Quando un nuovo cliente si iscrive o chiude una trattativa, questo flusso di lavoro gli dà il benvenuto in WhatsApp e lo guida verso il primo valore con suggerimenti per le milestone, suggerimenti per la configurazione e un percorso di salvataggio del supporto, mantenendo il suo stato di onboarding aggiornato in HubSpot per tutto il tempo.
In sintesi
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| Trigger | Affare chiuso vinto o fase del ciclo di vita Cliente |
| Canali | WhatsApp |
| Templates | Welcome plus onboarding Flow(s) |
| Piattaforme | HubSpot |
Cosa fa questo flusso di lavoro
Il cliente riceve un messaggio di benvenuto, quindi una sequenza strutturata di onboarding suddivisa in tappe fondamentali. Il flusso di lavoro tiene traccia del completamento, invia promemoria per le fasi incomplete e indirizza i dati ai team giusti. Ai clienti che si bloccano viene offerto un agente clienti Breeze per un aiuto in tempo reale in WhatsApp.
Cosa vi serve
- Uno o più modelli WhatsApp Flow per le fasi di onboarding
- Una proprietà di stato dell’onboarding (Non iniziato, In corso, Completato, In stallo)
- Proprietà per memorizzare i dati raccolti
- Il numero WhatsApp del cliente in formato internazionale
Fasi del flusso di lavoro
- Trigger fase dell’affare Chiuso, fase del ciclo di vita Cliente o iscrizione da un flusso di lavoro di vendita.
- Inviare un messaggio di benvenuto, impostare lo stato su In corso, aggiungere un breve ritardo in modo che il benvenuto arrivi prima del primo modulo.
- Invio del flusso di onboarding per l’onboarding in più fasi, inviare qui il primo modulo.
- Attendere il completamento ritarda fino al completamento del modulo, fino a 48 ore.
- **Aggiornare le proprietà, impostare lo stato su Completato, confermare, notificare il team dell’account e, facoltativamente, assegnare un agente clienti per il supporto continuo.
- Branch, non completato ricordare e inviare nuovamente, attendere altre 48 ore, quindi offrire aiuto all’AI, impostare lo stato su In stallo e creare un’attività per l’account manager.
- **Per l’onboarding in più fasi, ripetere l’invio, l’attesa e la diramazione, monitorando i progressi con una proprietà di fase (ad esempio, 1 di 3 completata).
Suggerimenti e problemi
Suddividete l’onboarding in tappe fondamentali piuttosto che in un unico lungo modulo. Ogni fase completata è una piccola vittoria che mantiene lo slancio e vi dà un punto chiaro per salvare uno stallo.
