En bref
Fonctionnement
Le diagramme montre les deux workflows. L’un envoie la demande et les rappels tant que la vérification est en attente. L’autre réagit lorsque votre prestataire met à jour le statut.Avant de commencer
- Connectez Flowella à HubSpot. Voir Configuration HubSpot.
- Faites écrire dans HubSpot, par votre prestataire KYC ou votre système d’onboarding, le lien sécurisé, le statut et les éléments manquants de chaque client. Flowella n’a pas d’intégration KYC : cela nécessite l’intégration HubSpot de votre prestataire ou la vôtre.
- Utilisez des workflows basés sur les contacts. Les actions de Flowella ne s’exécutent que sur des contacts : si vous suivez l’ouverture de compte sur une transaction, copiez ces valeurs sur le contact.
- Stockez les numéros WhatsApp au format international et recueillez le consentement aux messages WhatsApp lors de l’inscription. Voir Format des numéros de téléphone et les recommandations de Meta sur l’opt-in.
- Vérifiez que vos accords de traitement des données couvrent l’envoi de demandes KYC par WhatsApp.
Créer les modèles
{{1}} est le prénom du contact. Placez les liens dans des variables du corps : un workflow HubSpot ne peut pas attribuer à un bouton URL une valeur différente pour chaque contact.
Les quatre relèvent de l’Utility : ce sont des mises à jour de compte concernant la demande du client, sans promotion. Meta cite “To finish setting up your profile, you need to upload a photo” comme exemple d’Utility. Elle considère en revanche les invitations du type “pick up where you left off” concernant une demande en attente comme du marketing, gardez donc des rappels factuels. Voir les règles de catégorisation des modèles de Meta.
Créer les workflows
Workflow de demande et de rappel
1
Définir le déclencheur et l'objectif
Créez un workflow basé sur les contacts qui inscrit les contacts lorsque KYC status est Pending et que KYC link est connue. Définissez l’objectif du workflow sur KYC status est l’une des valeurs Verified, Manual review ou Failed, afin que les clients en sortent dès que votre prestataire les met à jour.
2
Envoyer la demande
Ajoutez Send WhatsApp Template avec la demande KYC. Mappez la propriété du numéro WhatsApp du contact, la Template Variable 1 au prénom et la Template Variable 2 à KYC link.
3
Relancer deux fois
Ajoutez Delay for a set amount of time, réglé sur 2 jours, puis Send WhatsApp Template avec le rappel des éléments manquants. Mappez la Template Variable 2 à KYC items outstanding et la Template Variable 3 à KYC link. Répétez une fois le délai et le rappel.
4
Transmettre
Après un nouveau Delay for a set amount of time de 2 jours, ajoutez Create task pour que l’équipe d’onboarding appelle le client.
Workflow de mise à jour du statut
1
Définir le déclencheur
Créez un workflow basé sur les contacts qui inscrit les contacts lorsque KYC status est l’une des valeurs Verified, Manual review ou Failed. Activez la réinscription pour KYC status.
2
Créer une branche selon le résultat
Ajoutez une Branch sur KYC status :
- Verified : ajoutez Send WhatsApp Template avec le modèle Compte prêt.
- Manual review : ajoutez Send WhatsApp Template avec le modèle En cours d’examen, et Create task pour la conformité.
- Failed : ajoutez Create task pour que la conformité contacte le client. N’envoyez pas de message automatique au sujet d’une vérification échouée.
Tester le workflow
- Sur un contact de test portant votre propre numéro WhatsApp, définissez KYC link sur une page de test et KYC status sur Pending. Vérifiez que la demande arrive.
- Définissez KYC status sur Verified, puis sur Manual review, et vérifiez les mises à jour et la tâche.
- Consultez l’historique du workflow dans HubSpot. Un envoi échoué affiche le motif et le code d’erreur de Flowella.
Dépannage
Voir aussi
- Onboarding client : accueillez les clients une fois leur compte ouvert.
- Sécurité des données : comment Flowella traite vos données.
- Actions de workflow HubSpot : tous les déclencheurs et actions Flowella.