Abrir Plantillas de documento
En la navegación de la izquierda haz clic en Configuración y luego elige Plantillas de documento en la sección Integraciones de la barra lateral de configuración. Necesitas el rol de Owner o Admin para crear, editar o eliminar plantillas de documento. Los miembros pueden ver la lista.Crear una plantilla
Una plantilla tiene un Name y una definición Template JSON. La definición establece un título de documento opcional y una lista de bloques que se renderizan de arriba abajo:
Inserta propiedades de contacto en cualquier lugar del título, texto del encabezado, texto del párrafo o celdas de tabla con tokens de doble llave con la forma
contact.<property>, como {{contact.firstname}}. Cuando se ejecuta la acción Generate Document, Flowella sustituye cada token por el valor del contacto inscrito.
Usar una plantilla en HubSpot
Cada fila de la lista Templates muestra el ID de la plantilla con un botón Copy ID. Cópialo y pégalo en el campo Document template ID de la acción Generate Document en tu workflow de HubSpot. Cuando el workflow se ejecute, Flowella renderiza la plantilla con las propiedades del contacto inscrito, guarda el PDF en tus archivos de HubSpot y devuelve la URL del archivo y el ID de archivo de HubSpot para pasos posteriores del workflow. Consulta Generate Document para la configuración completa de la acción.Relacionado
Generate Document (HubSpot)
La acción de workflow que renderiza estas plantillas.
AI Document Reader (HubSpot)
La acción complementaria que lee documentos y los pasa a propiedades de contacto.