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Dieser Workflow sendet jedem neuen Lead auf WhatsApp ein kurzes Qualifizierungsformular. Die Antworten landen beim HubSpot-Kontakt, und der Workflow ordnet den Lead nach Budget und Zeitrahmen einer Stufe zu. Der Vertrieb ruft Leads der Stufe 1 innerhalb einer Stunde an, und die Stufen 2 und 3 gehen ins Nurturing.

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Auf einen Blick

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So funktioniert es

Das Diagramm zeigt, wie ein Lead von der ersten Nachricht zu einer Stufe oder zu No response gelangt.

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Bevor Sie beginnen

  • Verbinden Sie Flowella mit HubSpot. Siehe HubSpot-Einrichtung.
  • Verwenden Sie einen kontaktbasierten Workflow. Die Aktionen von Flowella laufen nur auf Kontakten.
  • Speichern Sie WhatsApp-Nummern im internationalen Format. Siehe Telefonnummernformat.
  • Stellen Sie sicher, dass Leads zugestimmt haben, auf WhatsApp von Ihnen zu hören, etwa mit einem Einwilligungs-Kontrollkästchen in Ihrem Website-Formular. Siehe Metas Hinweise zum Opt-in.
  • Erstellen Sie ein HubSpot-Formular mit den vier unten genannten Fragen und synchronisieren Sie es mit einem WhatsApp Flow. Siehe Flows.
Erstellen Sie diese Kontakteigenschaften:

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Die Vorlagen erstellen

In beiden Vorlagen ist {{1}} der Vorname des Kontakts, und die Flow-Schaltfläche öffnet den Qualifizierungs-Flow. Beide Vorlagen sind Marketing: Sie bringen einen Interessenten einem Kauf näher, statt einer Bestellung oder einem Konto zu dienen, das der Kontakt bereits hat. Meta trifft die endgültige Entscheidung über die Kategorien. Siehe Metas Richtlinien zur Vorlagenkategorisierung.

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Den Workflow aufbauen

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Den Trigger festlegen

Erstellen Sie einen kontaktbasierten Workflow. Verwenden Sie für Website-Leads den Formularübermittlungs-Trigger von HubSpot. Verwenden Sie Form Completed nicht für Website-Formulare: Es wird nur ausgelöst, wenn jemand einen WhatsApp Flow übermittelt. Verwenden Sie für Personen, die Ihnen über eine Anzeige oder einen QR-Code schreiben, den Trigger Text Reply. Fügen Sie Filter hinzu, die nur neue Leads durchlassen, etwa Lifecycle Stage ist Lead und Lead tier ist unbekannt. Flowella erstellt Kontakte für neue Chats ohne Lifecycle Stage. Lassen Sie daher für Leads aus Anzeigen und QR-Codes auch Lifecycle Stage ist unbekannt zu.
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Das Formular senden

Fügen Sie Send WhatsApp Template mit der Qualifizierungsvorlage hinzu. Ordnen Sie die WhatsApp-Nummern-Eigenschaft des Kontakts zu und Template Variable 1 dem Vornamen.
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Auf die Antworten warten

Fügen Sie Delay until event für Form Completed hinzu, gefiltert auf Form Name gleich dem Namen Ihres Qualifizierungsformulars. Setzen Sie die maximale Wartezeit auf 24 Stunden.
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Dem Lead danken

Fügen Sie auf dem Pfad für ausgefüllte Formulare Send WhatsApp Message mit einem kurzen Dankeschön hinzu. Reiner Text funktioniert hier, weil die Flow-Übermittlung das 24-Stunden-Fenster geöffnet hat, also die 24 Stunden nach der letzten Nachricht eines Kontakts, in denen Sie ohne Vorlage senden können.
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Nach den Antworten verzweigen

Fügen Sie einen Branch auf die Eigenschaften hinzu, die das Formular geschrieben hat. Das Ereignis Form Completed erfasst nur den Formularnamen und die Quelle. HubSpot verwendet die erste passende Verzweigung, behalten Sie also diese Reihenfolge bei:
  • Tier 1: Budget ist Over £15,000 und Timeline ist Within a month oder 1 to 3 months. Fügen Sie Edit record hinzu, um Lifecycle Stage auf Sales Qualified Lead und Lead tier auf Tier 1 zu setzen. Weisen Sie einen Owner zu und fügen Sie dann Create task hinzu, damit dieser innerhalb einer Stunde anruft.
  • Tier 2: Budget ist £5,000 to £15,000 oder Timeline ist 3 to 6 months. Fügen Sie Edit record hinzu, um Lifecycle Stage auf Marketing Qualified Lead und Lead tier auf Tier 2 zu setzen.
  • Tier 3: alle anderen Leads. Fügen Sie Edit record hinzu, um Lead tier auf Tier 3 zu setzen.
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Einmal nachfassen

Fügen Sie auf dem Pfad mit abgelaufener Zeit Send WhatsApp Template mit der Nachfass-Vorlage hinzu. Verwenden Sie eine Vorlage, weil das 24-Stunden-Fenster geschlossen sein kann. Fügen Sie Delay until event für Form Completed mit demselben Filter hinzu, bis zu 48 Stunden, und verbinden Sie dessen Pfad für ausgefüllte Formulare mit dem Dankeschön-Schritt. Fügen Sie auf dessen Pfad mit abgelaufener Zeit Edit record hinzu, um Lead tier auf No response zu setzen.
Um die Budgetbereiche zu ändern, bearbeiten Sie die Optionen von Budget in HubSpot, aktualisieren Sie die Verzweigungsbedingungen und synchronisieren Sie den Flow dann erneut, damit WhatsApp die neuen Optionen anzeigt. Siehe Ein Formular mit einem WhatsApp Flow synchronisieren.

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Den Workflow testen

  1. Übermitteln Sie Ihr Website-Formular mit Ihrer eigenen WhatsApp-Nummer.
  2. Füllen Sie den Flow mit Antworten für Stufe 1 aus. Prüfen Sie Lifecycle Stage, Lead tier und die Aufgabe beim Kontakt.
  3. Wiederholen Sie das mit Antworten für Stufe 3 und dann mit einem Kontakt, der das Formular ignoriert. Ein fehlgeschlagener Versand zeigt im Workflow-Verlauf den Grund und den Fehlercode von Flowella.

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Fehlerbehebung

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Varianten

  • Leads aus Anzeigen: Leiten Sie Personen aus einer Click-to-WhatsApp-Anzeige in diesen Workflow und verfolgen Sie die Quelle mit UTM-Tracking.
  • Ein Deal für Stufe 1: Fügen Sie den HubSpot-Schritt Create record hinzu, um einen Deal für den Vertriebsmitarbeiter anzulegen.

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Verwandt

Zuletzt geändert am 24. Oktober 2026