Num relance
Como funciona
O diagrama mostra um passo de configuração. O fluxo de trabalho repete-o para cada passo e depois marca a integração como concluída.Antes de começar
- Ligue o Flowella ao HubSpot. Consulte Configuração HubSpot.
- Use um fluxo de trabalho baseado em contactos. As ações do Flowella só são executadas em contactos, por isso não podem ser executadas num fluxo de trabalho baseado em negócios. Se um negócio ganho iniciar a integração, inscreva o contacto do negócio: o HubSpot pode definir o lifecycle stage de um contacto associado como Customer quando um negócio é ganho.
- Guarde os números WhatsApp em formato internacional e envie mensagens apenas a clientes que aceitaram receber mensagens WhatsApp. Consulte Formato do número de telefone e as orientações sobre opt-in da Meta.
- Crie um formulário HubSpot curto por passo de configuração, como “Onboarding step 1”, e sincronize cada um com um WhatsApp Flow. Consulte Flows. Cada Flow é um único ecrã, por isso um formulário por passo mantém cada passo curto.
Criar os modelos
Crie um modelo por passo. Cada botão Flow abre um Flow, por isso um modelo não pode servir dois passos.{{1}} é o nome próprio do contacto.
Para lembrar um cliente, envie novamente o mesmo modelo do passo, por isso escreva cada um de forma a que se leia bem duas vezes.
Estes modelos são de Utilidade: ajudam o cliente a configurar um serviço que comprou, sem qualquer promoção. Incentivos para experimentar funcionalidades que o cliente ainda não usou são Marketing segundo as regras da Meta, por isso mantenha-os fora deste fluxo de trabalho. Consulte as diretrizes de categorização de modelos da Meta.
Construir o fluxo de trabalho
1
Definir o acionador
Crie um fluxo de trabalho baseado em contactos que inscreva contactos quando Lifecycle Stage for Customer e Onboarding status for desconhecido.
2
Iniciar a integração
Adicione Edit record para definir Onboarding status como In progress e Onboarding milestone como 0 of 3.
3
Enviar as boas-vindas
Adicione Send WhatsApp Template com o modelo do passo 1. Mapeie a propriedade do número WhatsApp do contacto e a Template Variable 1 para o nome próprio. Use aqui um modelo: um cliente novo normalmente não tem uma janela de 24 horas aberta, ou seja, as 24 horas após a última mensagem do contacto em que pode enviar sem modelo.
4
Aguardar o formulário
Adicione Delay until event para Form Completed, filtrado por Form Name igual a “Onboarding step 1”. Defina a espera máxima para 2 dias.
5
Registar o progresso
No caminho de conclusão, adicione Edit record para definir Onboarding milestone como 1 of 3. Depois adicione Send WhatsApp Message com um breve agradecimento. Texto simples funciona aqui porque a submissão do Flow abriu a janela de 24 horas.
6
Lembrar uma vez e depois passar à equipa
No caminho de tempo esgotado, adicione novamente Send WhatsApp Template com o modelo do passo 1. Adicione Delay until event com o mesmo filtro, até 2 dias, e ligue o seu caminho de conclusão ao passo anterior. No seu caminho de tempo esgotado, adicione Edit record para definir Onboarding status como Stalled e Create task para o gestor de conta.
7
Repetir para cada passo
Adicione Delay for a set amount of time, definido para 1 dia, e depois repita os passos de envio, espera, registo e lembrete para o passo 2 e o passo 3, com os respetivos modelos e filtros de Form Name.
8
Concluir a integração
Após o último passo, adicione Edit record para definir Onboarding status como Completed e Create task para que a equipa de conta faça um contacto de acompanhamento.
Testar o fluxo de trabalho
- Defina Lifecycle Stage como Customer num contacto de teste com o seu próprio número WhatsApp.
- Conclua o passo 1 no WhatsApp e verifique Onboarding milestone e o agradecimento.
- Ignore o passo 2 num segundo contacto de teste, para testar o lembrete e o estado Stalled.
- Verifique o histórico do fluxo de trabalho no HubSpot. Um envio falhado mostra o motivo e o código de erro do Flowella.
Resolução de problemas
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