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Un portefeuille d’entreprise est le conteneur de premier niveau utilisé par Meta pour contenir tous les actifs de votre entreprise en un seul endroit : Pages Facebook, comptes Instagram, comptes publicitaires, votre WhatsApp Business Account, et les membres de l’équipe qui les gèrent. En 2024, Meta a renommé cet espace “Business Manager” en “Business portfolio”, et l’URL a été renommée de business.facebook.com vers le même domaine, mais avec de nouveaux chemins d’accès. La plupart des pages et des tutoriels utilisent encore l’ancien nom. Vous avez besoin d’un portefeuille avant de pouvoir faire quoi que ce soit d’autre dans la séquence d’installation de Meta. Cette page explique ce qu’est un portfolio, comment en créer un et quels sont les pièges les plus courants.

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Vous en avez déjà un ?

De nombreuses équipes l’ont déjà fait sans le savoir. Vous avez un portfolio si
  • Vous avez diffusé une publicité sur Facebook ou Instagram au cours des dernières années.
  • Vous gérez une page Facebook qui a plus d’un administrateur.
  • Vous avez déjà cliqué sur business.facebook.com et vu des actifs commerciaux.
Pour vérifier, rendez-vous sur business.facebook.com et connectez-vous avec le compte Facebook que vous utilisez pour votre travail. Si vous voyez un nom d’entreprise en haut à gauche et une liste d’actifs, vous avez un portefeuille. Passez à Fournir des informations professionnelles officielles.

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Ce que contient un portefeuille

Considérez le portefeuille comme la racine de l’organigramme de vos actifs Meta. Au-dessous de lui se trouvent :
  • Pages - Pages Facebook que votre entreprise possède.
  • Comptes Instagram - profils Instagram liés à ces pages
  • Comptes publicitaires - les conteneurs de facturation/budget pour les publicités Facebook et Instagram.
  • Comptes WhatsApp Business (WABAs) - les conteneurs spécifiques WhatsApp qui contiennent les numéros de téléphone et les modèles.
  • Apps - tout ce que vous construisez sur Meta pour les développeurs
  • Personnes** - les membres de l’équipe auxquels l’accès est accordé, avec leurs rôles et permissions.
  • Partenaires** - les autres portefeuilles (typiquement les agences) qui ont accès à vos actifs.
Tous ces éléments se trouvent dans le même portefeuille, ce qui vous permet d’accorder à votre équipe l’accès à tous les éléments en même temps, plutôt que de le faire actif par actif.

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Créer un portefeuille

1

Connectez-vous à Meta Business Suite

Rendez-vous sur business.facebook.com avec le compte Facebook qui sera l’administrateur principal de l’entreprise. Utilisez un compte Facebook personnel appartenant à un employé de longue date, et non une adresse partagée.
Évitez d’utiliser un tout nouveau compte Facebook pour cette opération. Meta signale comme suspects les nouveaux comptes qui créent immédiatement des actifs commerciaux, ce qui peut ralentir les vérifications ultérieures.
2

Ouvrez le flux de création de portefeuille

Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite, puis sur Créer un portefeuille d’entreprises. Si vous gérez déjà des portefeuilles, cliquez sur le sélecteur de portefeuilles en haut à gauche, puis sur Créer un nouveau.
3

Saisissez les coordonnées de l'entreprise

Fournir :
  • Nom de l’entreprise et du compte - le nom commercial ou le nom de la marque que les clients connaissent.
  • Votre nom** - l’administrateur principal
  • L’adresse e-mail de l’entreprise** - une adresse réelle et contrôlée sur le domaine de l’entreprise (name@yourcompany.com est bien mieux qu’un Gmail).
Il s’agit de détails administratifs, et non des informations commerciales légales nécessaires à la vérification. Vous les ajouterez séparément plus tard.
4

Confirmez par courriel

Meta envoie un courriel de confirmation à l’adresse que vous avez fournie. Cliquez sur le lien pour la vérifier. Le portefeuille est créé et vous arrivez sur la page d’accueil de Meta Business Suite.
5

Enregistrez l'identifiant de votre portefeuille

Après la création, trouvez l’identifiant du portefeuille (un numéro à 15 ou 16 chiffres) dans Business Suite → Paramètres → Informations sur l’entreprise. Sauvegardez-le quelque part ; il vous sera demandé lors de la mise en service de Flowella et dans les futurs tickets d’assistance de Meta.

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Pièges courants

Le compte Facebook qui crée le portefeuille est l’administrateur d’origine. Si ce compte est désactivé par la suite (départ d’un employé, piratage du compte, etc.), vous aurez des problèmes d’accès. Utilisez un compte au nom d’un employé de longue date ou ajoutez immédiatement au moins un autre administrateur afin que le portefeuille ne dépende pas d’une seule personne.
Certaines équipes se retrouvent accidentellement avec deux portefeuilles pour la même entreprise parce que des personnes différentes ont configuré les choses à des moments différents. La vérification Meta est spécifique au portefeuille, de sorte qu’un deuxième portefeuille implique une deuxième vérification, un deuxième WABA et une division des actifs. Essayez de consolider avant d’aller trop loin.Si vous devez fusionner deux portefeuilles, Meta dispose d’un formulaire de demande, mais le processus est lent et non garanti. Il est préférable de choisir un seul portefeuille et d’y transférer les actifs manuellement.
Ne mettez pas dans votre portefeuille des actifs qui appartiennent réellement à une autre entreprise. La vérification Meta vérifiera que les actifs et l’entreprise légale correspondent. Si le portefeuille contient une page ou un compte publicitaire qui appartient manifestement à quelqu’un d’autre, la vérification peut échouer.
Le nom du portefeuille doit être le nom légal ou commercial de l’entreprise, et non un nom de produit. Si votre entreprise est “Acme Marketing Ltd” et que vous vendez un produit appelé “Flowmaster”, nommez le portefeuille “Acme Marketing” et non “Flowmaster”. Les portefeuilles portant un nom de produit sont source de confusion lors de la vérification, car ils ne correspondent pas à ceux de la Companies House (ou équivalent).

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Ajouter des personnes au portefeuille

Une fois que le portefeuille existe, accordez l’accès à votre équipe :
1

Utilisateurs ouverts

Paramètres → Utilisateurs → Personnes → Ajouter.
2

Invitation par courrier électronique

Saisissez leur adresse électronique professionnelle. Ils recevront une notification Facebook pour accepter.
3

Choisissez un rôle

Meta a deux niveaux de rôle : Contrôle total (administrateur de l’ensemble du portefeuille) et Accès limité (rôles spécifiques tels que Gérer les finances de l’entreprise, Gérer le compte WhatsApp, Gérer les pages, etc.)Pour la personne qui ajoutera la méthode de paiement WhatsApp, accordez Gérer les finances de l’entreprise. Pour la personne qui enverra des messages WhatsApp via Flowella, accordez Gérer le compte WhatsApp sur le WABA en question.
4

Affecter des actifs

Pour les utilisateurs à accès limité, déterminez les pages, les comptes publicitaires, les WABA et les autres ressources qu’ils peuvent voir, ainsi que le rôle qu’ils ont pour chacun d’entre eux.
Accordez à chaque personne le rôle minimum dont elle a besoin pour faire son travail. Les administrateurs ayant le contrôle total peuvent transférer la propriété de l’entreprise, supprimer le portefeuille et supprimer d’autres administrateurs ; il s’agit donc d’un rôle puissant.

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Prochaines étapes

Le portefeuille est créé et alimenté :