Lorsqu’un nouveau client s’inscrit ou qu’une affaire est conclue, ce flux de travail l’accueille dans WhatsApp et le guide vers une première valeur ajoutée grâce à des messages d’incitation, des incitations à la configuration et un chemin de secours pour le support, tout en maintenant son statut d’intégration à jour dans HubSpot tout au long du processus.
En bref
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| Le client n’a pas besoin d’être un client de l’entreprise, il doit être un client de l’entreprise. | | | | |
| WhatsApp | WhatsApp | WhatsApp | WhatsApp | WhatsApp |
| Bienvenue et onboarding Flow(s) | Plateformes | WhatsApp | WhatsApp | |
| HubSpot | HubSpot | HubSpot | HubSpot | HubSpot |
Ce que fait ce flux de travail
Le client reçoit un message de bienvenue, puis une séquence d’accueil structurée en étapes. Le flux de travail suit l’achèvement des étapes, envoie des rappels pour les étapes incomplètes et achemine les données vers les bonnes équipes. Les clients qui sont bloqués se voient proposer un agent Breeze pour une aide en temps réel dans WhatsApp.
Ce dont vous aurez besoin
- Un ou plusieurs modèles WhatsApp Flow pour les étapes d’onboarding
- Une propriété pour le statut de l’onboarding (Pas commencé, En cours, Terminé, Bloqué)
- Des propriétés pour stocker les données collectées
- Le numéro WhatsApp du client au format international
Étapes du flux de travail
- Déclencher l’étape de l’accord conclu, l’étape du cycle de vie Client, ou l’inscription à partir d’un flux de travail de vente.
- Envoyer un message de bienvenue un message chaleureux, définir le statut sur En cours, ajouter un court délai pour que le message de bienvenue arrive avant le premier formulaire.
- Envoyer le flux d’onboarding pour un onboarding en plusieurs étapes, envoyez le premier formulaire ici.
- Attendre l’achèvement Retardez jusqu’à ce que le formulaire soit terminé, jusqu’à 48 heures.
- Branch, completed mettez à jour les propriétés, définissez le statut sur Completed, confirmez, notifiez l’équipe du compte, et éventuellement assignez un agent client pour un support continu.
- Branche non terminée rappeler et renvoyer, attendre encore 48 heures, puis proposer l’aide de l’IA, mettre le statut en attente, et créer une tâche pour le gestionnaire de compte.
- Répétition par étape pour un onboarding en plusieurs étapes, répétez l’envoi, l’attente, la dérivation, en suivant la progression avec une propriété d’étape (par exemple, 1 sur 3 terminé).
Conseils et astuces
Divisez l’onboarding en étapes plutôt qu’en un long formulaire. Chaque étape franchie est une petite victoire qui maintient l’élan et vous donne un point de repère clair pour sortir de l’impasse.
