De un vistazo
Cómo funciona
El diagrama muestra un paso de configuración. El flujo de trabajo lo repite para cada paso y, después, marca la incorporación como completada.Antes de empezar
- Conecte Flowella a HubSpot. Consulte Configuración de HubSpot.
- Use un flujo de trabajo basado en contactos. Las acciones de Flowella solo se ejecutan sobre contactos, así que no pueden ejecutarse en un flujo de trabajo basado en negocios. Si un negocio ganado inicia la incorporación, inscriba al contacto del negocio: HubSpot puede establecer la fase del ciclo de vida de un contacto asociado en Customer cuando se gana un negocio.
- Guarde los números de WhatsApp en formato internacional y envíe mensajes solo a clientes que hayan aceptado recibir mensajes de WhatsApp. Consulte Formato de número de teléfono y la guía de opt-in de Meta.
- Cree un formulario breve de HubSpot por cada paso de configuración, por ejemplo “Onboarding step 1”, y sincronice cada uno con un WhatsApp Flow. Consulte Flows. Cada Flow es una sola pantalla, así que un formulario por paso mantiene cada paso breve.
Crear las plantillas
Cree una plantilla por paso. Cada botón Flow abre un Flow, así que una plantilla no puede servir para dos pasos.{{1}} es el nombre del contacto.
Para recordar algo a un cliente se envía de nuevo la misma plantilla del paso, así que redacte cada una para que se lea bien dos veces.
Estas plantillas son Utility: ayudan al cliente a configurar un servicio que ha comprado, sin promoción. Las invitaciones a probar funciones que el cliente no ha usado son Marketing según las normas de Meta, así que déjelas fuera de este flujo de trabajo. Consulte las directrices de categorización de plantillas de Meta.
Crear el flujo de trabajo
1
Configurar el disparador
Cree un flujo de trabajo basado en contactos que inscriba a los contactos cuando Lifecycle Stage sea Customer y Onboarding status sea desconocido.
2
Iniciar la incorporación
Añada Edit record para establecer Onboarding status en In progress y Onboarding milestone en 0 of 3.
3
Enviar la bienvenida
Añada Send WhatsApp Template con la plantilla del paso 1. Asigne la propiedad de número de WhatsApp del contacto y la Template Variable 1 al nombre. Use una plantilla aquí: un cliente nuevo no suele tener abierta la ventana de 24 horas, las 24 horas posteriores al último mensaje de un contacto en las que puede enviar sin plantilla.
4
Esperar el formulario
Añada Delay until event para Form Completed, filtrado por Form Name igual a “Onboarding step 1”. Establezca la espera máxima en 2 días.
5
Registrar el progreso
En la rama de completado, añada Edit record para establecer Onboarding milestone en 1 of 3. Después añada Send WhatsApp Message con un breve agradecimiento. El texto sin formato funciona aquí porque el envío del Flow abrió la ventana de 24 horas.
6
Recordar una vez y luego traspasar
En la rama de tiempo agotado, añada Send WhatsApp Template con la plantilla del paso 1 de nuevo. Añada Delay until event con el mismo filtro, hasta 2 días, y conecte su rama de completado con el paso anterior. En su rama de tiempo agotado, añada Edit record para establecer Onboarding status en Stalled y Create task para el gestor de la cuenta.
7
Repetir para cada paso
Añada Delay for a set amount of time, configurado en 1 día, y repita los pasos de envío, espera, registro y recordatorio para los pasos 2 y 3, con sus propias plantillas y filtros de Form Name.
8
Finalizar la incorporación
Después del último paso, añada Edit record para establecer Onboarding status en Completed y Create task para que el equipo de cuentas haga un seguimiento.
Probar el flujo de trabajo
- Establezca Lifecycle Stage en Customer en un contacto de prueba con su propio número de WhatsApp.
- Complete el paso 1 en WhatsApp y compruebe Onboarding milestone y el agradecimiento.
- Ignore el paso 2 en un segundo contacto de prueba para probar el recordatorio y el estado Stalled.
- Revise el historial del flujo de trabajo en HubSpot. Un envío fallido muestra el motivo y el código de error de Flowella.
Solución de problemas
Relacionado
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