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Este fluxo de trabalho envia a cada novo lead um formulário de qualificação curto no WhatsApp. As respostas ficam no contacto HubSpot, e o fluxo de trabalho classifica o lead num nível consoante o orçamento e o prazo. As vendas ligam aos leads Tier 1 em menos de uma hora, e os Tiers 2 e 3 seguem para nutrição.

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Num relance

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Como funciona

O diagrama mostra como um lead passa da primeira mensagem para um nível, ou para No response.

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Antes de começar

  • Ligue o Flowella ao HubSpot. Consulte Configuração HubSpot.
  • Use um fluxo de trabalho baseado em contactos. As ações do Flowella só são executadas em contactos.
  • Guarde os números WhatsApp em formato internacional. Consulte Formato do número de telefone.
  • Certifique-se de que os leads aceitaram ter notícias suas no WhatsApp, por exemplo com uma caixa de consentimento no formulário do seu website. Consulte as orientações sobre opt-in da Meta.
  • Crie um formulário HubSpot com as quatro perguntas abaixo e sincronize-o com um WhatsApp Flow. Consulte Flows.
Crie estas propriedades de contacto:

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Criar os modelos

Em ambos os modelos, {{1}} é o nome próprio do contacto, e o botão Flow abre o Flow de qualificação. Ambos os modelos são de Marketing: aproximam um potencial cliente de uma venda, em vez de servirem uma encomenda ou conta que o contacto já tem. A decisão final sobre as categorias cabe à Meta. Consulte as diretrizes de categorização de modelos da Meta.

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Construir o fluxo de trabalho

1

Definir o acionador

Crie um fluxo de trabalho baseado em contactos. Para leads do website, use o acionador de submissão de formulário do próprio HubSpot. Não use Form Completed para formulários do website: só é acionado quando alguém submete um WhatsApp Flow. Para pessoas que lhe enviam mensagem a partir de um anúncio ou código QR, use o acionador Text Reply. Adicione filtros que deixem entrar apenas novos leads, como Lifecycle Stage é Lead e Lead tier é desconhecido. O Flowella cria contactos para novos chats sem lifecycle stage, por isso, para leads de anúncios e códigos QR, permita também Lifecycle Stage é desconhecido.
2

Enviar o formulário

Adicione Send WhatsApp Template com o modelo de qualificação. Mapeie a propriedade do número WhatsApp do contacto e a Template Variable 1 para o nome próprio.
3

Aguardar as respostas

Adicione Delay until event para Form Completed, filtrado por Form Name igual ao nome do seu formulário de qualificação. Defina a espera máxima para 24 horas.
4

Agradecer ao lead

No caminho de conclusão, adicione Send WhatsApp Message com um breve agradecimento. Texto simples funciona aqui porque a submissão do Flow abriu a janela de 24 horas, ou seja, as 24 horas após a última mensagem do contacto em que pode enviar sem modelo.
5

Ramificar consoante as respostas

Adicione um Branch com base nas propriedades que o formulário escreveu. O evento Form Completed regista apenas o nome e a origem do formulário. O HubSpot usa o primeiro branch que corresponde, por isso mantenha esta ordem:
  • Tier 1: Budget é Over £15,000 e Timeline é Within a month ou 1 to 3 months. Adicione Edit record para definir Lifecycle Stage como Sales Qualified Lead e Lead tier como Tier 1. Atribua um proprietário e depois adicione Create task para que ligue em menos de uma hora.
  • Tier 2: Budget é £5,000 to £15,000, ou Timeline é 3 to 6 months. Adicione Edit record para definir Lifecycle Stage como Marketing Qualified Lead e Lead tier como Tier 2.
  • Tier 3: todos os outros leads. Adicione Edit record para definir Lead tier como Tier 3.
6

Fazer um seguimento

No caminho de tempo esgotado, adicione Send WhatsApp Template com o seguimento. Use um modelo, porque a janela de 24 horas pode estar fechada. Adicione Delay until event para Form Completed com o mesmo filtro, até 48 horas, e ligue o seu caminho de conclusão ao passo de agradecimento. No seu caminho de tempo esgotado, adicione Edit record para definir Lead tier como No response.
Para alterar os escalões de orçamento, edite as opções de Budget no HubSpot, atualize as condições do branch e volte a sincronizar o Flow para que o WhatsApp mostre as novas opções. Consulte Sincronizar um formulário com um WhatsApp Flow.

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Testar o fluxo de trabalho

  1. Submeta o formulário do seu website com o seu próprio número WhatsApp.
  2. Preencha o Flow com respostas de Tier 1. Verifique Lifecycle Stage, Lead tier e a tarefa no contacto.
  3. Repita com respostas de Tier 3 e depois com um contacto que ignora o formulário. Um envio falhado mostra o motivo e o código de erro do Flowella no histórico do fluxo de trabalho.

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Resolução de problemas

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Variações

  • Leads de anúncios: encaminhe as pessoas de um anúncio Click to WhatsApp para este fluxo de trabalho e acompanhe a origem com o rastreamento UTM.
  • Um negócio para Tier 1: adicione o passo Create record do HubSpot para abrir um negócio para o comercial.

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Última modificação em 24 de outubro de 2026