En avez-vous déjà un ?
Beaucoup d’équipes en ont déjà un sans le savoir. Vous avez probablement un portefeuille si :- Vous avez diffusé une publicité Facebook ou Instagram au cours des dernières années
- Vous gérez une Page Facebook qui a plus d’un administrateur
- Vous avez déjà ouvert
business.facebook.comet vu des actifs d’entreprise
Ce que contient un portefeuille
Considérez le portefeuille comme la racine d’un organigramme de vos actifs Meta. En dessous se trouvent :- Pages : les Pages Facebook que possède votre entreprise
- Comptes Instagram : les profils Instagram liés à ces Pages
- Comptes publicitaires : les conteneurs de facturation et de budget pour les publicités Facebook et Instagram
- WhatsApp Business Accounts (WABA) : les conteneurs WhatsApp qui regroupent vos modèles, votre moyen de paiement et vos numéros de téléphone
- Apps : tout ce que vous créez sur Meta for Developers
- Personnes : les membres de l’équipe qui ont accès, avec leurs rôles et autorisations
- Partenaires : d’autres portefeuilles (généralement des agences) qui ont accès à vos actifs
La place de WhatsApp dans le portefeuille
Ce diagramme montre les trois niveaux d’une configuration WhatsApp et ce que Meta conserve à chaque niveau.
Dans Meta Business Suite, votre WABA apparaît sous Messaging accounts et chaque numéro de téléphone sous WhatsApp accounts. L’ID du WABA reste le même. Voir Messaging accounts et WhatsApp accounts et les mises à jour des comptes WhatsApp Business de Meta.
Créer un portefeuille
Vous pouvez aussi créer un portefeuille dans la fenêtre contextuelle de Meta lorsque vous sélectionnez Connect WhatsApp dans Flowella. Le créer d’abord dans Meta Business Suite vous permet d’ajouter un second administrateur et les informations de votre entreprise avant de vous connecter.1
Se connecter à Meta Business Suite
Rendez-vous sur business.facebook.com avec le compte Facebook qui sera l’administrateur principal de l’entreprise. Utilisez le compte Facebook personnel d’un employé durablement en poste, et non un identifiant partagé.
2
Ouvrir le parcours de création du portefeuille
Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite, puis sur Create a business portfolio. Si vous gérez déjà des portefeuilles, ouvrez le sélecteur de portefeuille en haut à gauche et sélectionnez Create a business portfolio.
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Saisir les informations de l'entreprise
Indiquez :
- Nom de l’entreprise et du compte : le nom commercial ou de marque que connaissent les clients
- Votre nom : l’administrateur principal
- Adresse e-mail professionnelle : une adresse réelle et consultée, sur le domaine de l’entreprise (
name@yourcompany.comest bien préférable à une adresse Gmail)
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Confirmer par e-mail
Meta envoie un e-mail de confirmation à l’adresse indiquée. Cliquez sur le lien pour la confirmer. Le portefeuille est créé et vous arrivez sur son accueil Meta Business Suite.
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Noter l'ID de votre portefeuille
Trouvez l’ID du portefeuille d’activités (un nombre à 15 ou 16 chiffres) dans Business Suite → Settings → Business info. Vous ne le saisissez nulle part dans Flowella. Conservez-le pour vos demandes au support Meta.
Utiliser un administrateur du portefeuille pour connecter WhatsApp
Lorsque vous sélectionnez Connect WhatsApp dans Flowella, vous vous connectez à la fenêtre contextuelle de Meta avec un compte Facebook. Ce compte doit disposer du Full control (accès administrateur) sur le portefeuille, afin que vous puissiez choisir le portefeuille et son WABA dans la fenêtre contextuelle. Voir Séquence de configuration.Pièges courants
Utiliser un compte Facebook qui n'appartient à personne
Utiliser un compte Facebook qui n'appartient à personne
Le compte Facebook qui crée le portefeuille en est le premier administrateur. Si ce compte est ensuite désactivé (départ d’un employé ou piratage du compte), vous aurez des problèmes d’accès. Utilisez un compte au nom d’un employé durablement en poste, et ajoutez immédiatement au moins un autre administrateur pour que le portefeuille ne dépende pas d’une seule personne.
Créer plusieurs portefeuilles pour la même entreprise
Créer plusieurs portefeuilles pour la même entreprise
Certaines équipes se retrouvent avec deux portefeuilles pour la même entreprise parce que différentes personnes ont fait la configuration à différents moments. La vérification se fait par portefeuille : un second portefeuille implique donc une seconde vérification, un second WABA et des actifs dispersés. Choisissez un seul portefeuille avant d’aller trop loin.Meta ne permet pas de déplacer un WABA d’un portefeuille à un autre : décidez donc quel portefeuille possède WhatsApp avant de le connecter.
Mélanger des actifs de différentes entreprises
Mélanger des actifs de différentes entreprises
Ne placez pas dans votre portefeuille des actifs appartenant à une autre entreprise. Lors de la vérification, Meta contrôle que les actifs et l’entreprise légale correspondent. Si le portefeuille contient une Page ou un compte publicitaire qui appartient clairement à quelqu’un d’autre, la vérification peut échouer.
Nommer le portefeuille d'après un produit plutôt que l'entreprise
Nommer le portefeuille d'après un produit plutôt que l'entreprise
Nommez le portefeuille d’après la dénomination légale ou le nom commercial de l’entreprise, et non d’après un produit. Si votre entreprise s’appelle “Acme Marketing Ltd” et que vous vendez un produit appelé “Flowmaster”, nommez le portefeuille “Acme Marketing”, et non “Flowmaster”. Les noms de produits posent problème lors de la vérification car ils ne correspondent pas à Companies House (ou à l’équivalent dans votre pays).
Ajouter des personnes au portefeuille
Une fois le portefeuille créé, donnez l’accès à votre équipe :1
Ouvrir Users
Settings → Users → People → Add.
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Inviter par e-mail
Saisissez leur adresse e-mail professionnelle. Ils reçoivent une notification Facebook pour accepter.
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Choisir un niveau d'accès
Meta propose deux niveaux d’accès : Full control (administrateur de tout le portefeuille) et Partial access (tâches spécifiques, comme la gestion des finances de l’entreprise ou d’un compte WhatsApp).Donnez l’accès aux finances de l’entreprise à la personne qui ajoute le moyen de paiement WhatsApp. Donnez le Full control à la personne qui connecte WhatsApp à Flowella.
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Attribuer des actifs
Pour les personnes disposant d’un accès partiel, choisissez quels Pages, comptes publicitaires, WABA et autres actifs elles peuvent voir, et ce qu’elles peuvent faire avec chacun.
FAQ
Comment créer un portefeuille d'activités à partir de zéro ?
Comment créer un portefeuille d'activités à partir de zéro ?
Connectez-vous sur business.facebook.com, sélectionnez Create a business portfolio, saisissez le nom de l’entreprise, votre nom et une adresse e-mail professionnelle consultée, puis confirmez l’e-mail. Les étapes complètes figurent dans Créer un portefeuille.
Ai-je besoin d'un portefeuille avant de connecter WhatsApp à Flowella ?
Ai-je besoin d'un portefeuille avant de connecter WhatsApp à Flowella ?
Oui, chaque WABA appartient à un portefeuille. Si vous n’en avez pas, la fenêtre contextuelle de Meta peut le créer lorsque vous sélectionnez Connect WhatsApp. Dans le portefeuille, vous ajoutez ensuite un moyen de paiement et effectuez la vérification de l’entreprise.
Où se trouve l'ID de mon portefeuille d'activités ?
Où se trouve l'ID de mon portefeuille d'activités ?
Meta Business Suite → Settings → Business info. Il est différent de votre ID WABA.
Étapes suivantes
Une fois le portefeuille créé et alimenté :- Vérification de l’entreprise : prouver à Meta que l’entreprise existe réellement. Flowella ne peut pas publier de Flows tant que vous n’êtes pas vérifié, et c’est l’un des moyens prévus par Meta pour augmenter votre limite de messagerie.
- Séquence de configuration : connecter WhatsApp à Flowella dans le bon ordre.
- WhatsApp Business Account : ce que contient le WABA et comment trouver votre ID WABA.
- Moyen de paiement Meta : ajouter une carte par défaut pour que les envois ne soient pas bloqués par l’erreur 131042.
- Codes d’erreur Meta : si un envoi échoue après la configuration.