Bir bakışta
Nasıl çalışır
Diyagram her iki iş akışını da gösterir. Biri, kontrol beklemedeyken talebi ve hatırlatmaları gönderir. Diğeri, sağlayıcınız durumu güncellediğinde tepki verir.Başlamadan önce
- Flowella’yı HubSpot’a bağlayın. Bkz. HubSpot kurulumu.
- KYC sağlayıcınızın veya karşılama sisteminizin her müşterinin güvenli bağlantısını, durumunu ve eksik öğelerini HubSpot’a yazmasını sağlayın. Flowella’nın KYC entegrasyonu yoktur, bu nedenle bunun için sağlayıcınızın HubSpot entegrasyonu veya kendi entegrasyonunuz gerekir.
- Kişi tabanlı iş akışları kullanın. Flowella’nın eylemleri yalnızca kişiler üzerinde çalışır, bu nedenle hesap açmayı bir anlaşmada izliyorsanız bu değerleri kişiye kopyalayın.
- WhatsApp numaralarını uluslararası biçimde saklayın ve kayıt sırasında WhatsApp mesajları için onay toplayın. Bkz. Telefon numarası biçimi ve Meta’nın onay rehberi.
- Veri işleme sözleşmelerinizin WhatsApp üzerinden KYC talepleri göndermeyi kapsadığını kontrol edin.
Şablonları oluşturun
{{1}} kişinin adıdır. Bağlantıları gövde değişkenlerine koyun: bir HubSpot iş akışı bir URL düğmesine her kişi için farklı bir değer veremez.
Dördü de Utility kategorisindedir: müşterinin kendi başvurusuyla ilgili hesap güncellemeleridir ve promosyon içermez. Meta, “To finish setting up your profile, you need to upload a photo” ifadesini utility olarak listeler. Bekleyen bir başvuru hakkındaki “pick up where you left off” türü çağrıları ise marketing olarak değerlendirir, bu yüzden hatırlatmaları olgusal tutun. Bkz. Meta’nın şablon kategorizasyon yönergeleri.
İş akışlarını oluşturun
Talep ve hatırlatma iş akışı
1
Tetikleyiciyi ve hedefi ayarlayın
KYC status Pending ve KYC link biliniyor olduğunda kişileri kaydeden kişi tabanlı bir iş akışı oluşturun. İş akışının hedefini KYC status değeri Verified, Manual review veya Failed değerlerinden herhangi biri olarak ayarlayın, böylece müşteriler sağlayıcınız onları günceller güncellemez çıkar.
2
Talebi gönderin
KYC talebiyle Send WhatsApp Template ekleyin. Kişinin WhatsApp numarası özelliğini, Template Variable 1’i ad ile ve Template Variable 2’yi KYC link ile eşleyin.
3
İki kez hatırlatın
2 gün olarak ayarlanmış Delay for a set amount of time, ardından eksik öğe hatırlatmasıyla Send WhatsApp Template ekleyin. Template Variable 2’yi KYC items outstanding ile ve Template Variable 3’ü KYC link ile eşleyin. Gecikmeyi ve hatırlatmayı bir kez tekrarlayın.
4
Devredin
2 günlük bir Delay for a set amount of time daha ekledikten sonra, karşılama ekibinin müşteriyi araması için Create task ekleyin.
Durum güncelleme iş akışı
1
Tetikleyiciyi ayarlayın
KYC status değeri Verified, Manual review veya Failed değerlerinden herhangi biri olduğunda kişileri kaydeden kişi tabanlı bir iş akışı oluşturun. KYC status için yeniden kaydı açın.
2
Sonuca göre dallanın
KYC status üzerinde bir Branch ekleyin:
- Verified: hesap hazır şablonuyla Send WhatsApp Template ekleyin.
- Manual review: inceleme altında şablonuyla Send WhatsApp Template ve uyumluluk için Create task ekleyin.
- Failed: uyumluluğun müşteriyle iletişime geçmesi için Create task ekleyin. Başarısız bir kontrol hakkında otomatik mesaj göndermeyin.
İş akışını test edin
- Kendi WhatsApp numaranızı içeren bir test kişisinde KYC link değerini bir test sayfasına ve KYC status değerini Pending olarak ayarlayın. Talebin ulaştığını kontrol edin.
- KYC status değerini önce Verified, sonra Manual review olarak ayarlayın ve güncellemeleri ve görevi kontrol edin.
- HubSpot’ta iş akışı geçmişini kontrol edin. Başarısız bir gönderim, Flowella’nın nedenini ve hata kodunu gösterir.
Sorun giderme
İlgili
- Müşteri karşılama: hesapları açıldıktan sonra müşterileri karşılayın.
- Veri güvenliği: Flowella’nın verilerinizi nasıl işlediği.
- HubSpot iş akışı eylemleri: tüm Flowella tetikleyicileri ve eylemleri.