نظرة سريعة
كيف يعمل
يوضح المخطط خطوة إعداد واحدة. يكررها سير العمل لكل خطوة، ثم يضع علامة اكتمال الإعداد.قبل أن تبدأ
- اربط Flowella بـ HubSpot. راجع إعداد HubSpot.
- استخدم سير عمل قائمًا على جهات الاتصال. تعمل إجراءات Flowella على جهات الاتصال فقط، لذا لا يمكن تشغيلها في سير عمل قائم على الصفقات. إذا كانت صفقة مكتملة هي ما يبدأ الإعداد، فسجّل جهة الاتصال المرتبطة بالصفقة: يمكن لـ HubSpot ضبط مرحلة دورة الحياة لجهة الاتصال المرتبطة على Customer عند الفوز بالصفقة.
- خزّن أرقام WhatsApp بالتنسيق الدولي، ولا تراسل إلا العملاء الذين وافقوا على تلقي رسائل WhatsApp. راجع تنسيق رقم الهاتف وإرشادات الموافقة من Meta.
- أنشئ نموذج HubSpot قصيرًا لكل خطوة إعداد، مثل “Onboarding step 1”، وزامن كلًا منها مع WhatsApp Flow. راجع Flows. كل Flow عبارة عن شاشة واحدة، لذا فإن تخصيص نموذج لكل خطوة يبقي كل خطوة قصيرة.
أنشئ القوالب
أنشئ قالبًا لكل خطوة. يفتح كل زر Flow نموذج Flow واحدًا، لذا لا يمكن لقالب أن يخدم خطوتين. يمثل{{1}} الاسم الأول لجهة الاتصال.
لتذكير عميل، أرسل قالب الخطوة نفسه مجددًا، لذا اكتب كل قالب بحيث يبدو مناسبًا عند قراءته مرتين.
هذه القوالب من فئة Utility: فهي تساعد العميل على إعداد خدمة اشتراها، دون أي ترويج. أما الدعوات لتجربة ميزات لم يستخدمها العميل فتُعد Marketing وفق قواعد Meta، لذا أبقها خارج سير العمل هذا. راجع إرشادات تصنيف القوالب من Meta.
أنشئ سير العمل
1
اضبط المُشغِّل
أنشئ سير عمل قائمًا على جهات الاتصال يسجّل جهات الاتصال عندما تكون Lifecycle Stage هي Customer وتكون Onboarding status غير معروفة.
2
ابدأ الإعداد
أضف Edit record لضبط Onboarding status على In progress وOnboarding milestone على 0 of 3.
3
أرسل رسالة الترحيب
أضف Send WhatsApp Template مع قالب الخطوة 1. اربط خاصية رقم WhatsApp لجهة الاتصال، واربط Template Variable 1 بالاسم الأول. استخدم قالبًا هنا: فالعميل الجديد عادةً ليس لديه نافذة 24 ساعة مفتوحة، وهي الساعات الأربع والعشرون التالية لآخر رسالة من جهة الاتصال، والتي يمكنك خلالها الإرسال دون قالب.
4
انتظر النموذج
أضف Delay until event لحدث Form Completed، مع تصفية Form Name ليساوي “Onboarding step 1”. اضبط أقصى مدة انتظار على يومين.
5
سجّل التقدّم
في مسار الاكتمال، أضف Edit record لضبط Onboarding milestone على 1 of 3. ثم أضف Send WhatsApp Message برسالة شكر قصيرة. يصلح النص العادي هنا لأن إرسال Flow فتح نافذة الـ 24 ساعة.
6
ذكّر مرة واحدة، ثم سلّم المهمة
في مسار انتهاء المهلة، أضف Send WhatsApp Template مع قالب الخطوة 1 مجددًا. أضف Delay until event بالتصفية نفسها، لمدة تصل إلى يومين، واربط مسار الاكتمال فيه بالخطوة السابقة. وفي مسار انتهاء المهلة الخاص به، أضف Edit record لضبط Onboarding status على Stalled، وCreate task لمدير الحساب.
7
كرّر لكل خطوة
أضف Delay for a set amount of time مضبوطًا على يوم واحد، ثم كرّر خطوات الإرسال والانتظار والتسجيل والتذكير للخطوتين 2 و3، بقوالبهما ومرشحات Form Name الخاصة بهما.
8
أنهِ الإعداد
بعد الخطوة الأخيرة، أضف Edit record لضبط Onboarding status على Completed، وCreate task لفريق الحساب للتواصل مع العميل.
اختبر سير العمل
- اضبط Lifecycle Stage على Customer في جهة اتصال تجريبية تحمل رقم WhatsApp الخاص بك.
- أكمل الخطوة 1 في WhatsApp وتحقق من Onboarding milestone ومن رسالة الشكر.
- تجاهل الخطوة 2 في جهة اتصال تجريبية ثانية، لاختبار التذكير وحالة Stalled.
- تحقق من سجل سير العمل في HubSpot. يعرض الإرسال الفاشل سبب الفشل ورمز الخطأ من Flowella.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
ذات صلة
- إعداد KYC: دفع عمليات التحقق من الهوية قُدمًا للمنتجات الخاضعة للتنظيم.
- أفضل ممارسات تصميم النماذج: أبقِ كل خطوة إعداد قصيرة.
- إجراءات سير عمل HubSpot: كل مُشغِّلات Flowella وإجراءاتها.