Wenn sich ein neuer Kunde anmeldet oder ein Geschäft abschließt, begrüßt ihn dieser Workflow in WhatsApp und führt ihn mit Meilensteinaufforderungen, Einrichtungshinweisen und einem Support-Rettungspfad zur ersten Wertschöpfung, wobei der Onboarding-Status in HubSpot stets aktualisiert wird.
Auf einen Blick
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| Auslöser | Gewonnener Geschäftsabschluss oder Lebenszyklusphase Kunde |
| Kanäle | WhatsApp |
| Vorlagen | Willkommen plus Onboarding Flow(s) |
| Plattformen | HubSpot |
Was dieser Workflow macht
Der Kunde erhält eine Willkommensnachricht und dann eine strukturierte Onboarding-Sequenz, die in Meilensteine unterteilt ist. Der Workflow verfolgt die Fertigstellung, sendet Erinnerungen für unvollständige Schritte und leitet Daten an die richtigen Teams weiter. Kunden, die nicht weiterkommen, wird ein Breeze Customer Agent angeboten, der ihnen in WhatsApp in Echtzeit hilft.
Was Sie benötigen
- Eine oder mehrere WhatsApp Flow-Vorlagen für Onboarding-Schritte
- Eine Onboarding-Statuseigenschaft (Nicht gestartet, In Bearbeitung, Abgeschlossen, Gestoppt)
- Eigenschaften zum Speichern der erfassten Daten
- Die WhatsApp-Nummer des Kunden im internationalen Format
Workflow-Schritte
- Auslöser Geschäftsphase Abgeschlossen Gewonnen, Lebenszyklusphase Kunde oder Registrierung aus einem Vertriebsworkflow.
- Begrüßen Sie eine warme Nachricht, setzen Sie den Status auf In Bearbeitung, fügen Sie eine kurze Verzögerung hinzu, damit die Begrüßung vor dem ersten Formular erfolgt.
- Sende Onboarding Flow für mehrstufige Onboarding-Prozesse, senden Sie hier das erste Formular.
- Warte auf Fertigstellung verzögern Sie, bis das Formular fertig gestellt ist, bis zu 48 Stunden.
- Verzweigen, abgeschlossen Aktualisieren Sie die Eigenschaften, setzen Sie den Status auf Abgeschlossen, bestätigen Sie, benachrichtigen Sie das Account-Team und weisen Sie optional einen Kundenbetreuer für den laufenden Support zu.
- Filiale, nicht abgeschlossen Erinnern Sie daran und senden Sie es erneut, warten Sie weitere 48 Stunden, bieten Sie dann KI-Hilfe an, setzen Sie den Status auf Zurückgestellt und erstellen Sie eine Aufgabe für den Kundenbetreuer.
- Wiederholung pro Meilenstein für mehrstufiges Onboarding, wiederholen Sie Senden, Warten, Verzweigen und verfolgen Sie den Fortschritt mit einer Schritteigenschaft (z.B. 1 von 3 abgeschlossen).
Tipps und Tricks
Teilen Sie das Onboarding in Meilensteine auf, statt in ein langes Formular. Jeder abgeschlossene Schritt ist ein kleiner Erfolg, der den Schwung aufrechterhält und Ihnen einen klaren Punkt gibt, an dem Sie einen Stillstand aufheben können.
