Num relance
Como funciona
O diagrama mostra os dois fluxos de trabalho. Um envia o pedido e os lembretes enquanto a verificação está pendente. O outro reage quando o seu fornecedor atualiza o estado.Antes de começar
- Ligue o Flowella ao HubSpot. Consulte Configuração HubSpot.
- Faça com que o seu fornecedor de KYC ou sistema de integração escreva no HubSpot o link seguro, o estado e os elementos em falta de cada cliente. O Flowella não tem integração de KYC, por isso isto requer a integração HubSpot do seu fornecedor ou uma integração própria.
- Use fluxos de trabalho baseados em contactos. As ações do Flowella só são executadas em contactos, por isso, se acompanhar a abertura de conta num negócio, copie estes valores para o contacto.
- Guarde os números WhatsApp em formato internacional e recolha o consentimento para mensagens WhatsApp no registo. Consulte Formato do número de telefone e as orientações sobre opt-in da Meta.
- Verifique se os seus acordos de tratamento de dados abrangem o envio de pedidos de KYC através do WhatsApp.
Criar os modelos
{{1}} é o nome próprio do contacto. Coloque os links em variáveis do corpo: um fluxo de trabalho HubSpot não consegue dar a um botão de URL um valor diferente para cada contacto.
Os quatro são de Utilidade: são atualizações de conta sobre o pedido do próprio cliente, sem qualquer promoção. A Meta indica “To finish setting up your profile, you need to upload a photo” como utilidade. Trata os incentivos do tipo “pick up where you left off” sobre um pedido pendente como marketing, por isso mantenha os lembretes factuais. Consulte as diretrizes de categorização de modelos da Meta.
Construir os fluxos de trabalho
Fluxo de trabalho de pedido e lembretes
1
Definir o acionador e o objetivo
Crie um fluxo de trabalho baseado em contactos que inscreva contactos quando KYC status é Pending e KYC link é conhecido. Defina o objetivo do fluxo de trabalho como KYC status é qualquer um de Verified, Manual review ou Failed, para que os clientes saiam assim que o seu fornecedor os atualiza.
2
Enviar o pedido
Adicione Send WhatsApp Template com o pedido de KYC. Mapeie a propriedade do número WhatsApp do contacto, a Template Variable 1 para o nome próprio e a Template Variable 2 para KYC link.
3
Lembrar duas vezes
Adicione Delay for a set amount of time, definido para 2 dias, e depois Send WhatsApp Template com o lembrete de elementos em falta. Mapeie a Template Variable 2 para KYC items outstanding e a Template Variable 3 para KYC link. Repita a espera e o lembrete uma vez.
4
Passar à equipa
Após mais um Delay for a set amount of time de 2 dias, adicione Create task para que a equipa de integração ligue ao cliente.
Fluxo de trabalho de atualização de estado
1
Definir o acionador
Crie um fluxo de trabalho baseado em contactos que inscreva contactos quando KYC status é qualquer um de Verified, Manual review ou Failed. Ative a reinscrição para KYC status.
2
Ramificar consoante o resultado
Adicione um Branch em KYC status:
- Verified: adicione Send WhatsApp Template com o modelo de conta pronta.
- Manual review: adicione Send WhatsApp Template com o modelo de em análise e Create task para a conformidade.
- Failed: adicione Create task para que a conformidade contacte o cliente. Não envie uma mensagem automática sobre uma verificação falhada.
Testar o fluxo de trabalho
- Num contacto de teste com o seu próprio número WhatsApp, defina KYC link com uma página de teste e KYC status como Pending. Verifique se o pedido chega.
- Defina KYC status como Verified e depois como Manual review e verifique as atualizações e a tarefa.
- Verifique o histórico do fluxo de trabalho no HubSpot. Um envio falhado mostra o motivo e o código de erro do Flowella.
Resolução de problemas
Relacionado
- Integração de clientes: dê as boas-vindas aos clientes quando a conta estiver aberta.
- Segurança dos dados: como o Flowella trata os seus dados.
- Ações de fluxos de trabalho HubSpot: todos os acionadores e ações do Flowella.