Num relance
Como funciona
O diagrama mostra os dois fluxos de trabalho. O primeiro envia o link e o lembrete para marcar. O segundo começa quando uma chamada é marcada e envia os lembretes.Antes de começar
- Ligue o Flowella ao HubSpot. Consulte Configuração HubSpot.
- Use fluxos de trabalho baseados em contactos. As ações do Flowella só são executadas em contactos.
- No seu formulário, peça o número WhatsApp do contacto e autorização para lhe enviar mensagens por lá. Consulte as orientações sobre opt-in da Meta e Formato do número de telefone.
- Certifique-se de que a sua ferramenta de agendamento regista as marcações no HubSpot. A ferramenta de reuniões do HubSpot fá-lo, e outras ferramentas precisam da sua própria integração HubSpot. O Flowella não tem integração de agendamento e não consegue mostrar horários disponíveis em tempo real no WhatsApp.
Criar os modelos
Em todos os modelos,{{1}} é o nome próprio do contacto. Nos modelos de marcação, {{2}} é Booking link. Coloque o link de cada contacto numa variável do corpo: um fluxo de trabalho HubSpot não consegue dar a um botão de URL um valor diferente para cada contacto.
A decisão final sobre as categorias cabe à Meta. Consulte as diretrizes de categorização de modelos da Meta. Os lembretes omitem a hora porque o Flowella mostra as datas do HubSpot em UTC (
dd.MM.yyyy HH:mm). O convite de calendário indica a hora local.
Não precisa de um branch para respostas STOP: o Flowella bloqueia os envios para contactos que optaram por sair. Se adicionar respostas rápidas, não dê a nenhuma a etiqueta Cancel ou Stop, porque um toque envia a etiqueta como palavra-chave de opt-out. Consulte Como funcionam os opt-outs por palavra-chave.
Construir os fluxos de trabalho
Fluxo de trabalho de marcação
1
Definir o acionador
Crie um fluxo de trabalho baseado em contactos com o acionador de submissão de formulário do próprio HubSpot para o formulário “Book a call” do seu website. Use Form Completed, filtrado por Form Name, apenas se o formulário for um WhatsApp Flow: é acionado por submissões de Flows e nunca por formulários do website.
2
Definir os valores iniciais
Adicione Edit record para definir Call status como Requested e Booking link com a sua página de marcação. Para um link por comercial, adicione um Branch no proprietário do contacto com um passo Edit record para cada comercial.
3
Enviar o link de marcação
Adicione Send WhatsApp Template com o modelo de link de marcação. Mapeie a propriedade do número WhatsApp do contacto, a Template Variable 1 para o nome próprio e a Template Variable 2 para Booking link.
4
Aguardar e verificar
Adicione Delay for a set amount of time, definido para 2 dias, e depois um Branch em Call status. Termine o fluxo de trabalho no caminho Booked.
5
Enviar um lembrete para marcar
No caminho Requested, adicione Send WhatsApp Template com o lembrete para marcar e as mesmas variáveis. Adicione outro Delay for a set amount of time de 2 dias e um Branch em Call status. Se continuar Requested, adicione Create task para que o proprietário do contacto ligue ao lead.
Fluxo de trabalho de lembretes
1
Definir o acionador
Crie um fluxo de trabalho baseado em contactos que inscreva contactos quando Booked call time, ou a propriedade da ferramenta de reuniões do HubSpot, é conhecida. Ative a reinscrição para essa propriedade, para que uma chamada remarcada inicie uma nova execução.
2
Registar a marcação
Adicione Edit record para definir Call status como Booked. Isto também para os lembretes para marcar do fluxo de trabalho de marcação.
3
Enviar os lembretes
Adicione Delay until a date, definido para um dia antes de Booked call time, e depois Send WhatsApp Template com o lembrete da véspera. Adicione um segundo Delay until a date para a manhã de Booked call time e depois Send WhatsApp Template com o lembrete final. Mapeie a Template Variable 1 para o nome próprio em ambos. O texto continua a fazer sentido quando alguém marca com menos de um dia de antecedência.
Testar o fluxo de trabalho
- Submeta o formulário com o seu próprio número WhatsApp, abra o link de marcação e marque uma chamada. Verifique se Call status muda para Booked e se não chega nenhum lembrete para marcar.
- Repita com um segundo contacto de teste que não marca e verifique o lembrete para marcar e a tarefa no histórico do fluxo de trabalho. Um envio falhado mostra o motivo e o código de erro do Flowella.
Resolução de problemas
Variações
- Alternativa por email: ramifique consoante o contacto tenha ou não número WhatsApp e, caso contrário, envie o link por email.
Relacionado
- Lembretes de marcações: confirme, reagende ou cancele marcações.
- Ações de fluxos de trabalho HubSpot: todos os acionadores e ações do Flowella.
- Rastreamento UTM: obtenha relatórios sobre a origem das chamadas marcadas.