De un vistazo
Cómo funciona
El diagrama muestra ambos flujos de trabajo. Uno envía la solicitud y los recordatorios mientras la verificación está pendiente. El otro reacciona cuando su proveedor actualiza el estado.Antes de empezar
- Conecte Flowella a HubSpot. Consulte Configuración de HubSpot.
- Haga que su proveedor de KYC o su sistema de incorporación escriba en HubSpot el enlace seguro, el estado y los elementos pendientes de cada cliente. Flowella no tiene integración de KYC, así que esto requiere la integración con HubSpot de su proveedor o una propia.
- Use flujos de trabajo basados en contactos. Las acciones de Flowella solo se ejecutan sobre contactos, así que si hace seguimiento de la apertura de cuentas en un negocio, copie estos valores al contacto.
- Guarde los números de WhatsApp en formato internacional y recoja el consentimiento para mensajes de WhatsApp en el registro. Consulte Formato de número de teléfono y la guía de opt-in de Meta.
- Compruebe que sus acuerdos de tratamiento de datos cubren el envío de solicitudes de KYC por WhatsApp.
Crear las plantillas
{{1}} es el nombre del contacto. Ponga los enlaces en variables del cuerpo: un flujo de trabajo de HubSpot no puede dar a un botón de URL un valor distinto para cada contacto.
Las cuatro son Utility: son actualizaciones de cuenta sobre la propia solicitud del cliente, sin promoción. Meta cita “Para terminar de configurar su perfil, necesita subir una foto” como utilidad. Trata como marketing los mensajes del tipo “continúe donde lo dejó” sobre una solicitud pendiente, así que mantenga los recordatorios en un tono objetivo. Consulte las directrices de categorización de plantillas de Meta.
Crear los flujos de trabajo
Flujo de trabajo de solicitud y recordatorios
1
Configurar el disparador y el objetivo
Cree un flujo de trabajo basado en contactos que inscriba a los contactos cuando KYC status sea Pending y KYC link sea conocido. Establezca el objetivo del flujo de trabajo en KYC status es cualquiera de Verified, Manual review o Failed, para que los clientes salgan en cuanto su proveedor los actualice.
2
Enviar la solicitud
Añada Send WhatsApp Template con la solicitud de KYC. Asigne la propiedad de número de WhatsApp del contacto, la Template Variable 1 al nombre y la Template Variable 2 a KYC link.
3
Recordar dos veces
Añada Delay for a set amount of time, configurado en 2 días, y después Send WhatsApp Template con el recordatorio de elementos pendientes. Asigne la Template Variable 2 a KYC items outstanding y la Template Variable 3 a KYC link. Repita la espera y el recordatorio una vez.
4
Traspasar
Después de otro Delay for a set amount of time de 2 días, añada Create task para que el equipo de incorporación llame al cliente.
Flujo de trabajo de actualización de estado
1
Configurar el disparador
Cree un flujo de trabajo basado en contactos que inscriba a los contactos cuando KYC status sea cualquiera de Verified, Manual review o Failed. Active la reinscripción para KYC status.
2
Ramificar según el resultado
Añada un Branch según KYC status:
- Verified: añada Send WhatsApp Template con la plantilla de cuenta lista.
- Manual review: añada Send WhatsApp Template con la plantilla de en revisión y Create task para cumplimiento.
- Failed: añada Create task para que cumplimiento contacte al cliente. No envíe un mensaje automático sobre una verificación fallida.
Probar el flujo de trabajo
- En un contacto de prueba con su propio número de WhatsApp, establezca KYC link en una página de prueba y KYC status en Pending. Compruebe que llega la solicitud.
- Establezca KYC status en Verified y después en Manual review, y compruebe las actualizaciones y la tarea.
- Revise el historial del flujo de trabajo en HubSpot. Un envío fallido muestra el motivo y el código de error de Flowella.
Solución de problemas
Relacionado
- Incorporación de clientes: dé la bienvenida a los clientes una vez abierta su cuenta.
- Seguridad de los datos: cómo gestiona Flowella sus datos.
- Acciones de flujos de trabajo de HubSpot: todos los disparadores y acciones de Flowella.