الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
يستخدم سير العمل هذا WhatsApp لدفع عمليات التحقق “اعرف عميلك” (KYC) قُدمًا. فيتلقى العملاء رابطًا آمنًا لمزوّد التحقق لديك، وتذكيرات بأي شيء لا يزال ناقصًا، وتحديثًا عند اكتمال التحقق. يجري مزوّدك عمليات التحقق، ويتتبّع HubSpot الحالة ويمنح فريق الامتثال لديك مهامًا للحالات الاستثنائية.
أبقِ مستندات الهوية وأرقام الهويات وصور السيلفي خارج WhatsApp. لا تضف أسئلة رفع ملفات إلى Flow مخصص لـ KYC، واطلب من العملاء الذين يرسلون مستندات في المحادثة استخدام الرابط الآمن بدلًا من ذلك. لا يتحقق Flowella من الهويات ولا يفحص المستندات.

​
نظرة سريعة

​
كيف يعمل

يوضح المخطط كلا مساري العمل. يرسل أحدهما الطلب والتذكيرات ما دام التحقق معلّقًا. ويستجيب الآخر عندما يحدّث مزوّدك الحالة.

​
قبل أن تبدأ

  • اربط Flowella بـ HubSpot. راجع إعداد HubSpot.
  • اجعل مزوّد KYC أو نظام الإعداد لديك يكتب الرابط الآمن والحالة والعناصر الناقصة لكل عميل في HubSpot. لا يملك Flowella تكاملًا مع KYC، لذا يتطلب ذلك تكامل مزوّدك مع HubSpot أو تكاملك الخاص.
  • استخدم مسارات عمل قائمة على جهات الاتصال. تعمل إجراءات Flowella على جهات الاتصال فقط، لذا إذا كنت تتتبّع فتح الحساب في صفقة، فانسخ هذه القيم إلى جهة الاتصال.
  • خزّن أرقام WhatsApp بالتنسيق الدولي، واجمع الموافقة على رسائل WhatsApp عند التسجيل. راجع تنسيق رقم الهاتف وإرشادات الموافقة من Meta.
  • تحقق من أن اتفاقيات معالجة البيانات لديك تغطي إرسال طلبات KYC عبر WhatsApp.
أنشئ خصائص جهة الاتصال التالية:

​
أنشئ القوالب

يمثل {{1}} الاسم الأول لجهة الاتصال. ضع الروابط في متغيرات النص: لا يمكن لسير عمل HubSpot أن يمنح زر URL قيمة مختلفة لكل جهة اتصال. القوالب الأربعة كلها من فئة Utility: فهي تحديثات للحساب تتعلق بطلب العميل نفسه، دون أي ترويج. تُدرج Meta العبارة “To finish setting up your profile, you need to upload a photo” ضمن فئة utility. لكنها تعامل الدعوات من نوع “pick up where you left off” بشأن طلب معلّق على أنها marketing، لذا أبقِ التذكيرات واقعية. راجع إرشادات تصنيف القوالب من Meta.

​
أنشئ مسارات العمل

​
سير عمل الطلب والتذكير

1

اضبط المُشغِّل والهدف

أنشئ سير عمل قائمًا على جهات الاتصال يسجّل جهات الاتصال عندما تكون KYC status هي Pending وKYC link معروفة. اضبط هدف سير العمل على أن تكون KYC status أيًا من Verified أو Manual review أو Failed، كي يخرج العملاء بمجرد أن يحدّثهم مزوّدك.
2

أرسل الطلب

أضف Send WhatsApp Template مع طلب KYC. اربط خاصية رقم WhatsApp لجهة الاتصال، وTemplate Variable 1 بالاسم الأول، وTemplate Variable 2 بـ KYC link.
3

ذكّر مرتين

أضف Delay for a set amount of time مضبوطًا على يومين، ثم Send WhatsApp Template مع التذكير بالعناصر الناقصة. اربط Template Variable 2 بـ KYC items outstanding وTemplate Variable 3 بـ KYC link. كرّر التأخير والتذكير مرة واحدة.
4

سلّم المهمة

بعد Delay for a set amount of time آخر مدته يومان، أضف Create task لفريق الإعداد للاتصال بالعميل.

​
سير عمل تحديث الحالة

1

اضبط المُشغِّل

أنشئ سير عمل قائمًا على جهات الاتصال يسجّل جهات الاتصال عندما تكون KYC status أيًا من Verified أو Manual review أو Failed. فعّل إعادة التسجيل لـ KYC status.
2

فرّع حسب النتيجة

أضف Branch على KYC status:
  • Verified: أضف Send WhatsApp Template مع قالب الحساب جاهز.
  • Manual review: أضف Send WhatsApp Template مع قالب قيد المراجعة، وCreate task لفريق الامتثال.
  • Failed: أضف Create task لفريق الامتثال للتواصل مع العميل. لا ترسل رسالة تلقائية بشأن تحقق فاشل.

​
اختبر سير العمل

  1. في جهة اتصال تجريبية تحمل رقم WhatsApp الخاص بك، اضبط KYC link على صفحة اختبار وKYC status على Pending. تحقق من وصول الطلب.
  2. اضبط KYC status على Verified، ثم على Manual review، وتحقق من التحديثات ومن المهمة.
  3. تحقق من سجل سير العمل في HubSpot. يعرض الإرسال الفاشل سبب الفشل ورمز الخطأ من Flowella.

​
استكشاف الأخطاء وإصلاحها

​
ذات صلة

آخر تعديل في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦