Eski CRM verileri, üzerine inşa edilen her şeyi sessizce aşındırır. Bu iş akışı, kişilerden halihazırda sahip olduğunuz ayrıntıları onaylamalarını ister, düzeltmeleri aynı iş parçacığında toplar ve temiz özellikleri HubSpot’ye geri yazar, ardından kaydın güncel olduğunu bilmeniz için bir tazelik bayrağı ayarlar.
Bir bakışta
| |
|---|
| Tetikleyici | Eski veri segmenti veya yıllık yenileme tarihi |
| Kanallar | WhatsApp |
| Şablonlar | 3 (Akışı onayla, dürt, teşekkür et) |
| Tipik döngü | 1 ila 3 gün |
| Platformlar | HubSpot |
Bu iş akışı ne yapar
Eski veri segmentindeki kişiler, dosyadaki e-posta, cep telefonu ve adresi gösteren bir onay Akışı alır. Ayrıntıların doğru olduğunu onaylarlar ya da değişenleri güncellerler, düzeltmeler gönderimde HubSpot ile senkronize edilir. Bir hafta boyunca yanıt gelmediğinde tek bir dürtme yapılır ve tazelik bayrağı (son onay tarihi) her iki durumda da ayarlanır, böylece bir sonraki yenilemeyi doğru bir şekilde hedefleyebilirsiniz.
Neye ihtiyacınız olacak
- İletişim bilgilerini onaylamak ve düzeltmek için bir WhatsApp Flow şablonu
- Eski kayıtların HubSpot aktif listesi (örneğin, en son 12 aydan daha uzun süre önce onaylanmış)
- Tazelik bayrağı olarak hareket edecek son onaylanan tarih özelliği
İş akışı adımları
- Stale-data segmenti için Trigger liste üyeliği veya yıllık yenileme tarihi özelliği.
- Onay Akışını Gönder dosyadaki ayrıntıları gösterin ve tek dokunuşla onaylama veya alan başına güncelleme sunun.
- Tamamlanmasını bekleyin Form Tamamlanana kadar 7 güne kadar geciktirin.
- Şube, onaylandı veya düzeltildi herhangi bir düzeltme yazın, son onay tarihini bugün olarak ayarlayın, kısa bir teşekkür gönderin.
- Şube, 7 gün içinde yanıt yok bir dakikadan az sürdüğünü belirterek tek bir dostça dürtme gönderin. Hala yanıt yoksa, tazelik bayrağını ayarlamadan bırakın, böylece kayıt bir sonraki yenilemede kalır.
WhatsApp şablonları
tmpl_data_confirm confirm-your-details Akış (Yardımcı program kategorisi)tmpl_data_nudge 7 gün sonra dostça hatırlatma- Teşekkür onay mesajı
İpuçları ve püf noktaları
Bir hatırlatma yeterlidir. Veri yenileme düşük riskli bir sorudur, bu nedenle tek bir dürtme, dırdır etmeden yanıt oranlarını sağlıklı tutar. Tazelik bayrağı, bir dahaki sefere kimin sorulacağını belirleyerek gerisini halleder.
