Ouvrir le guide de configuration
- Après la connexion. Flowella ouvre automatiquement le guide jusqu’à ce que WhatsApp et HubSpot soient tous deux connectés, ou jusqu’à ce que vous sélectionniez Continue later.
- Depuis la barre latérale. L’entrée Setup guide affiche votre pourcentage de progression. Elle reste dans la barre latérale jusqu’à ce que toutes les étapes qui vous concernent soient terminées.
- Depuis les paramètres. Settings → Setup guide est toujours disponible, y compris une fois le guide terminé.
Comment le guide affiche votre progression
Le haut du guide indique combien d’étapes sont terminées, par exemple « 6 of 13 complete », ainsi qu’un pourcentage. Le total ne compte que les étapes qui vous concernent. Chaque étape affiche son titre et une estimation comme « About 10 min ». Sélectionnez une étape pour la déplier : vous voyez son objectif et un bouton qui ouvre la bonne page dans Flowella. L’icône d’aide à côté de chaque étape (« Learn how to do this ») ouvre l’article correspondant de la base de connaissances. Les étapes terminées sont cochées et barrées.
La plupart des étapes reflètent l’ensemble de votre organisation : une étape terminée par un collègue est donc aussi cochée pour vous. Set your notifications et Continue later ne s’appliquent qu’à vous.
Les 14 étapes
Les étapes apparaissent dans cet ordre. Les durées sont les estimations du guide et n’incluent pas le temps d’attente côté Meta.1
Nommer votre organisation
Environ 1 min. Bouton : Name organisation.Donnez à votre espace de travail un nom que votre équipe reconnaîtra. Le nom apparaît dans le menu du compte en haut à droite de l’application et est utilisé lors de la connexion de WhatsApp. Si vous êtes propriétaire ou administrateur et que l’organisation porte encore son nom par défaut, Flowella vous demande un nom juste après l’inscription. Vous devez nommer l’organisation avant de pouvoir connecter WhatsApp.Se coche lorsque l’organisation porte un nom différent du nom par défaut, My workspace. Vous pourrez modifier le nom de l’organisation plus tard dans Settings → Organization.
2
Connecter WhatsApp
Environ 10 min. Bouton : Connect WhatsApp.Le bouton ouvre Settings → WhatsApp (Meta). Sélectionnez Connect WhatsApp pour lancer le parcours d’inscription de Meta. Choisissez ou créez votre WhatsApp Business Account (WABA), le compte Meta qui contient vos numéros et modèles WhatsApp, puis vérifiez votre numéro de téléphone. Dépliez l’étape pour voir trois sous-tâches Meta :
- Add phone number se coche lorsque votre WABA connecté possède un numéro de téléphone.
- Business verification se coche lorsque Meta indique que votre entreprise est vérifiée.
- Payment method in Meta se coche dès que WhatsApp est connecté. Flowella ne vérifie pas si votre WABA dispose d’une carte : ajoutez-en une vous-même dans Meta. Voir Moyen de paiement Meta.
3
Connecter HubSpot
Environ 5 min. Bouton : Connect HubSpot.Le bouton ouvre Settings → HubSpot. Sélectionnez Connect HubSpot, choisissez votre compte HubSpot et approuvez la connexion dans HubSpot. La carte Capabilities liste ensuite les fonctionnalités débloquées par votre connexion.Se coche lorsque HubSpot est connecté. Voir Connexion HubSpot.
4
Ajouter vos modèles de démarrage
Environ 5 min. Bouton : Add starter templates.Le bouton ouvre la galerie Meta Library. Choisissez des modèles Meta Library recommandés (ou des modèles de démarrage Flowella), relisez-les dans l’éditeur et soumettez-en au moins un à Meta.Se coche lorsque votre organisation possède au moins un modèle dans Flowella. Un brouillon enregistré compte, l’étape peut donc se cocher avant que Meta n’ait approuvé quoi que ce soit. Voir Modèles.
5
Envoyer un modèle de test
Environ 3 min. Bouton : Open templates.Ouvrez un modèle approuvé, accédez à l’onglet Send et utilisez Test Template pour l’envoyer à votre propre numéro WhatsApp.Se coche lorsque un envoi de modèle depuis Flowella se termine, par exemple votre envoi de test. Voir Modèles.
6
Envoyer votre première réponse
Environ 2 min. Bouton : Open inbox.Envoyez un message WhatsApp à votre numéro professionnel depuis votre propre téléphone, puis répondez-y depuis l’Inbox. Cela confirme que la messagerie bidirectionnelle fonctionne.Se coche lorsque Flowella a envoyé un message dans une conversation. Un modèle de test compte aussi, l’étape peut donc se cocher avant que vous ne répondiez. Voir Inbox.
7
Envoyer un modèle depuis HubSpot
Environ 10 min. Bouton : Open templates.Dans un workflow HubSpot basé sur les contacts, ajoutez l’action Flowella Send WhatsApp Template avec un modèle approuvé, puis inscrivez un contact de test.Se coche lorsque une action Send WhatsApp Template dans un workflow HubSpot envoie un message avec succès.Affiche Not applicable lorsque votre connexion HubSpot n’inclut pas les actions de workflow personnalisées. Cela signifie généralement que votre offre HubSpot n’inclut pas les workflows. Envoyez plutôt les modèles depuis Flowella, ou reconnectez HubSpot après la mise à niveau. Voir Actions de workflow HubSpot.
8
Créer un formulaire HubSpot
Environ 5 min. Bouton : Open flows.Créez ou choisissez un formulaire marketing HubSpot, puis vérifiez qu’il apparaît sur la page Flows. Flowella actualise la liste depuis HubSpot lorsque vous ouvrez la page, et le bouton d’actualisation en haut récupère immédiatement les nouveaux formulaires.Se coche lorsque au moins un formulaire HubSpot apparaît sur la page Flows. Voir Flows.
9
Créer un Flow
Environ 10 min. Bouton : Open flows.Sur la page Flows, sélectionnez Create WA Flow à côté d’un formulaire. La vérification de l’entreprise par Meta doit être terminée pour que Flowella puisse créer un Flow.Se coche lorsque Flowella crée ou synchronise avec succès un Flow à partir de l’un de vos formulaires. Voir Flows.
10
Envoyer un Flow depuis HubSpot
Environ 10 min. Bouton : Open flows.Ajoutez votre Flow au bouton Flow d’un modèle, puis envoyez ce modèle depuis un workflow HubSpot avec l’action Send WhatsApp Template. Il n’existe pas d’action distincte pour les Flows.Se coche lorsque quelqu’un remplit l’un de vos Flows et que les réponses arrivent dans HubSpot, que vous ayez envoyé le Flow depuis HubSpot ou depuis Flowella.Affiche Not applicable pour la même raison que Send a template from HubSpot. Voir Envoyer votre premier Flow.
11
Connecter votre Inbox HubSpot Flowella
Environ 5 min. Bouton : Connect in HubSpot.Le bouton ouvre HubSpot dans un nouvel onglet, où vous ajoutez le canal personnalisé Flowella à votre boîte de réception des conversations HubSpot afin que les agents puissent répondre depuis HubSpot.Se coche lorsque HubSpot dispose d’un canal Flowella connecté. L’étape est masquée, et exclue de votre total, tant que HubSpot n’est pas connecté avec la fonctionnalité Conversations custom channel. Voir Canal personnalisé HubSpot.
12
Inviter un collègue
Environ 3 min. Bouton : Invite teammate.Le bouton ouvre Settings → Team, où vous saisissez une adresse e-mail et un rôle, puis sélectionnez Send invite.Se coche lorsque votre organisation compte un deuxième membre ou une invitation qui n’a pas expiré. Voir Équipe. Une fois votre collègue arrivé, vous pouvez partager des conversations avec lui. Voir Travail d’équipe dans l’Inbox.
13
Définir vos notifications
Environ 2 min. Bouton : Notification preferences.Choisissez comment vous souhaitez être averti des événements importants.Se coche lorsque vous enregistrez au moins une préférence de notification. Cette étape suit vos propres préférences : chaque collègue la termine donc séparément. Voir Préférences de notification.
14
Démarrer votre abonnement
Environ 5 min. Bouton : Choose a plan.Le bouton ouvre Settings → Billing, où vous choisissez une offre lorsque vous êtes prêt à aller au-delà de l’essai gratuit.Se coche lorsque une offre payante est active. Voir Facturation.
Une fois terminé
Lorsque toutes les étapes qui vous concernent sont terminées :- L’entrée Setup guide disparaît de la barre latérale. Le guide reste accessible depuis Settings → Setup guide, et ses étapes continuent de refléter votre configuration actuelle.
- Le guide affiche Re-engagement template is ready. Flowella configure un modèle que vous pouvez envoyer avec Re-engage dans l’Inbox lorsque la fenêtre de 24 heures est fermée. La fenêtre de 24 heures est la fenêtre de service client de Meta, qui s’ouvre chaque fois qu’un client vous envoie un message. Sélectionnez Got it pour masquer l’astuce. Voir Réponses intelligentes.
Si une étape ne se coche pas
Connect WhatsApp reste sur In progress
Connect WhatsApp reste sur In progress
Dépliez l’étape et vérifiez quelle sous-tâche Meta reste ouverte. En général, la vérification de l’entreprise par Meta est encore en cours d’examen. Vérifiez son statut dans Meta. Voir Vérification de l’entreprise.
Les étapes HubSpot affichent Not applicable
Les étapes HubSpot affichent Not applicable
Ouvrez Settings → HubSpot et vérifiez si Custom workflow actions figure sous Unlocked. Si cette option figure sous Not available, votre offre HubSpot n’inclut peut-être pas les workflows. Les fonctionnalités reflètent les autorisations de votre dernière connexion à HubSpot : reconnectez donc HubSpot après la mise à niveau.
L'étape Connect your Flowella HubSpot Inbox est absente
L'étape Connect your Flowella HubSpot Inbox est absente
L’étape n’apparaît qu’une fois HubSpot connecté avec la fonctionnalité Conversations custom channel. HubSpot propose les canaux personnalisés sur Sales Hub et Service Hub Professional ou Enterprise. Voir Canal personnalisé HubSpot.
J'ai terminé une étape mais elle n'est pas cochée
J'ai terminé une étape mais elle n'est pas cochée
Le guide vérifie votre progression chaque fois que vous l’ouvrez ou revenez sur son onglet de navigateur. Vérifiez que vous avez réalisé l’étape dans la bonne organisation, puis rouvrez le guide. Pour plus d’aide, consultez Problèmes d’onboarding.
Voir aussi
Avant de commencer
Comptes, autorisations, offres et estimations de durée.
Envoyer votre premier Flow
D’un formulaire HubSpot à votre première soumission de Flow dans HubSpot.
Séquence de configuration Meta
Toutes les étapes Meta dans l’ordre, du portefeuille d’activités au moyen de paiement.
Problèmes d'onboarding
Résolvez les problèmes Meta, HubSpot et de modèles courants pendant la configuration.