Aprire i Template di documenti
Dalla navigazione a sinistra fate clic su Impostazioni, quindi scegliete Template di documenti sotto la sezione Integrazioni della barra laterale delle impostazioni. Avete bisogno del ruolo Proprietario o Admin per creare, modificare o eliminare template di documenti. I membri possono visualizzare l’elenco.Costruire un template
Un template ha un Nome e una definizione JSON template. La definizione imposta un titolo del documento opzionale e un elenco di blocchi renderizzati dall’alto verso il basso:
Inserite le proprietà del contatto ovunque nel titolo, nel testo dell’intestazione, nel testo del paragrafo o nelle celle della tabella con token a doppia parentesi graffa nella forma
contact.<property>, come {{contact.firstname}}. Quando l’azione Generate Document viene eseguita, Flowella sostituisce ciascun token con il valore del contatto iscritto.
Utilizzare un template in HubSpot
Ogni riga nell’elenco Template mostra l’ID del template con un pulsante Copia ID. Copiatelo e incollatelo nel campo Document template ID dell’azione Generate Document nel vostro workflow HubSpot. Quando il workflow viene eseguito, Flowella rende il template con le proprietà del contatto iscritto, salva il PDF nei vostri file HubSpot e restituisce l’URL del file e l’ID del file HubSpot per successivi passaggi del workflow. Vedere Generate Document per la configurazione completa dell’azione.Correlati
Generate Document (HubSpot)
L’azione workflow che rende questi template.
AI Document Reader (HubSpot)
L’azione complementare che legge i documenti nelle proprietà del contatto.