Quando um novo lead chega de um anúncio Click-to-WhatsApp, código QR, formulário do site ou mensagem direta, este fluxo de trabalho envia um pequeno formulário de qualificação, escreve as respostas no HubSpot como propriedades estruturadas e, em seguida, pontua e encaminha o lead automaticamente.
Num relance
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| Novo lead de anúncio, formulário, QR ou mensagem direta | |
| Canais | WhatsApp |
| Fluxo de qualificação e acompanhamento | |
| Plataformas | HubSpot |
O que este fluxo de trabalho faz
O lead recebe um formulário de quatro ou cinco perguntas no WhatsApp que abrange orçamento, cronograma, tamanho da empresa e necessidade principal. As respostas transformam-se em propriedades de contacto e o fluxo de trabalho classifica cada lead: os leads de valor elevado vão diretamente para um representante de vendas com um negócio e um proprietário, os leads de valor médio entram numa sequência de criação e os leads em fase inicial são entregues a um Breeze Customer Agent para envolvimento de IA.
O que é necessário
- Um modelo WhatsApp Flow para qualificação de leads
- Pontuação de leads no HubSpot (opcional, mas recomendado)
- Utilizadores de vendas configurados para atribuição de proprietário
- Um agente do cliente Breeze (opcional, para transferência de IA)
Etapas do fluxo de trabalho
- **Flowella: Formulário preenchido a partir de um fluxo de boas-vindas, uma alteração da fase do ciclo de vida para “Lead”, Flowella: Resposta de texto para pedidos de informação diretos ou inscrição quando é conhecido um número WhatsApp.
- Enviar formulário de qualificação personalizado com o primeiro nome e, se conhecido, o produto ou serviço solicitado.
- Esperar pela conclusão demora até o formulário estar concluído, até 24 horas.
- Filial, concluída:
- Nível 1, valor elevado** orçamento acima do limiar elevado e um calendário imediato ou a curto prazo, definir o ciclo de vida para SQL, criar um negócio, atribuir um proprietário, notificar o representante e criar uma tarefa para estabelecer contacto dentro de uma hora.
- Nível 2, valor médio** orçamento médio ou um prazo de três meses, defina o ciclo de vida para MQL e inscreva-se no acompanhamento.
- Nível 3, fase inicial** orçamento baixo ou “apenas a explorar”, atribuir a um agente do Breeze Customer e definir o estado do cliente potencial para AI Engaged.
- Filial, não concluída enviar uma oferta de seguimento para o chat, aguardar até 48 horas por uma resposta e, em seguida, atribuir a um agente do cliente ou definir o estado do cliente potencial como Não responde.
Dicas e truques
Mantenha o formulário de qualificação com quatro ou cinco perguntas. Deixe que o representante ou agente de IA reúna o resto durante a conversa.
- Defina os limites de nível como propriedades do fluxo de trabalho para que as vendas possam ajustá-los sem reconstruir a filial.
