Wenn ein neuer Lead über eine Click-to-WhatsApp-Anzeige, einen QR-Code, ein Website-Formular oder eine Direktnachricht eingeht, sendet dieser Workflow ein kurzes Qualifizierungsformular, schreibt die Antworten als strukturierte Eigenschaften an HubSpot zurück und bewertet und leitet den Lead dann automatisch weiter.
Auf einen Blick
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| Auslöser | Neuer Lead aus Anzeige, Formular, QR oder Direktnachricht |
| Kanäle | WhatsApp |
| Vorlagen | Qualification Flow plus Follow-up |
| Plattformen | HubSpot |
Was dieser Workflow leistet
Der Lead erhält in WhatsApp ein Formular mit vier oder fünf Fragen zu Budget, Zeitplan, Unternehmensgröße und Hauptbedarf. Die Antworten werden in Kontakteigenschaften umgewandelt, und der Workflow stuft jeden Lead ein: Leads mit hohem Wert gehen direkt an einen Vertriebsmitarbeiter mit einem Deal und einem Eigentümer, Leads mit mittlerem Wert gelangen in eine Pflege-Sequenz, und Leads im Frühstadium werden an einen Breeze-Kundenagenten zur KI-Einbindung übergeben.
Was Sie benötigen
- Eine WhatsApp Flow-Vorlage für die Lead-Qualifizierung
- Lead-Scoring in HubSpot (optional, aber empfohlen)
- Für die Eigentümerzuweisung konfigurierte Vertriebsbenutzer
- Einen Breeze-Kundenagenten (optional, für die KI-Übergabe)
Workflow-Schritte
- Auslöser Flowella: Formular ausgefüllt aus einem Begrüßungsfluss, eine Änderung der Lebenszyklusphase zu Lead, Flowella: Textantwort für direkte Anfragen oder Anmeldung, sobald eine WhatsApp-Nummer bekannt ist.
- Senden Sie ein Qualifikationsformular, personalisiert mit dem Vornamen und, falls bekannt, dem angefragten Produkt oder Service.
- Warten Sie auf die Fertigstellung, bis das Formular ausgefüllt ist, bis zu 24 Stunden.
- Branche, abgeschlossen:
- Tier 1, hoher Wert Budget über dem hohen Schwellenwert und ein sofortiger oder kurzfristiger Zeitrahmen, setzen Sie den Lebenszyklus auf SQL, erstellen Sie ein Geschäft, weisen Sie einen Eigentümer zu, benachrichtigen Sie den Vertreter und erstellen Sie eine Aufgabe, um innerhalb einer Stunde Kontakt aufzunehmen.
- Tier 2, mittlerer Wert mit mittlerem Budget oder einem Zeitrahmen von drei Monaten, setzen Sie den Lebenszyklus auf MQL und melden Sie sich bei Nurture an.
- Tier 3, frühe Phase Niedriges Budget oder “nur Erkundung”, weisen Sie einen Breeze-Kundenbetreuer zu und setzen Sie den Lead-Status auf AI Engaged.
- Branche, nicht abgeschlossen Senden Sie stattdessen ein Folgeangebot im Chat, warten Sie bis zu 48 Stunden auf eine Antwort, weisen Sie dann einen Kundenagenten zu oder setzen Sie den Lead-Status auf Unresponsive.
Tipps und Problemfälle
Beschränken Sie das Qualifizierungsformular auf vier oder fünf Fragen. Lassen Sie den Vertreter oder KI-Agenten den Rest im Gespräch herausfinden.
- Legen Sie Stufenschwellenwerte als Workflow-Eigenschaften fest, damit der Vertrieb sie anpassen kann, ohne die Filiale neu zu erstellen.
