificação posterior.
2

Abrir o fluxo de criação de portefólio

Clique na sua imagem de perfil no canto superior direito e, em seguida, em Criar um portefólio empresarial. Se já gere portefólios, clique no alternador de portefólios no canto superior esquerdo e, em seguida, em Criar novo.
3

Introduzir os dados da empresa

Fornecer:
  • Nome da empresa e da conta - o nome comercial ou a marca que os clientes conhecem
  • O seu nome** - o administrador principal
  • Endereço de correio eletrónico da empresa** - um endereço real e monitorizado no domínio da empresa (name@yourcompany.com é muito melhor do que um Gmail)
Estes são detalhes administrativos, não as informações comerciais legais necessárias para a verificação. Estas serão adicionadas separadamente mais tarde.
4

Confirmar por correio eletrónico

O Meta envia um e-mail de confirmação para o endereço que forneceu. Clique na ligação para o verificar. O portfólio é criado e será direcionado para a página inicial do Meta Business Suite.
5

Registar o ID da carteira

Após a criação, encontre o ID do portefólio de negócios (um número de 15 ou 16 dígitos) em Business Suite → Definições → Informações comerciais. Guarde-o num local seguro; ser-lhe-á pedido durante a integração no Flowella e em quaisquer bilhetes de suporte futuros do Meta.

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Armadilhas comuns

A conta do Facebook que cria o portefólio é o administrador original. Se essa conta for desactivada mais tarde (saída do funcionário, conta pirateada, etc.), terá problemas de acesso. Utilize uma conta em nome de um funcionário a longo prazo ou adicione imediatamente pelo menos um outro administrador para que o portefólio não dependa de uma única pessoa.
Algumas equipas acabam acidentalmente por ter duas carteiras para a mesma empresa porque pessoas diferentes configuram as coisas em alturas diferentes. A verificação do Meta é específica do portfólio, pelo que um segundo portfólio significa uma segunda verificação, um segundo WABA e activos divididos. Tente consolidar antes de ir demasiado longe.Se precisar de fundir dois portefólios, o Meta tem um formulário de pedido, mas é lento e não é garantido. É melhor escolher uma carteira e migrar os activos para ela manualmente.
Não coloque activos que pertençam genuinamente a uma empresa diferente na sua carteira. A verificação Meta irá verificar se os activos e o negócio legal correspondem. Se o portefólio contiver uma Página ou conta de anúncio que seja claramente de outra pessoa, a verificação pode falhar.
O nome do portfólio deve ser o nome legal ou comercial da empresa, não um nome de produto. Se a sua empresa é “Acme Marketing Ltd” e vende um produto chamado “Flowmaster”, nomeie a carteira como “Acme Marketing” e não como “Flowmaster”. As carteiras com nomes de produtos causam confusão na verificação porque não correspondem à Companies House (ou equivalente).

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Adicionar pessoas ao portefólio

Quando o portfólio existir, conceda acesso à sua equipa:
1

Utilizadores abertos

Configurações → Utilizadores → Pessoas → Adicionar.
2

Convite por correio eletrónico

Introduzir o e-mail do trabalho. Eles receberão uma notificação do Facebook para aceitar.
3

Escolher um papel

O Meta tem dois níveis de funções: Controlo total (administrador de todo o portfólio) e Acesso limitado (funções específicas como Gerir finanças empresariais, Gerir conta WhatsApp, Gerir páginas, etc.).Para a pessoa que vai adicionar o método de pagamento WhatsApp, conceda Gerir as finanças da empresa. Para a pessoa que vai enviar mensagens WhatsApp através do Flowella, conceder Gerir Conta WhatsApp no WABA específico.
4

Atribuir activos

Para utilizadores com acesso limitado, escolha as Páginas, contas de anúncios, WABAs e outros activos que podem ver e a função que têm em cada um.
Conceda a função mínima que cada pessoa precisa para fazer seu trabalho. Os administradores com controlo total podem transferir a propriedade da empresa, eliminar o portefólio e remover outros administradores, pelo que se trata de uma função poderosa.

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O que se segue

Com o portfólio criado e preenchido: