De un vistazo
Cómo funciona
El diagrama muestra el recorrido desde el formulario web hasta una tarea de ventas o la nutrición.Antes de empezar
- Conecta Flowella a HubSpot. Consulta Configuración de HubSpot.
- Usa un flujo de trabajo basado en contactos. Las acciones de Flowella solo se ejecutan sobre contactos.
- Mantén corto el formulario web: nombre, número de WhatsApp y una casilla que pida permiso para continuar la consulta por WhatsApp. Meta exige el consentimiento (opt-in) antes de enviar mensajes a las personas. Consulta la guía de opt-in de Meta.
- Guarda los números de WhatsApp en formato internacional. Consulta Formato de número de teléfono.
- Crea un formulario de HubSpot independiente llamado, por ejemplo, “Enquiry details” con las preguntas siguientes y sincronízalo con un WhatsApp Flow. Consulta Flows. Un formulario independiente significa que los cambios para WhatsApp no modifican tu formulario web.
Crea las plantillas
En ambas plantillas,{{1}} es el nombre del contacto y el botón Flow abre el Flow de consulta.
El seguimiento de la consulta es Utility: continúa una consulta que hizo el contacto y que pidió continuar por WhatsApp, y no contiene ninguna promoción. El recordatorio es Marketing: pide al contacto que actúe de nuevo sin una nueva solicitud. Si añades ofertas o promoción de productos al seguimiento, Meta lo pasa a Marketing. Meta toma la decisión final sobre las categorías. Consulta las directrices de categorización de plantillas de Meta.
Crea el flujo de trabajo
1
Configura el desencadenante
Crea un flujo de trabajo basado en contactos con el propio desencadenante de envío de formulario de HubSpot para tu formulario web. No uses Form Completed aquí: solo se activa cuando alguien envía un WhatsApp Flow, nunca con formularios web.
2
Envía el formulario de consulta
Añade Send WhatsApp Template con la plantilla de seguimiento de la consulta. Asigna la propiedad del número de WhatsApp del contacto y Template Variable 1 al nombre.
3
Espera las respuestas
Añade Delay until event para Form Completed, filtrado por Form Name igual a “Enquiry details”. Establece la espera máxima en 2 días.
4
Da las gracias al contacto
En la ruta de completado, añade Send WhatsApp Message con un breve agradecimiento. El texto sin formato funciona aquí porque el envío del Flow abrió la ventana de 24 horas, las 24 horas posteriores al último mensaje de un contacto en las que puedes enviar sin plantilla.
5
Deriva el lead
Añade un Branch según Timescale, una propiedad que escribió el formulario. El propio evento Form Completed solo registra el nombre y el origen del formulario.
- Within a month: añade Edit record para establecer Lifecycle Stage en Marketing Qualified Lead y después Create task para un comercial con los detalles de la consulta.
- Cualquier otra respuesta: añade Edit record para establecer Lead Status en Bad Timing, u otro valor que usen tus correos de nutrición.
6
Recuerda una vez y después traspasa
En la ruta de tiempo agotado, añade Send WhatsApp Template con el recordatorio. Usa una plantilla, porque la ventana de 24 horas puede estar cerrada. Añade Delay until event para Form Completed con el mismo filtro, hasta 2 días, y conecta su ruta de completado al paso de agradecimiento. En su ruta de tiempo agotado, añade Create task para que un comercial envíe un correo al contacto.
Prueba el flujo de trabajo
- Envía tu formulario web con tu propio número de WhatsApp. La plantilla de consulta debería llegar en pocos minutos.
- Completa el Flow con Timescale en Within a month y comprueba la etapa del ciclo de vida y la tarea.
- Vuelve a enviar el formulario web desde un segundo contacto de prueba e ignora el Flow, para probar el recordatorio.
- Revisa el historial del flujo de trabajo en HubSpot. Un envío fallido muestra el motivo y el código de error de Flowella, y el contacto pasa al siguiente paso.
Solución de problemas
Variaciones
- Un segundo conjunto de preguntas: unos días después del primer formulario, envía un segundo Flow con preguntas más detalladas, como el presupuesto. Usa una plantilla Marketing, porque el contacto no lo solicitó.
- Enlaces de chat en la web: deja que los visitantes inicien el chat por sí mismos con un enlace click-to-chat.
Relacionado
- Captación y cualificación de leads: clasifica los leads por presupuesto y plazo.
- Buenas prácticas de diseño de formularios: redacta preguntas que funcionen bien en WhatsApp.
- Envía tu primer Flow: convierte un formulario de HubSpot en un WhatsApp Flow, paso a paso.