Quando arriva un nuovo lead da un annuncio Click-to-WhatsApp, da un codice QR, da un modulo del sito web o da un messaggio diretto, questo flusso di lavoro invia un breve modulo di qualificazione, scrive le risposte in HubSpot come proprietà strutturate, quindi assegna un punteggio e instrada il lead automaticamente.
In sintesi
| |
|---|
| Trigger | Nuovo lead da annuncio, modulo, QR, o messaggio diretto |
| canali | WhatsApp |
| Template | Flusso di qualificazione più follow-up |
| Piattaforme | HubSpot |
Cosa fa questo flusso di lavoro
Il lead riceve un modulo di quattro o cinque domande in WhatsApp che riguarda il budget, la tempistica, le dimensioni dell’azienda e l’esigenza principale. Le risposte diventano proprietà di contatto e il flusso di lavoro classifica ogni lead: i lead di alto valore passano direttamente a un rappresentante di vendita con un accordo e un proprietario, quelli di medio valore entrano in una sequenza di nurture e quelli in fase iniziale vengono consegnati a un agente clienti Breeze per l’impegno dell’AI.
Cosa vi serve
- Un modello WhatsApp Flow per la qualificazione dei lead
- Lead scoring in HubSpot (opzionale ma consigliato)
- Utenti di vendita configurati per l’assegnazione del proprietario
- Un agente clienti Breeze (facoltativo, per il passaggio di consegne AI)
Fasi del flusso di lavoro
- **Flowella: Modulo completato da un flusso di benvenuto, modifica della fase del ciclo di vita in Lead, Flowella: Risposta testuale per richieste dirette o iscrizione una volta noto un numero WhatsApp.
- Invio di un modulo di qualificazione personalizzato con nome e cognome e, se noto, il prodotto o il servizio richiesto.
- Attendere il completamento fino al completamento del modulo, fino a 24 ore.
- Ramo, completato:
- Tier 1, valore alto budget superiore alla soglia alta e una tempistica immediata o a breve termine, impostare il ciclo di vita su SQL, creare un accordo, assegnare un proprietario, notificare il rappresentante e creare un’attività per prendere contatto entro un’ora.
- Tier 2, valore medio budget di fascia media o una tempistica di tre mesi, impostare il ciclo di vita su MQL e iscriversi alla nurture.
- Tier 3, early stage budget basso o “solo esplorazione”, assegnare a un agente Breeze Customer e impostare lo stato del lead su AI Engaged.
- Ramo, non completato inviare un’offerta di follow-up in chat, attendere fino a 48 ore per una risposta, quindi assegnare a un agente clienti o impostare lo stato del lead su Unresponsive.
Suggerimenti e problemi
Mantenete il modulo di qualificazione a quattro o cinque domande. Lasciate che il rappresentante o l’agente AI raccolgano il resto durante la conversazione.
- Impostate le soglie di livello come proprietà del flusso di lavoro, in modo che le vendite possano metterle a punto senza ricostruire la filiale.
