Dieser Workflow verwandelt SaaS-Testkunden in zahlende Kunden, indem er neue Benutzer zur Aktivierung über WhatsApp leitet, nach Produktnutzung verzweigt und die Aufforderung zum Upgrade erst dann sendet, wenn das Konto genügend Wert für eine Umwandlung hat.
Auf einen Blick
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| Trigger | Versuch gestartet |
| Kanäle | WhatsApp |
| Vorlagen | 3 (Begrüßung, Aktivierungsstöße, Upgrade Flow) |
| Typischer Zyklus | 7 bis 14 Tage |
| Plattformen | HubSpot, Stripe |
Was dieser Workflow macht
Am Tag 0 erhält der Benutzer eine herzliche Begrüßung und ein Hilfsangebot. Im Laufe der Testphase entscheidet eine nutzungsbasierte Verzweigung über die Nachrichten: aktivierte Benutzer werden zum Upgrade gedrängt, während Benutzer, die nicht weiterkommen, Hilfe bei der Einrichtung und einen Rettungsweg erhalten. Mit dem Upgrade Flow kann der Benutzer einen Tarif auswählen und im Chat über Stripe konvertieren, wobei die Abrechnung nach der Testphase beginnt.
Was Sie benötigen
- Ein Signal zum Start der Testphase Ihres Produkts, das mit einer HubSpot-Eigenschaft synchronisiert ist
- WhatsApp-Vorlagen für die Begrüßung, die Aktivierungshilfe und einen Upgrade Flow
- Eine Stripe-Verbindung für die Tarifauswahl im Chat
- Eine Aktivierungseigenschaft (zum Beispiel eine abgeschlossene Schlüsselaktion)
Workflow-Schritte
- Trigger Eigenschaft Versuch gestartet in HubSpot eingestellt.
- Begrüßung am Tag 0 Bestätigen Sie die Dauer der Studie und bieten Sie Hilfe an.
- Aktivierungszweig Wenn das Aktivierungsereignis ausgelöst wurde, gehen Sie zum Upgrade über. Wenn nicht, senden Sie Hilfe zur Einrichtung und bieten Sie einen Kundenbetreuer an.
- Upgrade Flow (um Tag 10) Senden Sie den Plan Picker und versichern Sie dem Benutzer, dass seine Daten und Arbeitsabläufe erhalten bleiben und die Abrechnung nach der Testphase beginnt.
- Konvertieren Sie die Tarifauswahl über Stripe, senden Sie eine Bestätigung und setzen Sie das Konto auf bezahlt. Beenden Sie den Nudge Track.
- Testphase endet, kein Upgrade Senden Sie eine letzte Erinnerung an den Wert vor Ablauf der Testphase und gehen Sie dann zu einer Win-Back-Kadenz über.
WhatsApp Vorlagen
tmpl_trial_welcome Probezeitbegrüßung mit Hilfeoptionen (Kategorie Marketing)- Vorlage für Aktivierungsanreiz
tmpl_trial_help Upgrade Flow mit Plan Picker (Kategorie Utility)
Tipps und Tricks
Binden Sie die Aufforderung zum Upgrade an ein echtes Aktivierungssignal und nicht nur an verstrichene Tage. Eine inaktive Testversion zum Bezahlen aufzufordern, ist schlecht konvertiert und verbrennt Goodwill.
