Abrir la guía de configuración
- Después de iniciar sesión. Flowella abre la guía automáticamente hasta que WhatsApp y HubSpot están conectados, o hasta que seleccionas Continue later.
- Desde la barra lateral. La entrada Setup guide muestra tu porcentaje completado. Permanece en la barra lateral hasta que se completan todos los pasos que se aplican a ti.
- Desde Settings. Settings → Setup guide está siempre disponible, también después de terminar.
Cómo muestra la guía tu progreso
La parte superior de la guía muestra cuántos pasos están completados, por ejemplo “6 of 13 complete”, y un porcentaje. El total solo cuenta los pasos que se aplican a ti. Cada paso muestra su título y una estimación como “About 10 min”. Selecciona un paso para desplegarlo y ver para qué sirve, junto con un botón que abre la página adecuada en Flowella. El icono de ayuda junto a cada paso (“Learn how to do this”) abre el artículo correspondiente de la base de conocimientos. Los pasos completados aparecen marcados y tachados.
La mayoría de los pasos reflejan toda tu organización, así que un paso que completa un compañero también aparece marcado para ti. Set your notifications y Continue later solo se aplican a ti.
Los 14 pasos
Los pasos aparecen en este orden. Los tiempos son estimaciones de la propia guía y no incluyen el tiempo de espera de Meta.1
Pon nombre a tu organización
Aproximadamente 1 min. Botón: Name organisation.Dale a tu espacio de trabajo un nombre que tu equipo reconozca. El nombre aparece en el menú de la cuenta, arriba a la derecha de la aplicación, y se usa cuando conectas WhatsApp. Si eres el propietario o un administrador y la organización todavía tiene su nombre predeterminado, Flowella te pide un nombre justo después del registro. Debes poner nombre a la organización antes de poder conectar WhatsApp.Se marca cuando la organización tiene un nombre distinto del predeterminado, My workspace. Puedes cambiar el nombre de la organización más adelante en Settings → Organization.
2
Conecta WhatsApp
Aproximadamente 10 min. Botón: Connect WhatsApp.El botón abre Settings → WhatsApp (Meta). Selecciona Connect WhatsApp para iniciar el proceso de registro de Meta. Elige o crea tu WhatsApp Business Account (WABA), la cuenta de Meta que contiene tus números y plantillas de WhatsApp, y después verifica tu número de teléfono. Despliega el paso para ver tres subtareas de Meta:
- Add phone number se marca cuando tu WABA conectada tiene un número de teléfono.
- Business verification se marca cuando Meta informa de que tu empresa está verificada.
- Payment method in Meta se marca en cuanto se conecta WhatsApp. Flowella no comprueba si tu WABA tiene una tarjeta, así que añádela tú en Meta. Consulta Método de pago de Meta.
3
Conecta HubSpot
Aproximadamente 5 min. Botón: Connect HubSpot.El botón abre Settings → HubSpot. Selecciona Connect HubSpot, elige tu cuenta de HubSpot y aprueba la conexión en HubSpot. A continuación, la tarjeta Capabilities muestra las funciones que ha desbloqueado tu conexión.Se marca cuando HubSpot está conectado. Consulta Conexión con HubSpot.
4
Añade tus plantillas iniciales
Aproximadamente 5 min. Botón: Add starter templates.El botón abre la galería Meta Library. Elige plantillas recomendadas de la Meta Library (o plantillas iniciales de Flowella), revísalas en el editor y envía al menos una a Meta.Se marca cuando tu organización tiene al menos una plantilla en Flowella. Un borrador guardado cuenta, así que el paso puede marcarse antes de que Meta apruebe nada. Consulta Plantillas.
5
Envía una plantilla de prueba
Aproximadamente 3 min. Botón: Open templates.Abre una plantilla aprobada, ve a la pestaña Send y usa Test Template para enviarla a tu propio número de WhatsApp.Se marca cuando termina un envío de plantilla desde Flowella, por ejemplo tu envío de prueba. Consulta Plantillas.
6
Envía tu primera respuesta
Aproximadamente 2 min. Botón: Open inbox.Envía un mensaje de WhatsApp a tu número de empresa desde tu propio teléfono y después respóndelo desde el Inbox. Así confirmas que la mensajería bidireccional funciona.Se marca cuando Flowella ha enviado cualquier mensaje en una conversación. Una plantilla de prueba también cuenta, así que este paso puede marcarse antes de que respondas. Consulta Inbox.
7
Envía una plantilla desde HubSpot
Aproximadamente 10 min. Botón: Open templates.En un workflow de HubSpot basado en contactos, añade la acción Send WhatsApp Template de Flowella con una plantilla aprobada y después inscribe un contacto de prueba.Se marca cuando una acción Send WhatsApp Template de un workflow de HubSpot envía un mensaje correctamente.Muestra Not applicable cuando tu conexión de HubSpot no incluye acciones de workflow personalizadas. Normalmente significa que tu plan de HubSpot no incluye workflows. En ese caso, envía las plantillas desde Flowella o vuelve a conectar HubSpot después de cambiar de plan. Consulta Acciones de workflow de HubSpot.
8
Crea un formulario de HubSpot
Aproximadamente 5 min. Botón: Open flows.Crea o elige un formulario de marketing de HubSpot y comprueba que aparece en la página Flows. Flowella actualiza la lista desde HubSpot cuando abres la página, y el botón de actualizar de la parte superior obtiene los formularios nuevos al momento.Se marca cuando al menos un formulario de HubSpot aparece en la página Flows. Consulta Flows.
9
Crea un Flow
Aproximadamente 10 min. Botón: Open flows.En la página Flows, selecciona Create WA Flow junto a un formulario. Flowella necesita que la verificación de la empresa en Meta esté completada para poder crear un Flow.Se marca cuando Flowella crea o sincroniza correctamente un Flow a partir de uno de tus formularios. Consulta Flows.
10
Envía un Flow desde HubSpot
Aproximadamente 10 min. Botón: Open flows.Añade tu Flow al botón Flow de una plantilla y después envía esa plantilla desde un workflow de HubSpot con la acción Send WhatsApp Template. No hay una acción independiente para los Flows.Se marca cuando alguien completa uno de tus Flows y las respuestas llegan a HubSpot, tanto si enviaste el Flow desde HubSpot como desde Flowella.Muestra Not applicable por el mismo motivo que Send a template from HubSpot. Consulta Envía tu primer Flow.
11
Conecta tu bandeja de entrada de Flowella en HubSpot
Aproximadamente 5 min. Botón: Connect in HubSpot.El botón abre HubSpot en una pestaña nueva, donde añades el canal personalizado de Flowella a la bandeja de entrada de conversaciones de HubSpot para que los agentes puedan responder desde HubSpot.Se marca cuando HubSpot tiene un canal de Flowella conectado. El paso permanece oculto, y fuera de tu total, hasta que HubSpot se conecta con la capacidad Conversations custom channel. Consulta Canal personalizado de HubSpot.
12
Invita a un compañero
Aproximadamente 3 min. Botón: Invite teammate.El botón abre Settings → Team, donde introduces una dirección de correo electrónico y un rol y seleccionas Send invite.Se marca cuando tu organización tiene un segundo miembro o una invitación que no ha caducado. Consulta Equipo. Cuando tu compañero se una, podrás compartir conversaciones con él. Consulta Trabajo en equipo en el Inbox.
13
Configura tus notificaciones
Aproximadamente 2 min. Botón: Notification preferences.Elige cómo quieres recibir avisos sobre eventos importantes.Se marca cuando guardas al menos una preferencia de notificación. Este paso sigue tus propias preferencias, así que cada compañero lo completa por separado. Consulta Preferencias de notificación.
14
Inicia tu suscripción
Aproximadamente 5 min. Botón: Choose a plan.El botón abre Settings → Billing, donde eliges un plan cuando estés listo para ir más allá de la prueba gratuita.Se marca cuando hay un plan de pago activo. Consulta Facturación.
Cuando terminas
Cuando se completan todos los pasos que se aplican a ti:- La entrada Setup guide desaparece de la barra lateral. La guía sigue disponible en Settings → Setup guide, y sus pasos siguen reflejando tu configuración actual.
- La guía muestra Re-engagement template is ready. Flowella configura una plantilla que puedes enviar con Re-engage en el Inbox cuando se ha cerrado la ventana de 24 horas. La ventana de 24 horas es la ventana de atención al cliente de Meta, que se abre cada vez que un cliente te escribe. Selecciona Got it para ocultar el consejo. Consulta Respuestas inteligentes.
Si un paso no se marca
Connect WhatsApp se queda en In progress
Connect WhatsApp se queda en In progress
Despliega el paso y comprueba qué subtarea de Meta está pendiente. Normalmente, la verificación de la empresa en Meta sigue en revisión. Comprueba su estado en Meta. Consulta Verificación de la empresa.
Los pasos de HubSpot muestran Not applicable
Los pasos de HubSpot muestran Not applicable
Abre Settings → HubSpot y comprueba si Custom workflow actions aparece en Unlocked. Si aparece en Not available, es posible que tu plan de HubSpot no incluya workflows. Las capacidades reflejan los permisos de tu último inicio de sesión en HubSpot, así que vuelve a conectar HubSpot después de cambiar de plan.
Falta el paso para conectar tu bandeja de entrada de Flowella en HubSpot
Falta el paso para conectar tu bandeja de entrada de Flowella en HubSpot
El paso solo aparece después de conectar HubSpot con la capacidad Conversations custom channel. HubSpot ofrece canales personalizados en Sales Hub y Service Hub Professional o Enterprise. Consulta Canal personalizado de HubSpot.
He terminado un paso pero no aparece marcado
He terminado un paso pero no aparece marcado
La guía comprueba tu progreso cada vez que la abres o vuelves a su pestaña del navegador. Comprueba que hiciste el paso en la organización correcta y vuelve a abrir la guía. Para más ayuda, consulta Problemas de onboarding.
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