Criar modelos de documento PDF

O ecrã Definições → Modelos de documento é onde cria e faz a gestão dos modelos PDF que a ação de fluxo de trabalho HubSpot Generate Document renderiza. Cada modelo define o esquema de um PDF e as propriedades de contacto para o preencher.

Abrir Modelos de documento

Na navegação esquerda clique em Definições e depois escolha Modelos de documento na secção Integrações da barra lateral de definições. Precisa da função Proprietário ou Admin para criar, editar ou eliminar modelos de documento. Os Membros podem ver a lista.

Construir um modelo

Um modelo tem um Nome e uma definição Template JSON. A definição define um título de documento opcional e uma lista de blocos renderizados de cima para baixo:

Bloco	Renderiza como
`heading`	Uma linha de cabeçalho
`paragraph`	Um parágrafo de texto corrido
`table`	Uma tabela construída a partir de linhas de células
`spacer`	Espaço em branco vertical entre blocos

Insira propriedades de contacto em qualquer lugar do título, texto do cabeçalho, texto do parágrafo ou células da tabela com tokens de chaveta dupla no formato contact.<property>, como {{contact.firstname}}. Quando a ação Generate Document é executada, o Flowella substitui cada token pelo valor do contacto inscrito.

{
  "title": "Letter for {{contact.firstname}}",
  "blocks": [
    { "type": "heading", "text": "Hello {{contact.firstname}}" },
    { "type": "paragraph", "text": "Email: {{contact.email}}" },
    { "type": "spacer" },
    {
      "type": "table",
      "rows": [
        ["Name", "{{contact.firstname}} {{contact.lastname}}"],
        ["Phone", "{{contact.phone}}"]
      ]
    }
  ]
}

Clique em Create template para o guardar. Para alterar um modelo existente, escolha-o da lista Templates, edite o nome ou o JSON e clique em Save changes.

Utilizar um modelo no HubSpot

Cada linha da lista Templates mostra o ID do modelo com um botão Copy ID. Copie-o e cole-o no campo Document template ID da ação Generate Document no seu fluxo de trabalho HubSpot. Quando o fluxo de trabalho é executado, o Flowella renderiza o modelo com as propriedades do contacto inscrito, guarda o PDF nos seus ficheiros HubSpot e devolve o URL do ficheiro e o ID do ficheiro HubSpot para passos posteriores do fluxo de trabalho. Consulte Generate Document para a configuração completa da ação.

Primeiros passos

Registro de alterações

Essenciais

Usar a aplicação

Definições

Configuração Meta e WhatsApp

Integração HubSpot

Flows e campanhas

Conta e início de sessão

Segurança e privacidade

Referência da API

Resolução de problemas

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