De un vistazo
Cómo funciona
El diagrama muestra cómo pasa un lead del primer mensaje a un nivel, o a No response.Antes de empezar
- Conecte Flowella a HubSpot. Consulte Configuración de HubSpot.
- Use un flujo de trabajo basado en contactos. Las acciones de Flowella solo se ejecutan sobre contactos.
- Guarde los números de WhatsApp en formato internacional. Consulte Formato de número de teléfono.
- Asegúrese de que los leads aceptaron recibir noticias suyas por WhatsApp, por ejemplo con una casilla de consentimiento en el formulario de su sitio web. Consulte la guía de opt-in de Meta.
- Cree un formulario de HubSpot con las cuatro preguntas siguientes y sincronícelo con un WhatsApp Flow. Consulte Flows.
Crear las plantillas
En ambas plantillas,{{1}} es el nombre del contacto y el botón Flow abre el Flow de calificación.
Ambas plantillas son Marketing: acercan a un cliente potencial a una venta, en lugar de atender un pedido o una cuenta que el contacto ya tiene. Meta toma la decisión final sobre las categorías. Consulte las directrices de categorización de plantillas de Meta.
Crear el flujo de trabajo
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Configurar el disparador
Cree un flujo de trabajo basado en contactos. Para los leads del sitio web, use el disparador de envío de formulario propio de HubSpot. No use Form Completed para formularios del sitio web: solo se dispara cuando alguien envía un WhatsApp Flow. Para las personas que le escriben desde un anuncio o un código QR, use el disparador Text Reply. Añada filtros que solo dejen entrar a leads nuevos, como Lifecycle Stage es Lead y Lead tier es desconocido. Flowella crea contactos para los chats nuevos sin fase del ciclo de vida, así que para los leads de anuncios y códigos QR permita también Lifecycle Stage es desconocido.
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Enviar el formulario
Añada Send WhatsApp Template con la plantilla de calificación. Asigne la propiedad de número de WhatsApp del contacto y la Template Variable 1 al nombre.
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Esperar las respuestas
Añada Delay until event para Form Completed, filtrado por Form Name igual al nombre de su formulario de calificación. Establezca la espera máxima en 24 horas.
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Agradecer al lead
En la rama de completado, añada Send WhatsApp Message con un breve agradecimiento. El texto sin formato funciona aquí porque el envío del Flow abrió la ventana de 24 horas, las 24 horas posteriores al último mensaje de un contacto en las que puede enviar sin plantilla.
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Ramificar según las respuestas
Añada un Branch según las propiedades que escribió el formulario. El evento Form Completed solo registra el nombre y el origen del formulario. HubSpot usa la primera rama que coincide, así que mantenga este orden:
- Tier 1: Budget es Over £15,000 y Timeline es Within a month o 1 to 3 months. Añada Edit record para establecer Lifecycle Stage en Sales Qualified Lead y Lead tier en Tier 1. Asigne un propietario y, después, añada Create task para que llame en menos de una hora.
- Tier 2: Budget es £5,000 to £15,000, o Timeline es 3 to 6 months. Añada Edit record para establecer Lifecycle Stage en Marketing Qualified Lead y Lead tier en Tier 2.
- Tier 3: todos los demás leads. Añada Edit record para establecer Lead tier en Tier 3.
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Hacer un seguimiento
En la rama de tiempo agotado, añada Send WhatsApp Template con el seguimiento. Use una plantilla, porque la ventana de 24 horas puede estar cerrada. Añada Delay until event para Form Completed con el mismo filtro, hasta 48 horas, y conecte su rama de completado con el paso de agradecimiento. En su rama de tiempo agotado, añada Edit record para establecer Lead tier en No response.
Probar el flujo de trabajo
- Envíe el formulario de su sitio web con su propio número de WhatsApp.
- Complete el Flow con respuestas de Tier 1. Compruebe Lifecycle Stage, Lead tier y la tarea en el contacto.
- Repita con respuestas de Tier 3 y, después, con un contacto que ignore el formulario. Un envío fallido muestra el motivo y el código de error de Flowella en el historial del flujo de trabajo.
Solución de problemas
Variantes
- Leads de anuncios: envíe a este flujo de trabajo a las personas que llegan desde un anuncio Click to WhatsApp y haga seguimiento del origen con el seguimiento UTM.
- Un negocio para Tier 1: añada el paso Create record de HubSpot para abrir un negocio para el comercial.
Relacionado
- Seguimiento de contactos web: recoja los detalles de la consulta después de un breve formulario web.
- Buenas prácticas de diseño de formularios: redacte preguntas que funcionen bien en WhatsApp.
- Acciones de flujos de trabajo de HubSpot: todos los disparadores y acciones de Flowella.