PDF-Dokumentvorlagen erstellen

Der Bildschirm Einstellungen → Dokumentvorlagen ist der Ort, an dem Sie die PDF-Vorlagen erstellen und verwalten, die die HubSpot-Workflow-Aktion Dokument generieren rendert. Jede Vorlage definiert das Layout eines PDFs und die Kontakteigenschaften, mit denen es befüllt wird.

Dokumentvorlagen öffnen

Klicken Sie in der linken Navigation auf Einstellungen und wählen Sie dann unter dem Abschnitt Integrationen in der Einstellungsseitenleiste den Eintrag Dokumentvorlagen. Sie benötigen die Rolle Besitzer oder Admin, um Dokumentvorlagen zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen. Mitglieder können die Liste einsehen.

Eine Vorlage erstellen

Eine Vorlage hat einen Namen und eine Vorlagen-JSON-Definition. Die Definition legt einen optionalen Dokumenttitel und eine Liste von Blöcken fest, die von oben nach unten gerendert werden:

Block	Wird gerendert als
`heading`	Eine Überschriftenzeile
`paragraph`	Ein Absatz mit Fließtext
`table`	Eine Tabelle, die aus Zeilen von Zellen aufgebaut ist
`spacer`	Vertikaler Leerraum zwischen den Blöcken

Fügen Sie überall im Titel, Überschriftentext, Absatztext oder in Tabellenzellen Kontakteigenschaften mit doppelten geschweiften Klammern in der Form contact.<property> ein, wie z. B. {{contact.firstname}}. Wenn die Aktion „Dokument generieren” ausgeführt wird, ersetzt Flowella jeden Token mit dem Wert des eingebundenen Kontakts.

{
  "title": "Letter for {{contact.firstname}}",
  "blocks": [
    { "type": "heading", "text": "Hello {{contact.firstname}}" },
    { "type": "paragraph", "text": "Email: {{contact.email}}" },
    { "type": "spacer" },
    {
      "type": "table",
      "rows": [
        ["Name", "{{contact.firstname}} {{contact.lastname}}"],
        ["Phone", "{{contact.phone}}"]
      ]
    }
  ]
}

Klicken Sie auf Vorlage erstellen, um sie zu speichern. Um eine bestehende Vorlage zu ändern, wählen Sie sie in der Liste Vorlagen aus, bearbeiten Sie den Namen oder das JSON und klicken Sie auf Änderungen speichern.

Eine Vorlage in HubSpot verwenden

Jede Zeile in der Liste Vorlagen zeigt die Vorlagen-ID mit einer Schaltfläche ID kopieren an. Kopieren Sie diese und fügen Sie sie in das Feld Dokumentvorlagen-ID der Aktion Dokument generieren in Ihrem HubSpot-Workflow ein. Wenn der Workflow ausgeführt wird, rendert Flowella die Vorlage mit den Eigenschaften des eingebundenen Kontakts, speichert das PDF in Ihren HubSpot-Dateien und gibt die Datei-URL und die HubSpot-Datei-ID für spätere Workflow-Schritte zurück. Die vollständige Konfiguration der Aktion finden Sie unter Dokument generieren.

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