Quando um novo cliente se inscreve ou um negócio é fechado, este fluxo de trabalho dá-lhe as boas-vindas no WhatsApp e orienta-o para o primeiro valor com avisos de etapas, sugestões de configuração e um caminho de resgate de suporte, mantendo o seu estado de integração atualizado no HubSpot.
Num relance
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| Trigger | Negócio fechado ganho ou fase do ciclo de vida Cliente | |
| Canais** | WhatsApp | |
| Modelos** | Fluxo(s) de boas-vindas e de integração | |
| HubSpot | Plataformas | HubSpot |
O que este fluxo de trabalho faz
O cliente recebe uma mensagem de boas-vindas e, em seguida, uma sequência estruturada de onboarding dividida em etapas. O fluxo de trabalho acompanha a conclusão, envia lembretes para etapas incompletas e encaminha os dados para as equipas certas. Os clientes que ficam presos recebem um Breeze Customer Agent para obter ajuda em tempo real no WhatsApp.
O que é necessário
- Um ou mais modelos WhatsApp Flow para passos de onboarding
- Uma propriedade de estado do onboarding (Não Iniciado, Em Curso, Concluído, Parado)
- Propriedades para armazenar os dados recolhidos
- O número WhatsApp do cliente em formato internacional
Etapas do fluxo de trabalho
- Desencadear a fase de negócio Fechado Ganhou, a fase de ciclo de vida Cliente, ou a inscrição a partir de um fluxo de trabalho de vendas.
- Enviar as boas-vindas uma mensagem calorosa, definir o estado como Em curso, adicionar um pequeno atraso para que as boas-vindas apareçam antes do primeiro formulário.
- Enviar fluxo de integração para integração em várias etapas, enviar o primeiro formulário aqui.
- Esperar pela conclusão atrasar até o formulário ser concluído, até 48 horas.
- Ramo, concluído atualizar as propriedades, definir o estado como Concluído, confirmar, notificar a equipa da conta e, opcionalmente, atribuir um Agente do Cliente para apoio contínuo.
- Ramo, não concluído relembrar e reenviar, aguardar mais 48 horas, oferecer ajuda de IA, definir o estado como Parado e criar uma tarefa para o gestor de conta.
- Repetir por etapa para integração em várias etapas, repetir o envio, aguardar, ramificar, acompanhando o progresso com uma propriedade de etapa (por exemplo, 1 de 3 concluído).
Dicas e truques
Divida o onboarding em marcos em vez de um formulário longo. Cada etapa concluída é uma pequena vitória que mantém o ímpeto e lhe dá um lugar claro para salvar um impasse.
