PDF-Dokumentvorlagen für HubSpot-Workflows erstellen

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Bevor Sie beginnen

• Sie benötigen die Rolle Owner oder Admin. Members und Personen mit der Rolle Billing sehen eine leere Liste und können keine Vorlagen öffnen, erstellen oder ändern.
• HubSpot muss mit Ihrer Organisation verbunden sein. Siehe HubSpot-Einrichtung.

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Document templates öffnen

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Eine Vorlage erstellen

1. Geben Sie einen Name für die Vorlage ein.
2. Schreiben Sie das Template JSON. Der Editor beginnt mit einem Beispiel, das Sie ändern können.
3. Wählen Sie Create template.

{
  "title": "Letter for {{contact.firstname}}",
  "blocks": [
    { "type": "heading", "text": "Hello {{contact.firstname}}" },
    { "type": "paragraph", "text": "Email: {{contact.email}}" },
    { "type": "spacer" },
    {
      "type": "table",
      "rows": [
        ["Name", "{{contact.firstname}} {{contact.lastname}}"],
        ["Phone", "{{contact.phone}}"]
      ]
    }
  ]
}

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Eine Vorlage bearbeiten oder löschen

1. Wählen Sie die Vorlage in der Liste Templates aus. Der Editor zeigt ihren Name, ihre Template ID und ihr Template JSON an.
2. Ändern Sie den Namen oder das JSON und wählen Sie dann Save changes.

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Eine Vorlage in HubSpot verwenden

1. Wählen Sie die Vorlage in der Liste Templates aus.
2. Wählen Sie neben Template ID die Option Copy ID.
3. Fügen Sie die ID in Ihrem HubSpot-Workflow in das Feld Document template ID der Aktion Generate Document ein.

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Wenn das Dokument nicht erstellt wird

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