En bref
Fonctionnement
Le diagramme montre comment un lead passe du premier message à un niveau, ou à No response.Avant de commencer
- Connectez Flowella à HubSpot. Voir Configuration HubSpot.
- Utilisez un workflow basé sur les contacts. Les actions de Flowella ne s’exécutent que sur des contacts.
- Stockez les numéros WhatsApp au format international. Voir Format des numéros de téléphone.
- Assurez-vous que les leads ont accepté d’avoir de vos nouvelles sur WhatsApp, par exemple avec une case de consentement sur le formulaire de votre site web. Voir les recommandations de Meta sur l’opt-in.
- Créez un formulaire HubSpot avec les quatre questions ci-dessous et synchronisez-le vers un WhatsApp Flow. Voir Flows.
Créer les modèles
Dans les deux modèles,{{1}} est le prénom du contact, et le bouton Flow ouvre le Flow de qualification.
Les deux modèles relèvent du Marketing : ils font avancer un prospect vers une vente, plutôt que de servir une commande ou un compte que le contact possède déjà. Meta a le dernier mot sur les catégories. Voir les règles de catégorisation des modèles de Meta.
Créer le workflow
1
Définir le déclencheur
Créez un workflow basé sur les contacts. Pour les leads issus du site web, utilisez le déclencheur de soumission de formulaire propre à HubSpot. N’utilisez pas Form Completed pour les formulaires du site web : il ne se déclenche que lorsque quelqu’un soumet un WhatsApp Flow. Pour les personnes qui vous écrivent depuis une publicité ou un QR code, utilisez le déclencheur Text Reply. Ajoutez des filtres qui ne laissent entrer que les nouveaux leads, par exemple Lifecycle Stage est Lead et Lead tier est inconnue. Flowella crée les contacts des nouvelles conversations sans lifecycle stage : pour les leads issus des publicités et des QR codes, autorisez donc aussi Lifecycle Stage est inconnue.
2
Envoyer le formulaire
Ajoutez Send WhatsApp Template avec le modèle de qualification. Mappez la propriété du numéro WhatsApp du contact et la Template Variable 1 au prénom.
3
Attendre les réponses
Ajoutez Delay until event pour Form Completed, filtré sur Form Name égal au nom de votre formulaire de qualification. Définissez l’attente maximale sur 24 heures.
4
Remercier le lead
Sur le chemin terminé, ajoutez Send WhatsApp Message avec un court remerciement. Le texte simple fonctionne ici car la soumission du Flow a ouvert la fenêtre de 24 heures, c’est-à-dire les 24 heures suivant le dernier message d’un contact pendant lesquelles vous pouvez écrire sans modèle.
5
Créer une branche selon les réponses
Ajoutez une Branch sur les propriétés renseignées par le formulaire. L’événement Form Completed n’enregistre que le nom et la source du formulaire. HubSpot utilise la première branche qui correspond, conservez donc cet ordre :
- Tier 1 : Budget est Over £15,000 et Timeline est Within a month ou 1 to 3 months. Ajoutez Edit record pour définir Lifecycle Stage sur Sales Qualified Lead et Lead tier sur Tier 1. Attribuez un propriétaire, puis ajoutez Create task pour qu’il appelle dans l’heure.
- Tier 2 : Budget est £5,000 to £15,000, ou Timeline est 3 to 6 months. Ajoutez Edit record pour définir Lifecycle Stage sur Marketing Qualified Lead et Lead tier sur Tier 2.
- Tier 3 : tous les autres leads. Ajoutez Edit record pour définir Lead tier sur Tier 3.
6
Relancer une fois
Sur le chemin du délai expiré, ajoutez Send WhatsApp Template avec la relance. Utilisez un modèle, car la fenêtre de 24 heures peut être fermée. Ajoutez Delay until event pour Form Completed avec le même filtre, jusqu’à 48 heures, et reliez son chemin terminé à l’étape de remerciement. Sur son chemin du délai expiré, ajoutez Edit record pour définir Lead tier sur No response.
Tester le workflow
- Soumettez le formulaire de votre site web avec votre propre numéro WhatsApp.
- Remplissez le Flow avec des réponses Tier 1. Vérifiez Lifecycle Stage, Lead tier et la tâche sur le contact.
- Recommencez avec des réponses Tier 3, puis avec un contact qui ignore le formulaire. Un envoi échoué affiche le motif et le code d’erreur de Flowella dans l’historique du workflow.
Dépannage
Variantes
- Leads issus de publicités : faites entrer dans ce workflow les personnes venant d’une publicité Click to WhatsApp, et suivez la source avec le suivi UTM.
- Une transaction pour le Tier 1 : ajoutez l’étape Create record de HubSpot pour ouvrir une transaction pour le commercial.
Voir aussi
- Suivi des contacts web : recueillez les détails d’une demande après un court formulaire sur le site web.
- Bonnes pratiques de conception de formulaires : rédigez des questions adaptées à WhatsApp.
- Actions de workflow HubSpot : tous les déclencheurs et actions Flowella.