نظرة عامة
| المحفز | اقتراب موعد الاجتماع أو الموعد |
| القنوات | |
| القوالب | مسار التأكيد بالإضافة إلى التذكير |
| المنصات | HubSpot |
ما يفعله مسار العمل هذا
يتلقى جهة الاتصال طلب تأكيد في اليوم السابق. إذا قاموا بالتأكيد، يتبع ذلك تذكير اختياري في نفس اليوم. إذا احتاج إلى إعادة جدولة الموعد أو إلغائه، يتم إنشاء مهمة للمضيف تتضمن السبب أو الوقت المفضل. إذا كان الموعد يتضمن زيارة، يمكن للنموذج نفسه جمع المتطلبات الخاصة التي يتم إرسالها إلى HubSpot كبيانات منظمة، حتى يتمكن الفريق من الاستعداد مسبقًا. عدم الرد يؤدي إلى إرسال تذكير خفيف في صباح اليوم المحدد.ما ستحتاج إليه
- نموذج WhatsApp Flow للتأكيد أو إعادة الجدولة أو الإلغاء (مع حقول متطلبات اختيارية)
- جهة اتصال HubSpot أو خاصية اجتماع تحتوي على تاريخ الموعد ووقته
- رقم WhatsApp الخاص بجهة الاتصال بالتنسيق الدولي
خطوات سير العمل
- تشغيل الاجتماع الذي تم إنشاؤه في أداة الاجتماعات في HubSpot ، أو خاصية تاريخ مخصصة، أو التسجيل من سير عمل الحجز.
- التأخير حتى 24 ساعة قبل إيقاف سير العمل مؤقتًا حتى اليوم السابق للموعد.
- إرسال تأكيد مخصص بالاسم الأول والتاريخ والوقت والمضيف أو الموقع.
- الانتظار حتى الانتهاء التأخير حتى اكتمال النموذج، لمدة تصل إلى 20 ساعة.
- التفرع، اكتمل:
- تم التأكيد تعيين “تم تأكيد الاجتماع” على “نعم”، وإرسال تأكيد، وإضافة تذكير اختياري قبل ساعتين.
- إعادة الجدولة الإقرار، وإنشاء مهمة للمضيف بالوقت المفضل، والإخطار داخليًا.
- إلغاء: قم بالتأكيد، وأنشئ مهمة مع ذكر السبب، وقم بالتسجيل في إعادة المشاركة بشكل اختياري.
- فرع، لا يوجد رد: أرسل تذكيرًا قصيرًا في صباح اليوم نفسه، وانتظر لمدة تصل إلى ساعتين للحصول على رد، ثم قم بالتأكيد، أو أنشئ مهمة، أو تابع كما هو مقرر.
نصائح وملاحظات
بالنسبة للاجتماعات متعددة الأشخاص، قم بتسجيل جميع جهات الاتصال المرتبطة حتى يحصل كل منهم على تأكيده الخاص. بالنسبة للمواعيد المتكررة، قم بتمكين إعادة التسجيل حتى يتم تشغيل سير العمل في كل دورة.
- بالنسبة للمطاعم والعيادات، اجعل أي نموذج متطلبات يتكون من ثلاثة إلى خمسة حقول وتأكد من أن الفريق يمكنه رؤية الخصائص التي تم جمعها قبل الزيارة.