Cuando un nuevo cliente se registra o se cierra un trato, este flujo de trabajo le da la bienvenida en WhatsApp y le guía hacia el primer valor con indicaciones de hitos, empujones de configuración y una ruta de rescate de soporte, manteniendo su estado de incorporación actualizado en HubSpot durante todo el proceso.
De un vistazo
Trigger ## Deal closed won or lifecycle stage Cliente
| Canales: WhatsApp.
| Plantillas: Flujo(s) de bienvenida e integración.
| Plataformas HubSpot
Qué hace este flujo de trabajo
El cliente recibe un mensaje de bienvenida y, a continuación, una secuencia estructurada de incorporación dividida en hitos. El flujo de trabajo realiza un seguimiento de la finalización, envía recordatorios de los pasos incompletos y envía los datos a los equipos adecuados. A los clientes que se atascan se les ofrece un agente de atención al cliente de Breeze para obtener ayuda en tiempo real en WhatsApp.
Qué necesita
- Una o varias plantillas WhatsApp Flow para los pasos de incorporación.
- Una propiedad de estado de onboarding (No iniciado, En curso, Completado, Estancado)
- Propiedades para almacenar los datos recogidos
- El número WhatsApp del cliente en formato internacional
Pasos del flujo de trabajo
- Desencadenar la etapa de trato Cerrado Ganado, la etapa de ciclo de vida Cliente o la inscripción desde un flujo de trabajo de ventas.
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- Enviar bienvenida un mensaje de bienvenida, establecer el estado a En curso, añadir un pequeño retraso para que la bienvenida llegue antes que el primer formulario.
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- Enviar flujo de integración para la integración en varios pasos, envíe el primer formulario aquí.
- Esperar a completar retrasar hasta Formulario completado, hasta 48 horas.
- Branch, completed actualice las propiedades, establezca el estado en Completed, confirme, notifique al equipo de la cuenta y, opcionalmente, asigne un agente de atención al cliente para la asistencia continua.
- Rama, no completada recordar y reenviar, esperar otras 48 horas, luego ofrecer ayuda de AI, establecer el estado en Estancado y crear una tarea para el gestor de cuentas.
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- Repetir por hito para la incorporación de varios pasos, repetir enviar, esperar, bifurcar, realizando un seguimiento del progreso con una propiedad de paso (por ejemplo, 1 de 3 completado).
Consejos y trucos
Divida el onboarding en hitos en lugar de un formulario largo. Cada paso completado es una pequeña victoria que mantiene el impulso y te da un lugar claro para rescatar un estancamiento.
