In sintesi
Come funziona
Il diagramma mostra un passaggio di configurazione. Il workflow lo ripete per ogni passaggio, poi contrassegna l’onboarding come completato.Prima di iniziare
- Collegate Flowella a HubSpot. Vedere Configurazione di HubSpot.
- Usate un workflow basato sui contatti. Le azioni di Flowella funzionano solo sui contatti, quindi non possono essere eseguite in un workflow basato sulle trattative. Se l’onboarding parte da una trattativa vinta, iscrivete il contatto della trattativa: HubSpot può impostare la fase del ciclo di vita di un contatto associato su Customer quando una trattativa viene vinta.
- Memorizzate i numeri WhatsApp in formato internazionale e scrivete solo ai clienti che hanno accettato di ricevere messaggi WhatsApp. Vedere Formato del numero di telefono e le indicazioni di Meta sull’opt-in.
- Create un breve modulo HubSpot per ogni passaggio di configurazione, ad esempio “Onboarding step 1”, e sincronizzate ciascuno con un WhatsApp Flow. Vedere Flows. Ogni Flow è una singola schermata, quindi un modulo per passaggio mantiene ogni passaggio breve.
Creare i template
Create un template per ogni passaggio. Ogni pulsante Flow apre un solo Flow, quindi un template non può servire due passaggi.{{1}} è il nome del contatto.
Per inviare un promemoria a un cliente, inviate di nuovo lo stesso template del passaggio, quindi scrivete ciascun template in modo che funzioni bene anche letto due volte.
Questi template sono Utility: aiutano il cliente a configurare un servizio che ha acquistato, senza alcuna promozione. Secondo le regole di Meta, gli inviti a provare funzionalità che il cliente non ha ancora usato sono Marketing, quindi lasciateli fuori da questo workflow. Vedere le linee guida di Meta sulla categorizzazione dei template.
Creare il workflow
1
Impostate il trigger
Create un workflow basato sui contatti che iscriva i contatti quando Lifecycle Stage è Customer e Onboarding status è sconosciuto.
2
Avviate l'onboarding
Aggiungete Edit record per impostare Onboarding status su In progress e Onboarding milestone su 0 of 3.
3
Inviate il benvenuto
Aggiungete Send WhatsApp Template con il template del passaggio 1. Mappate la proprietà del numero WhatsApp del contatto e la Template Variable 1 sul nome. Qui usate un template: un nuovo cliente di solito non ha una finestra di 24 ore aperta, ossia le 24 ore successive all’ultimo messaggio del contatto in cui potete scrivere senza template.
4
Attendete il modulo
Aggiungete Delay until event per Form Completed, filtrato su Form Name uguale a “Onboarding step 1”. Impostate l’attesa massima a 2 giorni.
5
Registrate l'avanzamento
Sul percorso completato, aggiungete Edit record per impostare Onboarding milestone su 1 of 3. Poi aggiungete Send WhatsApp Message con un breve ringraziamento. Il testo semplice funziona perché l’invio del Flow ha aperto la finestra di 24 ore.
6
Inviate un promemoria, poi passate la mano
Sul percorso con tempo scaduto, aggiungete di nuovo Send WhatsApp Template con il template del passaggio 1. Aggiungete Delay until event con lo stesso filtro, fino a 2 giorni, e collegate il suo percorso completato al passaggio precedente. Sul suo percorso con tempo scaduto, aggiungete Edit record per impostare Onboarding status su Stalled e Create task per l’account manager.
7
Ripetete per ogni passaggio
Aggiungete Delay for a set amount of time, impostato a 1 giorno, poi ripetete i passaggi di invio, attesa, registrazione e promemoria per il passaggio 2 e il passaggio 3, con i rispettivi template e filtri Form Name.
8
Concludete l'onboarding
Dopo l’ultimo passaggio, aggiungete Edit record per impostare Onboarding status su Completed e Create task affinché il team dell’account faccia un controllo.
Testare il workflow
- Impostate Lifecycle Stage su Customer per un contatto di prova con il vostro numero WhatsApp.
- Completate il passaggio 1 su WhatsApp e controllate Onboarding milestone e il ringraziamento.
- Ignorate il passaggio 2 su un secondo contatto di prova, per testare il promemoria e lo stato Stalled.
- Controllate la cronologia del workflow in HubSpot. Un invio non riuscito mostra il motivo e il codice di errore di Flowella.
Risoluzione dei problemi
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