Este flujo de trabajo convierte las pruebas de SaaS en clientes de pago guiando a los nuevos usuarios hacia la activación a través de WhatsApp, ramificando según el uso del producto y enviando la solicitud de actualización sólo cuando la cuenta ha visto suficiente valor para convertir.
De un vistazo
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| Prueba iniciada | |
| Canales: WhatsApp. | |
| Plantillas: 3 (bienvenida, avisos de activación, flujo de actualización). | |
| Ciclo típico: de 7 a 14 días. | |
| Plataformas: HubSpot, Stripe. | |
Qué hace este flujo de trabajo
El día 0 el usuario recibe una cálida bienvenida y una oferta de ayuda. Durante el periodo de prueba, la ramificación basada en el uso decide la mensajería: los usuarios activados son empujados hacia la actualización, mientras que los usuarios estancados reciben ayuda para la configuración y una ruta de rescate. El flujo de actualización permite al usuario elegir un plan y realizar la conversión en el chat a través de Stripe, con facturación a partir del periodo de prueba.
Qué necesitará
- Una señal de inicio de prueba de tu producto, sincronizada con una propiedad HubSpot
- Plantillas WhatsApp para la bienvenida, ayuda para la activación y un flujo de actualización
- Stripe conectado para la selección del plan en el chat
- Una propiedad de activación (por ejemplo, una acción clave completada)
Pasos del flujo de trabajo
- Desencadenar la propiedad trial started establecida en HubSpot.
- Día 0 de bienvenida confirmar la duración de la prueba y ofrecer ayuda.
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- Rama de activación si el evento de activación se ha disparado, proceder a la actualización. Si no, envíe ayuda de configuración y ofrezca un Agente de Cliente.
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- Flujo de actualización (alrededor del día 10) envíe el selector de plan, asegurando al usuario que sus datos y flujos de trabajo se mantienen y que la facturación comienza después de la prueba.
- Convertir en selección de plan a través de Stripe, enviar una confirmación y establecer la cuenta como pagada. Salir de la pista de nudge.
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- Finalización de la prueba, sin actualización envíe un recordatorio de valor final antes de la expiración y, a continuación, pase a una cadencia de recuperación.
Plantillas WhatsApp
tmpl_trial_welcome bienvenida de prueba con opciones de ayuda (categoría Marketing)- Plantilla Activation nudge
tmpl_trial_help flujo de actualización con selector de planes (categoría Utilidad)
Consejos y trucos
Ponga el aviso de actualización en una señal de activación real, no sólo en días transcurridos. Pedir a una prueba inactiva que pague convierte mal y quema la buena voluntad.
