Num relance
| Trigger | Aproximação da data da reunião ou do compromisso |
| Canais | |
| Modelos | Fluxo de confirmação mais lembrete |
| Plataformas | HubSpot |
O que este fluxo de trabalho faz
O contacto recebe um pedido de confirmação no dia anterior. Se o contacto confirmar, segue-se um lembrete opcional no mesmo dia. Se for necessário remarcar ou cancelar, é criada uma tarefa para o anfitrião com o motivo ou a hora preferida. Quando a marcação envolve uma visita, o mesmo formulário pode recolher requisitos especiais que são devolvidos ao HubSpot como dados estruturados, para que a equipa se possa preparar com antecedência. A ausência de resposta desencadeia um lembrete mais ligeiro na manhã seguinte.O que é necessário
- Um modelo WhatsApp Flow para confirmar, reagendar ou cancelar (com campos de requisitos opcionais)
- Um contacto HubSpot ou propriedade de reunião com a data e hora da marcação
- O número WhatsApp do contacto em formato internacional
Etapas do fluxo de trabalho
- Reunião Trigger criada na ferramenta de reuniões do HubSpot, uma propriedade de data personalizada ou inscrição a partir de um fluxo de trabalho de reservas.
- Adiar até 24 horas antes pausar o fluxo de trabalho até ao dia anterior à marcação.
- Enviar confirmação personalizada com o primeiro nome, data, hora e anfitrião ou local.
- Esperar pela conclusão adiar até o Formulário estar concluído, até 20 horas.
- Ramo, concluído:
- Confirmada definir Reunião confirmada para Sim, enviar confirmação, opcionalmente adicionar um lembrete 2 horas antes.
- Reagendar confirmar, criar uma tarefa para o anfitrião com a hora preferida, notificar internamente.
- Cancelar** confirmar, criar uma tarefa com o motivo e, opcionalmente, inscrever-se no reengajamento.
- **Enviar um breve lembrete na manhã seguinte, aguardar até 2 horas por uma resposta, confirmar, criar uma tarefa ou proceder como previsto.
Dicas e truques
Para reuniões com várias pessoas, inscreva todos os contactos associados para que cada um receba a sua própria confirmação. Para compromissos recorrentes, active a reinscrição para que o fluxo de trabalho seja executado em cada ciclo.
- Para restaurantes e clínicas, mantenha qualquer formulário de requisitos em três a cinco campos e certifique-se de que a equipa pode ver as propriedades recolhidas antes da visita.