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Dieser Workflow begrüßt jeden neuen Testnutzer auf WhatsApp, bietet Einrichtungshilfe an, wenn ein Konto stockt, und sendet gegen Ende der Testphase einen Upgrade-Hinweis nur an Konten, die Ihren Aktivierungsmeilenstein erreicht haben. Kontakte verlassen die Workflows, sobald Ihr Abrechnungssystem das Konto als bezahlt markiert.

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Auf einen Blick

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So funktioniert es

Das Rezept nutzt zwei kurze Workflows: einen für die Begrüßung und die Einrichtungshilfe, einen für den Upgrade-Hinweis. Dieses Diagramm zeigt, wie die Aktivierung bestimmt, welche Nachrichten jeder Testnutzer erhält.

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Bevor Sie beginnen

  • Verbinden Sie Flowella mit HubSpot und speichern Sie WhatsApp-Nummern im internationalen Format, zum Beispiel +447700900123. Siehe Telefonnummernformat.
  • Verwenden Sie kontaktbasierte Workflows. Die Aktionen von Flowella laufen nur für Kontakte, kopieren Sie daher Testphasendaten zuerst aus Unternehmen oder Deals in Kontakteigenschaften.
  • Senden Sie Nachrichten nur an Testnutzer, die zugestimmt haben, WhatsApp-Nachrichten von Ihnen zu erhalten, zum Beispiel über ein Kontrollkästchen bei der Registrierung. Meta verlangt ein Opt-in, bevor Sie jemandem schreiben.
  • Ihr Produkt muss die Testphasendaten und die Aktivierung in HubSpot schreiben, und Ihr Abrechnungssystem muss Account status auf Paid setzen, wenn der Kunde bezahlt.
  • Flowella nimmt keine Zahlungen entgegen, verbindet sich nicht mit Stripe und zeigt keine Planauswahl im Chat an. Kunden wählen und bezahlen einen Plan auf Ihrer eigenen Abrechnungsseite.
Erstellen Sie diese Kontakteigenschaften: Ordnen Sie in Vorlagen Trial end (text) zu, nicht Trial end date: Flowella sendet HubSpot-Daten als dd.MM.yyyy HH:mm in UTC.

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Vorlagen erstellen

Wählen Sie jede Kategorie anhand der Richtlinien von Meta zur Vorlagenkategorisierung. Die Begrüßung bestätigt das neue Konto des Nutzers und bewirbt nichts, sie kann daher Utility sein. Meta stuft Anstöße zur Nutzung einer Funktion und Upgrade-Angebote als Marketing ein, die anderen beiden sind daher Marketing. Die endgültige Entscheidung trifft Meta. {{1}} ist der Vorname und {{2}} ist Trial end (text).
Die Schaltfläche Choose a plan funktioniert, weil jeder Kontakt denselben Link erhält. Wenn jedes Konto einen eigenen Checkout-Link braucht, speichern Sie ihn in einer Kontakteigenschaft und ordnen Sie ihn stattdessen einer Variable im Text zu. Sendungen aus HubSpot können einer Schaltfläche keinen unterschiedlichen Link pro Kontakt geben.

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Workflows erstellen

1

Begrüßungs-Workflow starten

Erstellen Sie einen Workflow, der Kontakte aufnimmt, wenn Trial start date bekannt ist. Setzen Sie als Ziel Account status ist Paid, damit Kontakte den Workflow verlassen, sobald sie bezahlen.
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Begrüßung senden

Fügen Sie Send WhatsApp Template mit der Begrüßung hinzu. Ordnen Sie Template Variable 1 dem Vornamen und Template Variable 2 Trial end (text) zu.
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Aktivierung an Tag 3 prüfen

Fügen Sie Delay for a set amount of time hinzu: 3 Tage. Fügen Sie dann einen Branch nach Activated hinzu. Aktivierte Kontakte beenden diesen Workflow hier.
4

Einrichtungshilfe anbieten

Fügen Sie auf dem Pfad für nicht aktivierte Kontakte Send WhatsApp Template mit der Vorlage für die Einrichtungshilfe hinzu, dann Delay until event: Text Reply, für bis zu 2 Tage. Wenn der Kontakt antwortet, erstellen Sie mit Create task eine Aufgabe für Customer Success, im Inbox zu antworten. Die Antwort öffnet das 24-Stunden-Fenster, daher können Sie auch Send WhatsApp Message hinzufügen: Thanks. Someone from our team will message you here today.
5

Upgrade-Workflow starten

Erstellen Sie einen zweiten Workflow mit demselben Ziel, der Kontakte aufnimmt, wenn Trial end date bekannt ist. Fügen Sie Delay until a date hinzu: 4 Tage vor Trial end date.
6

Upgrade-Hinweis senden

Fügen Sie einen Branch nach Activated hinzu. Aktivierte Kontakte erhalten Send WhatsApp Template mit dem Upgrade-Hinweis. Für alle anderen erstellen Sie mit Create task eine Aufgabe für den Kontoinhaber, anzurufen: Eine inaktive Testphase zur Zahlung aufzufordern, führt selten zum Abschluss.
Kontakte, die das Ende der Testphase ohne Zahlung erreichen, beenden beide Workflows. Wenn sie Marketing-Nachrichten zugestimmt haben, können Sie sie später in Reaktivierung aufnehmen. Um eine Zahlung auf WhatsApp zu bestätigen, erstellen Sie einen weiteren Workflow, der Kontakte aufnimmt, wenn Account status zu Paid wechselt, und eine Utility-Vorlage sendet, etwa Thanks, {{1}}. Your plan is now active. Eine Zahlungsbestätigung ist ein Transaktionsupdate und kann daher Utility sein.

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Workflow testen

Nehmen Sie einen Testkontakt mit Ihrer eigenen Nummer auf, mit einem Enddatum der Testphase in 5 Tagen und deaktiviertem Activated. Verkürzen Sie die Verzögerungen während des Tests. Antworten Sie mit Help me set up und prüfen Sie, dass die Aufgabe erscheint, aktivieren Sie dann Activated und prüfen Sie, dass der Upgrade-Hinweis ankommt. Setzen Sie abschließend bei einem anderen Testkontakt mittendrin Account status auf Paid und prüfen Sie, dass er beide Workflows verlässt.

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Fehlerbehebung

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Verwandt

Zuletzt geändert am 24. Oktober 2026