Captación y cualificación de clientes potenciales

Cuando llega un nuevo cliente potencial desde un anuncio de Click-to-WhatsApp, un código QR, un formulario web o un mensaje directo, este flujo de trabajo envía un breve formulario de cualificación, escribe las respuestas de vuelta a HubSpot como propiedades estructuradas y, a continuación, puntúa y enruta el cliente potencial automáticamente.

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De un vistazo

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Qué hace este flujo de trabajo

El cliente potencial recibe un formulario de cuatro o cinco preguntas en WhatsApp sobre presupuesto, plazos, tamaño de la empresa y necesidad principal. Las respuestas se convierten en propiedades de contacto, y el flujo de trabajo clasifica cada cliente potencial en niveles: los clientes potenciales de alto valor van directamente a un representante de ventas con un acuerdo y un propietario, los clientes potenciales de valor medio entran en una secuencia de nutrición, y los clientes potenciales en fase inicial se entregan a un agente de atención al cliente de Breeze para que se comprometa con la IA.

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Qué necesita

• Una plantilla WhatsApp Flow para la cualificación de clientes potenciales
• Calificación de clientes potenciales en HubSpot (opcional pero recomendado)
• Usuarios de ventas configurados para la asignación de propietarios
• Un agente de clientes de Breeze (opcional, para el traspaso de IA)

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Pasos del flujo de trabajo

1. Desencadenante Flowella: Formulario completado desde un flujo de bienvenida, un cambio de etapa del ciclo de vida a Cliente potencial, Flowella: Respuesta de texto para consultas directas, o inscripción una vez que se conoce un número WhatsApp.
2. Enviar formulario de cualificación personalizado con el nombre y, si se conoce, el producto o servicio por el que se pregunta.
3. Esperar a cumplimentar demora hasta cumplimentar el formulario, hasta 24 horas.
4. Rama, completado:
   • Nivel 1, valor alto** presupuesto por encima del umbral alto y un plazo inmediato o a corto plazo, establecer el ciclo de vida en SQL, crear una operación, asignar un propietario, notificar al representante y crear una tarea para ponerse en contacto en una hora.
   • Nivel 2, valor medio** presupuesto medio o un plazo de tres meses, establecer el ciclo de vida en MQL e inscribir en nurture.
   • Tier 3, fase inicial presupuesto bajo o “solo explorando”, asignar a un agente de atención al cliente de Breeze y establecer el estado del cliente potencial en AI Engaged.
5. 5. Rama, no completada envíe una oferta de seguimiento por chat en su lugar, espere hasta 48 horas para obtener una respuesta y, a continuación, asigne a un agente de atención al cliente o establezca el estado del cliente potencial en No responde.

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Consejos y trucos

• Establezca umbrales de nivel como propiedades del flujo de trabajo para que el departamento de ventas pueda ajustarlos sin tener que reconstruir la sucursal.