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La pantalla Document templates es donde creas y gestionas las plantillas PDF que rellena la acción de workflow de HubSpot Generate Document. Cada plantilla define el diseño de un PDF y las propiedades de contacto que se incluyen en él.

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Antes de empezar

  • Necesitas el rol Owner o Admin. Los Members y las personas con el rol Billing ven una lista vacía y no pueden abrir, crear ni modificar plantillas.
  • HubSpot debe estar conectado a tu organización. Consulta Configuración de HubSpot.

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Abrir Document templates

Selecciona Settings en la barra lateral izquierda y después Document templates en Integrations. La pantalla tiene una lista Templates a un lado y el editor de plantillas al otro. La lista muestra el nombre de cada plantilla; cuando está vacía, indica “No document templates yet.”

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Crear una plantilla

  1. Introduce un Name para la plantilla.
  2. Escribe el Template JSON. El editor empieza con un ejemplo que puedes modificar.
  3. Selecciona Create template.
La definición establece un title opcional del documento y una lista de blocks, que se representan de arriba abajo. Una plantilla necesita al menos un bloque y puede tener hasta 80. Para insertar una propiedad de contacto, pon un token con el formato contact.<property> entre llaves dobles, como {{contact.firstname}}. Puedes usar tokens en el título, en el texto de los encabezados y párrafos y en las celdas de las tablas. Cuando se ejecuta la acción Generate Document, Flowella sustituye cada token por el valor del contacto inscrito.
Si el JSON no se puede leer, Flowella muestra “Template JSON is invalid” y no lo guarda.

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Editar o eliminar una plantilla

  1. Selecciona la plantilla en la lista Templates. El editor muestra su Name, su Template ID y su Template JSON.
  2. Cambia el nombre o el JSON y después selecciona Save changes.
Para empezar una plantilla nueva, selecciona New template. Esto vacía el editor. Para eliminar la plantilla, selecciona Delete.
Delete elimina la plantilla al instante, sin pedirte confirmación. Cualquier workflow de HubSpot que siga usando su ID fallará con DOCUMENT_TEMPLATE_NOT_FOUND.

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Usar una plantilla en HubSpot

  1. Selecciona la plantilla en la lista Templates.
  2. Junto a Template ID, selecciona Copy ID.
  3. En tu workflow de HubSpot, pega el ID en el campo Document template ID de la acción Generate Document.
Cuando se ejecuta el workflow, Flowella rellena la plantilla con las propiedades del contacto inscrito y guarda el PDF en tus archivos de HubSpot como archivo público, así que cualquiera que tenga el enlace puede abrirlo. No incluyas datos personales sensibles en las plantillas de documento. La acción devuelve la URL del archivo y el ID del archivo en HubSpot para los pasos posteriores del workflow. Consulta Generate Document para ver la configuración de la acción.

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Si no se crea el documento

Cuando la acción no puede crear el PDF, el paso del workflow falla con un código de error:

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Relacionado

Generate Document (HubSpot)

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Última modificación el 30 de octubre de 2026