Abrir o guia de configuração
- Depois de iniciar sessão. O Flowella abre o guia automaticamente até o WhatsApp e o HubSpot estarem ambos ligados, ou até selecionar Continue later.
- A partir da barra lateral. A entrada Setup guide mostra a sua percentagem de conclusão. Mantém-se na barra lateral até todos os passos que se aplicam a si estarem concluídos.
- A partir das definições. Settings → Setup guide está sempre disponível, mesmo depois de terminar.
Como o guia mostra o seu progresso
O topo do guia mostra quantos passos estão concluídos, por exemplo “6 of 13 complete”, e uma percentagem. O total conta apenas os passos que se aplicam a si. Cada passo mostra o seu título e uma estimativa como “About 10 min”. Selecione um passo para o expandir e ver para que serve, bem como um botão que abre a página certa no Flowella. O ícone de ajuda junto a cada passo (“Learn how to do this”) abre o artigo correspondente da base de conhecimento. Os passos concluídos ficam assinalados e riscados.
A maioria dos passos reflete toda a sua organização, por isso um passo que um colega conclua também fica assinalado para si. Set your notifications e Continue later aplicam-se apenas a si.
Os 14 passos
Os passos aparecem por esta ordem. Os tempos são estimativas do próprio guia e não incluem o tempo de espera pela Meta.1
Dar nome à sua organização
Cerca de 1 min. Botão: Name organisation.Dê ao seu espaço de trabalho um nome que a sua equipa reconheça. O nome aparece no menu da conta, no canto superior direito da aplicação, e é usado quando liga o WhatsApp. Se for o proprietário ou um administrador e a organização ainda tiver o nome predefinido, o Flowella pede um nome logo após o registo. Tem de dar nome à organização antes de poder ligar o WhatsApp.Fica assinalado quando a organização tem um nome diferente do predefinido, My workspace. Pode alterar o nome da organização mais tarde em Settings → Organization.
2
Ligar o WhatsApp
Cerca de 10 min. Botão: Connect WhatsApp.O botão abre Settings → WhatsApp (Meta). Selecione Connect WhatsApp para iniciar o fluxo de registo da Meta. Escolha ou crie a sua Conta WhatsApp Business (WABA), a conta na Meta que contém os seus números e modelos WhatsApp, e depois verifique o seu número de telefone. Expanda o passo para ver três subtarefas da Meta:
- Add phone number fica assinalada quando a sua WABA ligada tem um número de telefone.
- Business verification fica assinalada quando a Meta indica que a sua empresa está verificada.
- Payment method in Meta fica assinalada assim que o WhatsApp é ligado. O Flowella não verifica se a sua WABA tem um cartão, por isso adicione um na Meta. Consulte Método de pagamento da Meta.
3
Ligar o HubSpot
Cerca de 5 min. Botão: Connect HubSpot.O botão abre Settings → HubSpot. Selecione Connect HubSpot, escolha a sua conta HubSpot e aprove a ligação no HubSpot. O cartão Capabilities lista então as funcionalidades que a sua ligação desbloqueou.Fica assinalado quando o HubSpot está ligado. Consulte Ligação ao HubSpot.
4
Adicionar os seus modelos iniciais
Cerca de 5 min. Botão: Add starter templates.O botão abre a galeria Meta Library. Escolha modelos recomendados da Meta Library (ou modelos iniciais do Flowella), reveja-os no editor e submeta pelo menos um à Meta.Fica assinalado quando a sua organização tem pelo menos um modelo no Flowella. Um rascunho guardado conta, por isso o passo pode ficar assinalado antes de a Meta aprovar qualquer coisa. Consulte Modelos.
5
Enviar um modelo de teste
Cerca de 3 min. Botão: Open templates.Abra um modelo aprovado, vá ao separador Send e use Test Template para o enviar para o seu próprio número WhatsApp.Fica assinalado quando um envio de modelo a partir do Flowella termina, por exemplo o seu envio de teste. Consulte Modelos.
6
Enviar a sua primeira resposta
Cerca de 2 min. Botão: Open inbox.Envie uma mensagem WhatsApp para o seu número empresarial a partir do seu próprio telemóvel e depois responda-lhe a partir da Inbox. Isto confirma que as mensagens bidirecionais funcionam.Fica assinalado quando o Flowella enviou qualquer mensagem numa conversa. Um modelo de teste também conta, por isso este passo pode ficar assinalado antes de responder. Consulte Caixa de entrada.
7
Enviar um modelo a partir do HubSpot
Cerca de 10 min. Botão: Open templates.Num workflow do HubSpot baseado em contactos, adicione a ação Send WhatsApp Template do Flowella com um modelo aprovado e depois inscreva um contacto de teste.Fica assinalado quando uma ação Send WhatsApp Template num workflow do HubSpot envia uma mensagem com sucesso.Mostra Not applicable quando a sua ligação ao HubSpot não inclui ações de workflow personalizadas. Normalmente significa que o seu plano HubSpot não inclui workflows. Envie modelos a partir do Flowella ou volte a ligar o HubSpot depois de fazer o upgrade. Consulte Ações de workflow do HubSpot.
8
Criar um formulário HubSpot
Cerca de 5 min. Botão: Open flows.Crie ou escolha um formulário de marketing do HubSpot e verifique se aparece na página Flows. O Flowella atualiza a lista a partir do HubSpot quando abre a página, e o botão de atualização no topo obtém novos formulários de imediato.Fica assinalado quando pelo menos um formulário HubSpot aparece na página Flows. Consulte Flows.
9
Criar um Flow
Cerca de 10 min. Botão: Open flows.Na página Flows, selecione Create WA Flow junto a um formulário. O Flowella precisa que a verificação empresarial da Meta esteja concluída antes de poder criar um Flow.Fica assinalado quando o Flowella cria ou sincroniza com sucesso um Flow a partir de um dos seus formulários. Consulte Flows.
10
Enviar um Flow a partir do HubSpot
Cerca de 10 min. Botão: Open flows.Adicione o seu Flow ao botão Flow de um modelo e depois envie esse modelo a partir de um workflow do HubSpot com a ação Send WhatsApp Template. Não existe uma ação separada para Flows.Fica assinalado quando alguém conclui um dos seus Flows e as respostas chegam ao HubSpot, quer tenha enviado o Flow a partir do HubSpot ou do Flowella.Mostra Not applicable pelo mesmo motivo que Send a template from HubSpot. Consulte Enviar o seu primeiro Flow.
11
Ligar a sua Inbox do Flowella no HubSpot
Cerca de 5 min. Botão: Connect in HubSpot.O botão abre o HubSpot num novo separador, onde adiciona o canal personalizado do Flowella à caixa de entrada de conversas do HubSpot para que os agentes possam responder a partir do HubSpot.Fica assinalado quando o HubSpot tem um canal Flowella ligado. O passo fica oculto, e fora do seu total, até o HubSpot estar ligado com a capacidade Conversations custom channel. Consulte Canal personalizado do HubSpot.
12
Convidar um colega
Cerca de 3 min. Botão: Invite teammate.O botão abre Settings → Team, onde introduz um endereço de email e uma função e seleciona Send invite.Fica assinalado quando a sua organização tem um segundo membro ou um convite que ainda não expirou. Consulte Equipa. Assim que o seu colega entrar, pode partilhar conversas com ele. Consulte Trabalho em equipa na Caixa de entrada.
13
Definir as suas notificações
Cerca de 2 min. Botão: Notification preferences.Escolha como pretende ser notificado sobre eventos importantes.Fica assinalado quando guarda pelo menos uma preferência de notificação. Este passo acompanha as suas próprias preferências, por isso cada colega conclui-o separadamente. Consulte Preferências de notificação.
14
Iniciar a sua subscrição
Cerca de 5 min. Botão: Choose a plan.O botão abre Settings → Billing, onde escolhe um plano quando estiver pronto para ir além do período de avaliação gratuito.Fica assinalado quando um plano pago está ativo. Consulte Faturação.
Quando terminar
Quando todos os passos que se aplicam a si estiverem concluídos:- A entrada Setup guide sai da barra lateral. O guia continua disponível em Settings → Setup guide e os seus passos continuam a refletir a sua configuração atual.
- O guia mostra Re-engagement template is ready. O Flowella configura um modelo que pode enviar com Re-engage na Caixa de entrada quando a janela de 24 horas estiver fechada. A janela de 24 horas é a janela de serviço ao cliente da Meta, que se abre sempre que um cliente lhe envia uma mensagem. Selecione Got it para ocultar a dica. Consulte Respostas inteligentes.
Se um passo não ficar assinalado
Connect WhatsApp fica em In progress
Connect WhatsApp fica em In progress
Expanda o passo e verifique que subtarefa da Meta está em aberto. Normalmente, a verificação empresarial da Meta ainda está em análise. Verifique o estado na Meta. Consulte Verificação empresarial.
Os passos do HubSpot mostram Not applicable
Os passos do HubSpot mostram Not applicable
Abra Settings → HubSpot e verifique se Custom workflow actions está em Unlocked. Se estiver em Not available, o seu plano HubSpot pode não incluir workflows. As capacidades refletem as permissões do seu último início de sessão no HubSpot, por isso volte a ligar o HubSpot depois de fazer o upgrade.
Connect your Flowella HubSpot Inbox não aparece
Connect your Flowella HubSpot Inbox não aparece
O passo só aparece depois de o HubSpot estar ligado com a capacidade Conversations custom channel. O HubSpot oferece canais personalizados no Sales Hub e no Service Hub Professional ou Enterprise. Consulte Canal personalizado do HubSpot.
Concluí um passo mas não está assinalado
Concluí um passo mas não está assinalado
O guia verifica o seu progresso sempre que o abre ou regressa ao respetivo separador do navegador. Verifique se fez o passo na organização certa e depois volte a abrir o guia. Para mais ajuda, consulte Problemas de integração.
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