Auf einen Blick
So funktioniert es
Das Diagramm zeigt einen Einrichtungsschritt. Der Workflow wiederholt ihn für jeden Schritt und markiert das Onboarding dann als abgeschlossen.Bevor Sie beginnen
- Verbinden Sie Flowella mit HubSpot. Siehe HubSpot-Einrichtung.
- Verwenden Sie einen kontaktbasierten Workflow. Die Aktionen von Flowella laufen nur auf Kontakten und können daher nicht in einem dealbasierten Workflow ausgeführt werden. Wenn ein gewonnener Deal das Onboarding startet, nehmen Sie den Kontakt des Deals auf: HubSpot kann die Lifecycle Stage eines zugeordneten Kontakts auf Customer setzen, wenn ein Deal gewonnen wird.
- Speichern Sie WhatsApp-Nummern im internationalen Format und schreiben Sie nur Kunden, die WhatsApp-Nachrichten zugestimmt haben. Siehe Telefonnummernformat und Metas Hinweise zum Opt-in.
- Erstellen Sie pro Einrichtungsschritt ein kurzes HubSpot-Formular, etwa “Onboarding step 1”, und synchronisieren Sie jedes mit einem WhatsApp Flow. Siehe Flows. Jeder Flow besteht aus einem einzigen Bildschirm, sodass ein Formular pro Schritt jeden Schritt kurz hält.
Die Vorlagen erstellen
Erstellen Sie eine Vorlage pro Schritt. Jede Flow-Schaltfläche öffnet einen Flow, daher kann eine Vorlage nicht für zwei Schritte dienen.{{1}} ist der Vorname des Kontakts.
Zum Erinnern senden Sie dieselbe Schrittvorlage erneut. Formulieren Sie daher jede so, dass sie sich auch beim zweiten Mal gut liest.
Diese Vorlagen sind Utility-Vorlagen: Sie helfen dem Kunden, einen gekauften Dienst einzurichten, und enthalten keine Werbung. Aufforderungen, Funktionen auszuprobieren, die der Kunde noch nicht genutzt hat, gelten nach Metas Regeln als Marketing. Halten Sie diese daher aus diesem Workflow heraus. Siehe Metas Richtlinien zur Vorlagenkategorisierung.
Den Workflow aufbauen
1
Den Trigger festlegen
Erstellen Sie einen kontaktbasierten Workflow, der Kontakte aufnimmt, wenn Lifecycle Stage gleich Customer und Onboarding status unbekannt ist.
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Das Onboarding starten
Fügen Sie Edit record hinzu, um Onboarding status auf In progress und Onboarding milestone auf 0 of 3 zu setzen.
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Die Begrüßung senden
Fügen Sie Send WhatsApp Template mit der Vorlage für Schritt 1 hinzu. Ordnen Sie die WhatsApp-Nummern-Eigenschaft des Kontakts zu und Template Variable 1 dem Vornamen. Verwenden Sie hier eine Vorlage: Ein neuer Kunde hat meist kein offenes 24-Stunden-Fenster, also die 24 Stunden nach der letzten Nachricht eines Kontakts, in denen Sie ohne Vorlage senden können.
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Auf das Formular warten
Fügen Sie Delay until event für Form Completed hinzu, gefiltert auf Form Name gleich “Onboarding step 1”. Setzen Sie die maximale Wartezeit auf 2 Tage.
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Den Fortschritt erfassen
Fügen Sie auf dem Pfad für ausgefüllte Formulare Edit record hinzu, um Onboarding milestone auf 1 of 3 zu setzen. Fügen Sie dann Send WhatsApp Message mit einem kurzen Dankeschön hinzu. Reiner Text funktioniert hier, weil die Flow-Übermittlung das 24-Stunden-Fenster geöffnet hat.
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Einmal erinnern, dann übergeben
Fügen Sie auf dem Pfad mit abgelaufener Zeit erneut Send WhatsApp Template mit der Vorlage für Schritt 1 hinzu. Fügen Sie Delay until event mit demselben Filter hinzu, bis zu 2 Tage, und verbinden Sie dessen Pfad für ausgefüllte Formulare mit dem vorherigen Schritt. Fügen Sie auf dessen Pfad mit abgelaufener Zeit Edit record hinzu, um Onboarding status auf Stalled zu setzen, sowie Create task für den Account Manager.
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Für jeden Schritt wiederholen
Fügen Sie Delay for a set amount of time mit 1 Tag hinzu und wiederholen Sie dann die Schritte zum Senden, Warten, Erfassen und Erinnern für Schritt 2 und Schritt 3, mit deren eigenen Vorlagen und Form Name-Filtern.
8
Das Onboarding abschließen
Fügen Sie nach dem letzten Schritt Edit record hinzu, um Onboarding status auf Completed zu setzen, sowie Create task, damit das Account-Team nachfasst.
Den Workflow testen
- Setzen Sie Lifecycle Stage bei einem Testkontakt mit Ihrer eigenen WhatsApp-Nummer auf Customer.
- Schließen Sie Schritt 1 in WhatsApp ab und prüfen Sie Onboarding milestone und das Dankeschön.
- Ignorieren Sie Schritt 2 bei einem zweiten Testkontakt, um die Erinnerung und den Status Stalled zu testen.
- Prüfen Sie den Workflow-Verlauf in HubSpot. Ein fehlgeschlagener Versand zeigt den Grund und den Fehlercode von Flowella.
Fehlerbehebung
Verwandt
- KYC-Onboarding: Identitätsprüfungen für regulierte Produkte voranbringen.
- Best Practices für das Formulardesign: jeden Einrichtungsschritt kurz halten.
- HubSpot-Workflow-Aktionen: alle Flowella-Trigger und -Aktionen.