Este fluxo de trabalho transforma as avaliações de SaaS em clientes pagos, orientando os novos utilizadores para a ativação através do WhatsApp, ramificando por utilização do produto e enviando o pedido de atualização apenas quando a conta tiver visto valor suficiente para converter.
Num relance
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| Trigger | Teste iniciado | |
| Canais | WhatsApp | |
| Templates | 3 (boas-vindas, estímulos de ativação, fluxo de atualização) | |
| Ciclo típico** | 7 a 14 dias | |
| Plataformas | HubSpot, Stripe | |
O que este fluxo de trabalho faz
No dia 0, o utilizador recebe uma receção calorosa e uma oferta de ajuda. Ao longo do período de avaliação, a ramificação baseada na utilização decide as mensagens: os utilizadores activados são empurrados para a atualização, enquanto os utilizadores bloqueados recebem ajuda na configuração e um caminho de recuperação. O fluxo de atualização permite que o utilizador escolha um plano e faça a conversão no chat através do Stripe, com a faturação a começar após a avaliação.
Do que vai precisar
- Um sinal de início de teste do seu produto, sincronizado com uma propriedade HubSpot
- Modelos WhatsApp para boas-vindas, ajuda na ativação e um fluxo de atualização
- Stripe conectado para seleção de plano no chat
- Uma propriedade de ativação (por exemplo, uma ação-chave concluída)
Etapas do fluxo de trabalho
- Propriedade Trigger trial started definida em HubSpot.
- Day 0 welcome confirmar a duração do ensaio e oferecer ajuda.
- **Se o evento de ativação tiver disparado, avançar para a atualização. Caso contrário, enviar ajuda de configuração e oferecer um Agente do Cliente.
- Fluxo de atualização (por volta do dia 10) enviar o seletor de planos, assegurando ao utilizador que os seus dados e fluxos de trabalho são mantidos e que a faturação começa após a avaliação.
- Converter na seleção do plano através do Stripe, enviar uma confirmação e definir a conta como paga. Sair da pista de empurrão.
- Termo da avaliação, sem atualização enviar um lembrete do valor final antes da expiração e, em seguida, passar para uma cadência de recuperação.
Modelos WhatsApp
tmpl_trial_welcome Boas-vindas de teste com opções de ajuda (categoria Marketing)- Modelo de incentivo à ativação
tmpl_trial_help Fluxo de atualização com seletor de planos (categoria Utilidade)
Dicas e sugestões
Gate o pedido de atualização num sinal de ativação real, não apenas em dias decorridos. Pedir a um teste inativo para pagar converte mal e queima a boa vontade.
