Capture et qualification des prospects

Lorsqu’un nouveau lead arrive d’une publicité Click-to-WhatsApp, d’un code QR, d’un formulaire de site web ou d’un message direct, ce workflow envoie un court formulaire de qualification, écrit les réponses à HubSpot sous forme de propriétés structurées, puis évalue et achemine le lead automatiquement.

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En un coup d’œil

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Ce que fait ce flux de travail

Le lead reçoit un formulaire de quatre ou cinq questions dans WhatsApp couvrant le budget, le calendrier, la taille de l’entreprise et le besoin principal. Les réponses deviennent des propriétés de contact, et le flux de travail classe chaque lead : les leads de grande valeur vont directement à un représentant commercial avec une offre et un propriétaire, les leads de valeur moyenne entrent dans une séquence de maturation, et les leads en phase initiale sont confiés à un agent client Breeze pour un engagement AI.

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Ce dont vous aurez besoin

• Un modèle WhatsApp Flow pour la qualification des leads
• Une évaluation des prospects dans HubSpot (optionnel mais recommandé)
• Des utilisateurs commerciaux configurés pour l’attribution de propriétaires
• Un agent de clientèle Breeze (facultatif, pour le transfert de l’IA)

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Étapes du flux de travail

1. Trigger Flowella : Formulaire complété à partir d’un flux de bienvenue, d’un changement d’étape du cycle de vie en Lead, Flowella : Réponse textuelle pour les demandes directes, ou inscription une fois qu’un numéro WhatsApp est connu.
2. Envoyez un formulaire de qualification personnalisé avec le prénom et, si vous le connaissez, le produit ou le service demandé.
3. Attendre l’achèvement délai jusqu’à ce que le formulaire soit achevé, jusqu’à 24 heures.
4. Branche, complétée:
   • Niveau 1, valeur élevée** budget supérieur au seuil élevé et délai immédiat ou à court terme, définir le cycle de vie sur SQL, créer une affaire, assigner un propriétaire, notifier le représentant et créer une tâche pour prendre contact dans l’heure.
   • Niveau 2, valeur moyenne** budget moyen ou délai de trois mois, définissez le cycle de vie sur MQL et inscrivez-vous dans le processus de maturation.
   • Niveau 3, stade précoce** budget faible ou “en cours d’exploration”, confiez le dossier à un agent Breeze Customer et définissez le statut du lead sur “AI Engaged”.
5. Branche, non achevée envoyez un suivi en proposant le chat à la place, attendez jusqu’à 48 heures pour une réponse, puis affectez à un agent clientèle ou définissez le statut du lead sur Non réceptif.

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Conseils et astuces

• Définissez les seuils de niveau comme des propriétés de flux de travail afin que les ventes puissent les ajuster sans reconstruire la branche.