Auf einen Blick
So funktioniert es
Das Diagramm zeigt beide Workflows. Einer sendet die Anfrage und die Erinnerungen, solange die Prüfung aussteht. Der andere reagiert, wenn Ihr Anbieter den Status aktualisiert.Bevor Sie beginnen
- Verbinden Sie Flowella mit HubSpot. Siehe HubSpot-Einrichtung.
- Lassen Sie Ihren KYC-Anbieter oder Ihr Onboarding-System den sicheren Link, den Status und die fehlenden Unterlagen jedes Kunden in HubSpot schreiben. Flowella hat keine KYC-Integration, daher benötigen Sie dafür die HubSpot-Integration Ihres Anbieters oder eine eigene.
- Verwenden Sie kontaktbasierte Workflows. Die Aktionen von Flowella laufen nur auf Kontakten. Wenn Sie die Kontoeröffnung in einem Deal verfolgen, kopieren Sie diese Werte also in den Kontakt.
- Speichern Sie WhatsApp-Nummern im internationalen Format und holen Sie bei der Registrierung die Einwilligung zu WhatsApp-Nachrichten ein. Siehe Telefonnummernformat und Metas Hinweise zum Opt-in.
- Prüfen Sie, ob Ihre Auftragsverarbeitungsverträge das Senden von KYC-Anfragen über WhatsApp abdecken.
Die Vorlagen erstellen
{{1}} ist der Vorname des Kontakts. Platzieren Sie Links in Variablen im Text: Ein HubSpot-Workflow kann einer URL-Schaltfläche nicht für jeden Kontakt einen anderen Wert geben.
Alle vier sind Utility: Es sind Kontoupdates zum eigenen Antrag des Kunden ohne Werbung. Meta führt “Um die Einrichtung Ihres Profils abzuschließen, müssen Sie ein Foto hochladen” als Utility-Beispiel auf. Aufforderungen wie “Machen Sie dort weiter, wo Sie aufgehört haben” zu einem ausstehenden Antrag behandelt Meta dagegen als Marketing. Halten Sie Erinnerungen daher sachlich. Siehe Metas Richtlinien zur Vorlagenkategorisierung.
Die Workflows aufbauen
Workflow für Anfrage und Erinnerungen
1
Trigger und Ziel festlegen
Erstellen Sie einen kontaktbasierten Workflow, der Kontakte aufnimmt, wenn KYC status gleich Pending und KYC link bekannt ist. Setzen Sie das Ziel des Workflows auf KYC status ist einer der Werte Verified, Manual review oder Failed, damit Kunden den Workflow verlassen, sobald Ihr Anbieter sie aktualisiert.
2
Die Anfrage senden
Fügen Sie Send WhatsApp Template mit der KYC-Anfrage hinzu. Ordnen Sie die WhatsApp-Nummern-Eigenschaft des Kontakts zu, Template Variable 1 dem Vornamen und Template Variable 2 KYC link.
3
Zweimal erinnern
Fügen Sie Delay for a set amount of time mit 2 Tagen hinzu, dann Send WhatsApp Template mit der Erinnerung an fehlende Unterlagen. Ordnen Sie Template Variable 2 KYC items outstanding und Template Variable 3 KYC link zu. Wiederholen Sie Wartezeit und Erinnerung einmal.
4
Übergeben
Fügen Sie nach einem weiteren Delay for a set amount of time von 2 Tagen Create task hinzu, damit das Onboarding-Team den Kunden anruft.
Workflow für Statusupdates
1
Den Trigger festlegen
Erstellen Sie einen kontaktbasierten Workflow, der Kontakte aufnimmt, wenn KYC status einer der Werte Verified, Manual review oder Failed ist. Aktivieren Sie die Wiederaufnahme für KYC status.
2
Nach dem Ergebnis verzweigen
Fügen Sie einen Branch auf KYC status hinzu:
- Verified: Fügen Sie Send WhatsApp Template mit der Vorlage für Konto bereit hinzu.
- Manual review: Fügen Sie Send WhatsApp Template mit der Vorlage für in Prüfung hinzu sowie Create task für Compliance.
- Failed: Fügen Sie Create task hinzu, damit Compliance den Kunden kontaktiert. Senden Sie keine automatische Nachricht über eine fehlgeschlagene Prüfung.
Den Workflow testen
- Setzen Sie bei einem Testkontakt mit Ihrer eigenen WhatsApp-Nummer KYC link auf eine Testseite und KYC status auf Pending. Prüfen Sie, ob die Anfrage ankommt.
- Setzen Sie KYC status auf Verified und dann auf Manual review und prüfen Sie die Updates und die Aufgabe.
- Prüfen Sie den Workflow-Verlauf in HubSpot. Ein fehlgeschlagener Versand zeigt den Grund und den Fehlercode von Flowella.
Fehlerbehebung
Verwandt
- Kunden-Onboarding: Kunden begrüßen, sobald ihr Konto eröffnet ist.
- Datensicherheit: wie Flowella mit Ihren Daten umgeht.
- HubSpot-Workflow-Aktionen: alle Flowella-Trigger und -Aktionen.