In sintesi
Come funziona
Il diagramma mostra entrambi i workflow. Uno invia la richiesta e i promemoria mentre la verifica è in sospeso. L’altro reagisce quando il vostro fornitore aggiorna lo stato.Prima di iniziare
- Collegate Flowella a HubSpot. Vedere Configurazione di HubSpot.
- Fate in modo che il vostro fornitore KYC o il vostro sistema di onboarding scriva in HubSpot il link sicuro, lo stato e i documenti mancanti di ciascun cliente. Flowella non ha un’integrazione KYC, quindi serve l’integrazione HubSpot del vostro fornitore o una vostra.
- Usate workflow basati sui contatti. Le azioni di Flowella funzionano solo sui contatti, quindi se monitorate l’apertura del conto su una trattativa, copiate questi valori nel contatto.
- Memorizzate i numeri WhatsApp in formato internazionale e raccogliete il consenso ai messaggi WhatsApp al momento della registrazione. Vedere Formato del numero di telefono e le indicazioni di Meta sull’opt-in.
- Verificate che i vostri accordi sul trattamento dei dati coprano l’invio di richieste KYC tramite WhatsApp.
Creare i template
{{1}} è il nome del contatto. Inserite i link nelle variabili del corpo: un workflow HubSpot non può assegnare a un pulsante URL un valore diverso per ogni contatto.
Tutti e quattro sono Utility: sono aggiornamenti sull’account relativi alla richiesta del cliente stesso, senza alcuna promozione. Meta indica “To finish setting up your profile, you need to upload a photo” come esempio di Utility. Considera invece Marketing gli inviti del tipo “riprendete da dove eravate rimasti” relativi a una richiesta in sospeso, quindi mantenete i promemoria fattuali. Vedere le linee guida di Meta sulla categorizzazione dei template.
Creare i workflow
Workflow di richiesta e promemoria
1
Impostate il trigger e l'obiettivo
Create un workflow basato sui contatti che iscriva i contatti quando KYC status è Pending e KYC link è noto. Impostate come obiettivo del workflow KYC status è uno tra Verified, Manual review o Failed, così i clienti escono non appena il vostro fornitore li aggiorna.
2
Inviate la richiesta
Aggiungete Send WhatsApp Template con la richiesta KYC. Mappate la proprietà del numero WhatsApp del contatto, la Template Variable 1 sul nome e la Template Variable 2 su KYC link.
3
Inviate due promemoria
Aggiungete Delay for a set amount of time, impostato a 2 giorni, poi Send WhatsApp Template con il promemoria per i documenti mancanti. Mappate la Template Variable 2 su KYC items outstanding e la Template Variable 3 su KYC link. Ripetete l’attesa e il promemoria una volta.
4
Passate la mano
Dopo un altro Delay for a set amount of time di 2 giorni, aggiungete Create task affinché il team di onboarding chiami il cliente.
Workflow di aggiornamento dello stato
1
Impostate il trigger
Create un workflow basato sui contatti che iscriva i contatti quando KYC status è uno tra Verified, Manual review o Failed. Attivate la reiscrizione per KYC status.
2
Create un branch in base all'esito
Aggiungete un Branch su KYC status:
- Verified: aggiungete Send WhatsApp Template con il template di conto pronto.
- Manual review: aggiungete Send WhatsApp Template con il template di revisione in corso e Create task per la compliance.
- Failed: aggiungete Create task affinché la compliance contatti il cliente. Non inviate un messaggio automatico su una verifica non riuscita.
Testare il workflow
- Su un contatto di prova con il vostro numero WhatsApp, impostate KYC link su una pagina di prova e KYC status su Pending. Verificate che arrivi la richiesta.
- Impostate KYC status su Verified, poi su Manual review, e controllate gli aggiornamenti e l’attività.
- Controllate la cronologia del workflow in HubSpot. Un invio non riuscito mostra il motivo e il codice di errore di Flowella.
Risoluzione dei problemi
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