Auf einen Blick
So funktioniert es
Das Diagramm zeigt den Weg vom Website-Formular zu einer Vertriebsaufgabe oder zum Nurturing.Bevor Sie beginnen
- Verbinden Sie Flowella mit HubSpot. Siehe HubSpot-Einrichtung.
- Verwenden Sie einen kontaktbasierten Workflow. Die Aktionen von Flowella laufen nur für Kontakte.
- Halten Sie das Website-Formular kurz: Vorname, WhatsApp-Nummer und ein Kontrollkästchen, das um Erlaubnis bittet, die Anfrage auf WhatsApp fortzusetzen. Meta verlangt ein Opt-in, bevor Sie Personen Nachrichten senden. Siehe Metas Hinweise zum Opt-in.
- Speichern Sie WhatsApp-Nummern im internationalen Format. Siehe Telefonnummernformat.
- Erstellen Sie ein separates HubSpot-Formular, zum Beispiel mit dem Namen “Enquiry details”, mit den unten stehenden Fragen und synchronisieren Sie es mit einem WhatsApp Flow. Siehe Flows. Mit einem separaten Formular ändern Anpassungen für WhatsApp Ihr Website-Formular nicht.
Vorlagen erstellen
In beiden Vorlagen ist{{1}} der Vorname des Kontakts, und die Flow-Schaltfläche öffnet den Anfrage-Flow.
Die Nachverfolgung der Anfrage ist Utility: Sie setzt eine Anfrage fort, die der Kontakt gestellt hat und auf WhatsApp fortsetzen wollte, und enthält keine Werbung. Die Erinnerung ist Marketing: Sie fordert den Kontakt ohne neue Anfrage erneut zum Handeln auf. Wenn Sie der Nachverfolgung Angebote oder Produktwerbung hinzufügen, stuft Meta sie als Marketing ein. Die endgültige Entscheidung über Kategorien trifft Meta. Siehe Metas Richtlinien zur Vorlagenkategorisierung.
Workflow erstellen
1
Auslöser festlegen
Erstellen Sie einen kontaktbasierten Workflow mit HubSpots eigenem Auslöser für Formularübermittlungen für Ihr Website-Formular. Verwenden Sie hier nicht Form Completed: Dieser Auslöser feuert nur, wenn jemand einen WhatsApp Flow übermittelt, nie für Website-Formulare.
2
Anfrageformular senden
Fügen Sie Send WhatsApp Template mit der Vorlage für die Nachverfolgung der Anfrage hinzu. Ordnen Sie die WhatsApp-Nummer-Eigenschaft des Kontakts zu und Template Variable 1 dem Vornamen.
3
Auf die Antworten warten
Fügen Sie Delay until event für Form Completed hinzu, gefiltert auf Form Name gleich “Enquiry details”. Setzen Sie die maximale Wartezeit auf 2 Tage.
4
Dem Kontakt danken
Fügen Sie auf dem Pfad für ausgefüllte Formulare Send WhatsApp Message mit einem kurzen Dankeschön hinzu. Einfacher Text funktioniert hier, weil die Flow-Übermittlung das 24-Stunden-Fenster geöffnet hat, also die 24 Stunden nach der letzten Nachricht eines Kontakts, in denen Sie ohne Vorlage senden können.
5
Lead weiterleiten
Fügen Sie einen Branch nach Timescale hinzu, einer Eigenschaft, die das Formular geschrieben hat. Das Ereignis Form Completed selbst erfasst nur den Formularnamen und die Quelle.
- Within a month: Fügen Sie Edit record hinzu, um Lifecycle Stage auf Marketing Qualified Lead zu setzen, und erstellen Sie dann mit Create task eine Aufgabe mit den Anfragedetails für einen Vertriebsmitarbeiter.
- Jede andere Antwort: Fügen Sie Edit record hinzu, um Lead Status auf Bad Timing oder einen anderen Wert zu setzen, den Ihre Nurturing-E-Mails verwenden.
6
Einmal erinnern, dann übergeben
Fügen Sie auf dem Pfad mit abgelaufener Zeit Send WhatsApp Template mit der Erinnerung hinzu. Verwenden Sie eine Vorlage, da das 24-Stunden-Fenster möglicherweise geschlossen ist. Fügen Sie Delay until event für Form Completed mit demselben Filter hinzu, bis zu 2 Tage, und verbinden Sie dessen Pfad für ausgefüllte Formulare mit dem Dankeschön-Schritt. Erstellen Sie auf dessen Pfad mit abgelaufener Zeit mit Create task eine Aufgabe für einen Mitarbeiter, den Kontakt per E-Mail anzuschreiben.
Workflow testen
- Übermitteln Sie Ihr Website-Formular mit Ihrer eigenen WhatsApp-Nummer. Die Anfragevorlage sollte innerhalb weniger Minuten ankommen.
- Füllen Sie den Flow mit Timescale auf Within a month aus und prüfen Sie die Lifecycle-Phase und die Aufgabe.
- Übermitteln Sie das Website-Formular erneut mit einem zweiten Testkontakt und ignorieren Sie den Flow, um die Erinnerung zu testen.
- Prüfen Sie den Workflow-Verlauf in HubSpot. Ein fehlgeschlagener Versand zeigt den Grund und den Fehlercode von Flowella, und der Kontakt geht zum nächsten Schritt über.
Fehlerbehebung
Varianten
- Ein zweiter Fragenblock: Senden Sie einige Tage nach dem ersten Formular einen zweiten Flow mit vertiefenden Fragen, etwa zum Budget. Verwenden Sie eine Marketing-Vorlage, da der Kontakt nicht darum gebeten hat.
- Chat-Links auf der Website: Lassen Sie Besucher den Chat selbst über einen Click-to-Chat-Link starten.
Verwandt
- Lead-Erfassung und -Qualifizierung: Leads nach Budget und Zeitrahmen einstufen.
- Best Practices für das Formulardesign: Fragen formulieren, die in WhatsApp gut funktionieren.
- Senden Sie Ihren ersten Flow: ein HubSpot-Formular Schritt für Schritt in einen WhatsApp Flow umwandeln.